Цена «спецоперации» в Украине. Онлайн

The Bell продолжает вести онлайн, посвященный экономическим последствиям «специальной военной операции» на Украине, начавшейся 24 февраля

Этот онлайн завершен. Новый читайте здесь.

18:23 Турецкая таможня задержала судно с грузом зерна из находящегося под контролем России Бердянска, сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинского посла в Турции Василия Боднара. Речь о судне «Жибек Жолы» с 7 тысячами тонн зерна, о выходе которого на неделе сообщал глава военно-гражданской администрации Запорожья. Украина запросила у Турции экспертизу зерна по делу о «незаконном вывозе», писало агентство. Судно задержано, разбирательство ведется, подтвердило «РИА Новости».

12:44 Шойгу доложил Путину об «освобождении» территории всей ЛНР и установлении полного контроля над городом Лисичанск.

12:10 В России резко выросло производство собственного шампанского, следует из данных статистики, на которые обратил внимание РБК. В мае этого года производство шампанского и в целом игристых вин выросло год к году почти на 40%.

Производство последовательно растет с февраля: в том месяце прирост год к году был менее 6%, в марте это было уже плюс 20%, в апреле — почти 30%. Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на четверть. Эксперты и участники рынка объясняют это падением поставок из Европы: трудности с импортом могли выступить катализатором производства игристых вин в России.

11:57 По сообщению российского Минобороны, украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У». Отмечается, что они были сбиты, но обломки одной из ракет упали на жилой дом.

11:29 Новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, которого в четверг арестовали по делу о госизмене, умер в московской больнице, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Суд Новосибирска 30 июня отправил его в СИЗО, несмотря на четвертую стадию рака. После ареста ученого доставили в Москву.

Колкер заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ). Близкие ученого рассказывали, что он был задержан сотрудниками ФСБ в клинике, где проходил лечение. Родственники, как пишет ТАСС, предполагали, что причиной для возбуждения дела стали лекции, которые Колкер читал студентам во время международной конференции в Китае. Презентации ученого, как утверждает его сын, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ. Пресс-служба НГУ говорила, что научная деятельность Колкера была связана с разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач, что теоретически может быть связано с гостайной.

10:58 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в Белгороде было частично разрушено несколько десятков домов. В 3:46 мск Гладков написал, что в городе «была слышна серия громких звуков». «Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал губернатор. Позже он сообщил, что в Белгороде частично разрушены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, из них пять разрушены полностью. По предварительным данным, три человека погибли, четверо пострадали. Других подробностей о случившемся Гладков не привел. В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью на подлете к Курску были сбиты два украинских беспилотника «Стриж».

10:10 Вышел новый выпуск технорассылки. Главная тема — что происходит с крупнейшей в России IT-компанией и при чем здесь Кудрин.

На этой неделе мы опубликовали историю о том, как война разделила команду «Яндекса» на два лагеря, как они могут поделить бизнес и при чем здесь глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Полную версию можно прочитать здесь, а в рассылке — краткий пересказ.

А еще — мнение на счет того, что не так с популярнейшим у россиянам стейблкоином USDT, и аттракцион невиданной щедрости от «Сбера».

Продолжение онлайна 3 июля.

19:08 Что изменилось за неделю для инвесторов (подписывайтесь на Bell.Инвестиции — помогаем не терять деньги):

• Очередная плохая новость для российских инвесторов. Европейский брокер Exante призвал клиентов из России и Белоруссии, на счетах которых до €10 000, вывести средства до 12 июля. В противном случае брокер грозит комиссией, которая будет сниматься ежедневно до обнуления счета.

• Банк России предложил дать неквалифицированным инвесторам возможность продавать заблокированные из-за санкций против НРД активы. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Предполагается, что покупать такие активы смогут квалифицированные инвесторы с большей склонностью к риску.

