Что изменит операция США против хуситов в Йемене, экономические итоги 2023 года и кто владел заводом, заморозившим Подольск

В войне на Ближнем Востоке — новый виток обострения: в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену. Это ответ на действия правящей в стране военной группировки хуситов — союзников Ирана, которые с ноября начали атаковать торговые суда, следующие через Красное море. В отличие от войны Израиля против «Хамаса», этот конфликт может оказать влияние и на цены на нефть, и на международную торговлю.

Что произошло

В ночь на пятницу США и Великобритания после двух месяцев нарастающего конфликта нанесли удары по территории Йемена, контролируемой хуситами — военизированной группировкой, дружественной Ирану, захватившей власть в большей части страны (включая столицу Сану) в 2015 году. После нападения «Хамаса» на Израиль в начале октября хуситы объявили, что будут атаковать любые корабли, направляющиеся в израильские порты или обратно. С тех пор группировка совершила 27 нападений на гражданские суда с использованием ракет и дронов.

Центральное командование ВВС США заявило, что в ответ на продолжающиеся нападения на гражданские суда были уничтожены более чем 60 целей в 16 точках. В ударах участвовала базовая и палубная авиация, а также эсминцы и подлодка США в Красном море (крылатые ракеты Tomahawk). Джо Байден назвал эти точечные атаки сигналом о том, что США с союзниками не потерпят атак на своих военнослужащих и «не допустят угроз свободе мореплавания».

Хуситы подтвердили поражение целей на своей территории, сообщив о скромных потерях — убиты пять военных, ранены шесть. А также заявили, что теперь будут атаковать не суда, идущие в порты Израиля, но объявляют законными целями «все британские и американские интересы». Что точно имеется в виду, непонятно, но возможно, что речь и о военных базах США в Саудовской Аравии и ОАЭ. Котировки нефти Brent после этого заявления ускорили рост и выросли на 4%, превысив $80 за баррель.

Поддерживающий хуситов Иран осудил действия США и Великобритании, назвав удары «произволом, явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена». Представитель МИД России Мария Захарова назвала «так называемую международную коалицию» нелегальной, удары по Йемену — безответственными. В ночь на субботу по московскому времени пройдет созванное по запросу России срочное заседание Совбеза ООН.

Предпосылки

Хуситы, поддержавшие «Хамас» в войне с Израилем, начали атаки на торговые суда в середине ноября, частично заблокировав Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал. Через это «бутылочное горлышко» идет 12% всей мировой морской торговли. После начала обострения все топ-5 контейнерных линий мира и часть операторов танкерного флота резко ограничили проход судов из Азии в Европу кратчайшим путем, трафик снизился более чем на 50%.

В декабре коалиция во главе с США объявила операцию Prosperity Guardian, в рамках которой международная группировка боевых кораблей приступила к охране судоходства у берегов Йемена. Но нападения не прекратились, а сбивать все ракеты и беспилотники объединенные силы ожидаемо не смогли. Характерны атаки на контейнеровоз Maersk Hangzhou 30–31 декабря: его пытались поразить сначала ракетами (сбиты две из трех), потом захватить на катерах (уничтожены три из четырех). А на этой неделе целями двух десятков дронов оказались уже сами патрулирующие воды эсминцы. После этого наказание хуситов стало почти неизбежным, особенно в предвыборном контексте США, замечает Bloomberg.

Какими будут последствия

Котировки нефти в пятницу выросли довольно скромно: баррель Brent подорожал всего на 1,2%. Это значит, что рынки в целом закладываются на затягивание транспортной блокады, но не на начало большой войны на Ближнем Востоке. Главный фактор спокойствия — явное нежелание США идти на прямую конфронтацию с Ираном. В четверг ВМС Ирана сошел с рук захват (точнее, перехват) принадлежащего греческой компании супертанкера St Nikolas. В этот же день, перед самой операцией, Красное море покинул иранский разведывательный корабль Behshad.

Иранское руководство должно быть довольно «возвратом на инвестиции». Именно хуситы, а не более мощная «Хезболла», пока показали себя самыми ценными прокси-силами Ирана в регионе. С одной стороны, они наносят реальный прямой экономический ущерб Западу, с другой — позволяют не вступать в прямой конфликт самому Ирану, говорят эксперты Bloomberg. У хуситов хорошая организация, налаженные каналы взаимодействия и почти десятилетний опыт противостояния технологически и ресурсно превосходящему противнику — Саудовской Аравии. Помимо этого, под контролем хуситов попросту много населения (не менее 10 млн человек), а своей непримиримостью хуситы выделяются даже на Ближнем Востоке. Это значит, нападения на суда при техническом содействии Ирана могут продолжаться очень долго, независимо от дорогостоящего возмездия коалиционных сил.