• Мосбиржа подаст коллективный иск из-за блокировки активов в НРД. Об этом там же, в Петербурге, заявил Сергей Швецов, глава наблюдательного совета Мосбиржи, до недавнего времени работавший в ЦБ. Он говорит, что у биржи есть шансы выиграть дело, если не будет «политической ангажированности». О том, что думают участники рынка о перспективах этого разбирательства, мы рассказывали здесь. В пятницу Мосбиржа объявила о создании Клуба защиты инвесторов, прежде всего неквалифицированных, и еще раз подтвердила намерение оспорить санкции ЕС. НРД в в тот же день сообщил о планах получить лицензию ЕС для разморозки активов.

• Еще одно ограничение под предлогом защиты инвесторов. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на ПМЮФ заявил, что ЦБ планирует снизить риски торговли с «плечом» для начинающих инвесторов, не уточнив, как именно. При этом с 1 октября 2021 года неквалифицированные инвесторы должны проходить тестирование для маржинальной торговли. Мамута также отметил, что деление инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных морально устарело.

• Профучастники финансового рынка продолжают сокращать свои валютные риски. В прошлую пятницу «Тинькофф» заявил, что вводит с 4 июля комиссию за хранение валюты на брокерском счете (вслед за банковским). Плата за хранение сумм, превышающих 10 000 долларов, евро или британских фунтов, составит 0,033% в день, или 1% в месяц. А УК «Атон-менеджмент» с 12 июля закрывает 15 БПИФ на иностранные фонды в валюте — их паи можно продать до этого времени, либо в течение трех месяцев «все паи будут погашены и имущество фондов распределено между пайщиками».

• Госдума во втором чтении отменила НДС на бриллианты для частных инвесторов при покупке их у банков, купленных начиная с 1 января 2022. До этого от НДС освободили золотые слитки.

• Акционеры «Газпрома» решили не платить дивиденды по итогам 2021 года, хотя еще в мае совет директоров рекомендовал их в полном объеме, то есть 50% от чистой прибыли по МСФО. Наглядная демонстрация, почему российский рынок еще до войны был одним из самых дешевых в мире. Одновременно с отказом от дивидендов было объявлено о разовом повышении НДПИ для «Газпрома» на 1,25 трлн рублей в сентябре–ноябре. Это в три раза больше, чем ожидалось, и как раз соответствует 50% прибыли за 2021 год. В феврале мы писали о том, почему некоторые рынки трудно оценивать: формальные показатели не включают в себя такие вещи, как коррупция, степень защиты прав миноритарных акционеров и то, что госкомпании могут обязать нести «государственную службу» в ущерб интересам инвесторов. Акции «Газпрома» в четверг обвалились на 31%, в пятницу падение продолжилось. Это больше, чем величина дивиденда, что отражает растущие опасения рынков по поводу выплат и в будущем. Это не удивительно: дивиденды всегда считались одним из главных факторов инвестиционной привлекательности российских компаний. В целом рынки в последнее время живут новостями о дивидендах: компании, которые подтверждают выплаты, растут лучше рынка, и наоборот. Горизонт инвесторов сильно уменьшился. На что обращать внимание долгосрочным инвесторам при анализе российских компаний, мы рассказывали в двух статьях: о бизнесе экспортеров и компаний, скорее ориентированных на внутренние рынки.

15:54 Традиционное барбекю на День независимости 4 июля в США подорожало за год на 17% — до $69,68 в расчете на 10 человек, подсчитала Национальная федерация сельского хозяйства. Так, три фунта свиных отбивных обойдутся в $15,26 (+31%), два фунта говяжьего фарша — в $11,12 (+36%), два фунта куриных грудок — в $9 (+33%), не считая сыра, мороженого, сладких напитков и прочего. Причина — «сохраняющиеся разрывы цепочек снабжения, инфляция и война на Украине».

WSJ замечает, что премиальный стейк из говяжьей вырезки сейчас подбирается к $30 за фунт, и американцы начинают отказываться от этого праздничного блюда в пользу курицы. Зато вино в стране подорожало в среднем всего на 6%, тогда как пиво — на 25%.

CNBC в связи с пиком поездок на 4 июля напоминает, как экономить топливо, подорожавшее за год более чем в полтора раза: следить за давлением в шинах, пользоваться круиз-контролем и аэродинамической «тенью» впередиидущего автомобиля.

В России говядина в мае подорожала на четверть год к году.

15:14 Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин убежден, что смертную казнь нельзя возвращать. «Я против. А зачем ее возвращать? Поверьте мне, как бывший министр внутренних дел и как бывший министр юстиции, я знаю, что такое колонии для пожизненно заключенных. Это намного сложнее и тяжелее, чем высшая мера», — сказал он «Интерфаксу».

Дискуссия о смертной казни оживилась с выходом России из Совета Европы, а в последнее время — в связи с приговорами наемникам в ДНР. Сохранение последней счел оправданным спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин недавно напомнил, что возвращение смертной казни требует новой Конституции.

12:42 Международный депозитарий Clearstream заблокировал корсчет в Росбанке, заметило Frank Media. На неделе Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина, «Интеррос» которого купил банк у Societe Generale. Депозитарий таким образом не сможет получать доходы в рублях по ценным бумагам, выпущенным за пределами России, дивиденды по ним пойдут на спецсчета в Clearstream.

11:48 Шведский финтех Klarna, самый дорогой стартап Европы, «сдулся» почти на порядок. Новый раунд инвестиций пройдет по оценке $6 млрд по сравнению с $45,6 млрд прошлым летом, узнал Bloomberg. В первом квартале компания со 147 млн клиентов показала операционный убыток в $245 млн, в прошлом году — около $600 млн.

Бизнес-модель всего сектора быстрой рассрочки в глазах инвесторов подкосил коктейль из высокой инфляции, роста ставок и риска рецессии. Капитализация успевшего провести IPO конкурента Affirm Holdings за последние 12 месяцев упала вчетверо.

11:23 Первое полугодие было худшим для рынков с начала 1970-х, второе может стать еще хуже, пишет WSJ. По мнению газеты, в первом полугодии рынки слишком опасались инфляции и недооценили риски рецессии, которые будут доминировать до конца года.

Два из семи опрошенных инвесторов и топ-менеджеров инвесткомпаний ждут высокого отскока, один — позднего и вялого, один полагает, что рецессия уже началась. Большинство сходятся в том, что в период волатильности нужно действовать решительно, а мыслить стратегически. «Не нужно бояться инвестировать. Предельно ясно определить, куда именно, но не бояться и не медлить», — замечает один из них.

10:35 The Wall Street Journal озаглавила большой репортаж из России «В крупных российских городах война на Украине слилась с фоном». Главный посыл — признаки «спецоперации» в столицах нужно специально искать, бары полны, концерты — популярны как никогда, а полицейские заняты не подавлением протестов, а задержаниями лиц в нетрезвом виде. «Это новый договор общества с властью: мы пассивно поддерживаем „спецоперацию“, а вы не заставляете нас в ней участвовать», — сказал изданию Андрей Колесников из центра Карнеги.

10:10 Нефть по $380 за баррель возможна в крайнем сценарии «нефтяной мести» России за потолок цен, излагает Bloomberg выводы аналитиков JPMorgan. Учитывая уровень нефтяных цен (и не учитывая технологические особенности добычи), Россия может сократить добычу вдвое до 5 млн б/с без большого ущерба для бюджета. При сокращении на 3 млн б/с цена подскочит до $190, при 5 млн б/с — до $380, пишут аналитики.

Продолжение онлайна 2 июля

22:08 Европейские страны сегодня предварительно согласовали первые общие для Евросоюза правила, касающиеся криптовалют. Некоторые страны ЕС уже имеют собственное законодательство в этой сфере, но на уровне ЕС такой нормативной базы пока нет.

Правила, в частности, предусматривают ответственность поставщиков услуг в сфере криптовалют за сохранность криптокошельков инвесторов, включают некоторые нормы, касающиеся стейблкоинов, а также обязывают криптоплатформы получать разрешение на работу.

Предварительно согласованные правила теперь должны быть одобрены Советом ЕС и Европарламентом — предполагается, что они вступят в силу не раньше 2024 года.