В остальном мире из-за блокады доставка контейнеров из Китая в Европу вокруг Африки подорожала вдвое, а объем международной торговли уже упал на 1,3%. В пятницу на входе в Красное море стали разворачиваться и танкеры.

По расчетам минфина Великобритании, продолжение перебоев может добавить к цене нефти $10 за баррель, а к цене СПГ — 25%. Из крупных компаний первой о проблемах в связи с задержками доставки комплектующих объявила Tesla. Она остановит сборочный конвейер в Германии на две недели.

Тем не менее апокалиптических прогнозов — вроде нефти по $150, как в первые дни после атаки «Хезболлы» на Израиль, — сейчас нет. Самую большую, но не слишком вероятную угрозу аналитики ING видят в распространении конфликта на Персидский залив.

Что мне с этого?

От апокалиптических прогнозов воздержимся и мы, но международная ситуация для США и их союзников в начале 2024 года не выглядит удачной — обе главные мировые горячие точки только продолжат разгораться на фоне растущей усталости на Западе от войны и необходимости ее финансировать.

ЭКОНОМИКА

Дефицит бюджета оказался хуже ожиданий, инфляция — лучше

Экономический блок правительства продолжает подводить первые итоги 2023 года. Минфин на этой неделе опубликовал годовую статистику по исполнению федерального бюджета. Выяснилось, что дефицит бюджета все же превысил план Минфина — вместо 2,9 трлн рублей бюджет ушел в минус на 3,24 трлн. Зато в относительном выражении из-за опережающего роста ВВП дефицит оказался чуть лучше, чем ожидался, — 1,9% ВВП вместо 2%. Таким образом, удивительно оптимистичные ноябрьские прогнозы Владимира Путина, обещавшего дефицит ниже 1% ВВП, и Антона Силуанова, чуть осторожнее говорившего о «не выше 1,5%», не оправдались.

В 2024 году сбалансировать бюджетные ожидания с реальностью будет еще труднее. По замыслу правительства, дефицит бюджета в этом году должен значительно сократиться — до 0,8% ВВП (1,6 трлн рублей), а расходы при этом — вырасти на 13%, с 32 до 36 трлн рублей. Военные расходы вырастут в 1,7 раза и составят рекордные в истории современной России 6% ВВП.

Производной от расходов бюджета может стать новый виток роста инфляции. По итогам 2023 года рост цен составил 7,4%, отчитался в пятницу Росстат. Это лучше, чем ожидали аналитики (7,6%).

БИЗНЕС

Чем грозит Boeing авария с оторванной дверью аварийного выхода

5 января у самолета Boeing 737 Max 9 под давлением воздуха в салоне прямо во время полета выбило заглушку двери аварийного выхода по левому борту. Аварийная ситуация снова поставила под удар репутацию Boeing. Рассказываем, почему эта авария может стать для корпорации началом нового тяжелого кризиса.

ИНВЕСТИЦИИ

Кто заработает на искусственном интеллекте в 2024 году

Одним из трендов 2024 года может стать восстановление рухнувшего после пандемии спроса на устройства, включая персональные компьютеры. Толчок отрасли должны дать искусственный интеллект и желание пользователей обновить устройства до более продвинутых. Под Новый год Владислав Коломеец, FMVA, автор канала Kolomeets Investments в Seeking Alpha, и аналитик Анастасия Долгова специально для рассылки «Bell.Инвестиции» рассказали о трех производителях ПК и других устройств, которые могут на этом заработать, и проанализировали, стоит ли покупать их акции на текущем уровне.

ИСТОРИИ

Кто управлял заводом, заморозившим Подольск

В начале января тысячи людей в подмосковном Подольске остались без тепла в рекордные морозы. В Климовске — районе Подольска — из-за прорывов магистральной линии отопления ввели режим ЧС локального характера, без тепла оставались 150 тысяч жителей города. Проблемы начались еще утром 4 января. Днем местная администрация проблему признала и пообещала решить ее к вечеру. Но возобновить подачу тепла не вышло. Глава Подольска объяснил это тем, что авария произошла на режимном объекте — Климовском специализированном патронном заводе имени Андропова, выпускающем боеприпасы и оружие. На котельную предприятия были запитаны и пострадавшие дома.

За последние десять лет у завода сменились несколько владельцев, но началось все с человека с увлекательнейшей биографией — Хорхе Портильи-Сумина. Рассказываем, кто он такой.