Правила регулирования в сфере криптовалют давно обсуждались в ЕС, но были согласованы только сейчас, на фоне ряда крупных потрясений на крипторынке — обвала биткоина, стейблкоина TerraUSD, краха нескольких криптоплатформ. Что происходит на рынке криптовалют, мы рассказывали здесь.

20:17 Правительство решило перевести в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот (концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства). Базовая цена для расчета пошлины на пшеницу составит 15 000 рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей, а на подсолнечное масло и шрот — 82 500 рублей и 13 875 рублей соответственно.

Власти рассчитывают, что это позволит поддержать экспорт, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер пошлин. Для перевода пошлин в рубли вводится среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю за пять рабочих дней.

19:23 За первое полугодие 2022 года 500 самых богатых людей мира в общей сложности потеряли $1,4 трлн — это абсолютный максимум за всю историю, подсчитал Bloomberg:

• состояние Илона Маска сократилось почти на $62 млрд, но он по прежнему остается на первом месте в рейтинге миллиардеров ($208 млрд);
• Джефф Безос потерял около $63 млрд, он занимает второе место, но с огромным отрывом от Маска ($130 млрд);
• состояние Марка Цукерберга сократилось более чем вдвое (он на 17-м месте с $60 млрд);
• Бернар Арно, самый богатый человек Франции, занимает третье место с состоянием в $129 млрд, следом за ним — Билл Гейтс ($115 млрд);
• только у четырех человек — у Маска, Безоса, Арно и Гейтса — состояния превышают $100 млрд, в начале года выше этой отметки были 10 человек, включая Цукерберга;
• криптомиллиардер Чанпэн Чжао, вошедший в рейтинг Bloomberg только в январе, за полгода потерял почти $80 млрд из $96 млрд.

16:35 В седьмом пакете санкций ЕС, как и ожидалось, будет запрет на закупку нового российского золота, узнал Bloomberg. Он также будет содержать уточнения относительно калининградского транзита. В целом же в союзе есть понимание, что основные возможности санкций исчерпаны и нужно совершенствовать имплементацию.

14:10 На российский бизнес Citigroup претендуют Экспобанк Игоря Кима и «РЕСО-Гарантия», узнала Financial Times. В кандидатах был и Росбанк, но после санкций Великобритании против Владимира Потанина, чей «Интеррос» купил этот банк у Societe Generale, его перспективы под сомнением.

У самой «РЕСО-Гарантии» есть крупный зарубежный миноритарий — французская группа AXA c 37%. Ее представители отошли от управления с началом «спецоперации» и думают о сворачивании присутствия в России, пишет FT. Контроль в компании принадлежит основателю Сергею Саркисову и его брату Николаю.

12:47 В базе Госдумы появился правительственный законопроект о принудительной и сверхурочной работе по госзаказу для нужд «спецоперации», обратила внимание Русская служба BBC. Его подписал премьер Михаил Мишустин.

• В документе констатируется «краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами». Соответственно правительству дается право вводить «специальные меры в сфере экономики».
• Меры включают «порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни».
• В случае принятия специальных мер отказаться заключать контракт и исполнять госзаказ бизнес будет не вправе. «Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения в соответствии с <федеральными законами о госзакупках и оборонном заказе> договоров, государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации ВС Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами», — говорится в документе.
• Заказчики (Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия) смогут менять объем и цену контракта.
• Дополнительных ассигнований из бюджета законопроект не потребует, говорится в пояснительной записке.

12:21 Инфляция в еврозоне установила новый рекорд — 8,6% в июне после 8,1% в мае. Это не просто выше консенсуса Bloomberg (8,5%), экономисты недооценивали инфляцию 11 из последних 12 месяцев. Базовая инфляция (за вычетом продуктов питания и энергоресурсов, подорожавших после пандемии и рванувших вверх с началом «спецоперации») даже снизилась — до 3,7%.

ЕЦБ начнет повышать ставку в июле (на 0,25 п.п.), новые данные скорее всего заставят регулятора пойти на повышение в 0,5 п.п. в сентябре. В этом случае ставки в еврозоне поднимутся выше нуля впервые за восемь лет.

11:40 Одновременно с падением цен на нефть наблюдается удешевление другого сырья. Медь, считающаяся важным опережающим индикатором экономической активности, опустилась на LME ниже $8 тысяч за тонну — это уровень начала 2021 года. Второй квартал стал для меди худшим с начала пандемии.

10:30 В июне поставки СПГ в Европу из США впервые в истории незначительно, но превысили поставки трубопроводного газа из России, сообщил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. «Падение потока из России делает необходимым снижение спроса в Европе в преддверии сложной зимы», — пишет он.

10:14 Котировки Mitsui и Mitsubishi — совладельцев оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — упали на 6% после вчерашнего указа Путина о передаче в собственность России имущества Sakhalin Energy.

Новым оператором проекта станет российское ООО, иностранные совладельцы в течение месяца должны сообщить правительству, согласны ли они получить в нем доли. Если нет — доли продадут, а средства зачислят на спецсчета компаний.

Bloomberg указывает, что это ставит в сложное положение Shell (27,5% в проекте), уже объявившую о выходе и договаривавшуюся о продаже с китайскими госкомпаниями. У Mitsui 12,5% в проекте, у Mitsubishi 10%, половина — у «Газпрома».

Главное за ночь и утро

• В России с 1 июля заработала антиотмывочная платформа ЦБ — «светофор». Она не должна ухудшить положение добросовестного бизнеса, а опаснее всего станет для «серого» — точнее, «желтого». Вопросы остаются к механизму выхода из «красного» списка.
• По данным украинской стороны, ночные удары ВКС России по территории Одесской области привели к гибели 17 человек, 31 ранены. Две крылатые ракеты попали в базы отдыха, одна — в девятиэтажный жилой дом. Официальных комментариев Минобороны России на 09:00 мск нет, однако патриотические каналы пишут, что на подобных базах отдыха размещаются «иностранные наемники».
• Росфинмониторинг отправил банкам рекомендации по комплаенсу в связи с организацией компаниями параллельного импорта, узнал РБК. Проблема в том, что параллельный импорт в отчетности очень похож на схему вывода с авансированием импорта и фиктивными поставками, попытки воспользоваться этим уже были.
• Авиакомпании просят Минтранс разрешить им вернуть за границу часть самолетов. Какие-то из них невозможно использовать, какие-то можно попытаться эксплуатировать с партнерами за рубежом, часть не слишком нужны на внутренних линиях.
• Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга, узнал «Комммерсант». Но главные проблемы могут быть не у геймеров: облачные технологии Nvidia используются на суперкомпьютерах Сбербанка, «Яндекса» и МТС, созданных на основе графических процессоров.
• Нефть заканчивает спадом третью подряд неделю — это самое длительное падение в текущем году, пишет Bloomberg. В июне котировки упали на 8% по мере того, как ралли, спровоцированное конфликтом на Украине, проблемами логистики и ростом спроса, уступало место обеспокоенности по поводу рецессии.
• Роспотребнадзор снял все еще остававшиеся коронавирусные ограничения — в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При ухудшении обстановки ограничения могут возобновить, предупреждает ведомство.

Продолжение онлайна 1 июля

20:21 Акционеры «Роснефти» утвердили рекордные дивиденды за 2021 год (суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 рубля, а общая сумма средств на выплату дивидендов — 441,5 млрд рублей), а также избрали новый совет директоров. Его председателем стал бывший топ-менеджер Qatar Energy Тайеб Бельмахди.

19:40 Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. «Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — заявил Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров (цитирует «Интерфакс»). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что содержание послания ему неизвестно. В ноябре в Индонезии должен пройти саммит G20, куда приглашены оба президента.

UPD: в офисе Зеленского информацию не подтвердили.

18:39 РКН хочет заблокировать еще семь VPN-сервисов, узнал Frank Media. Это:

• VPN Proxy Master;
• Browsec VPN;
• vpn-super unlimited proxy;
• Melon VPN;
• Windscribe VPN;
• VPN RedCat secure unlimited;
• Proton VPN.

ЦБ опрашивает банки, какими из этих сервисов они пользуются, чтобы исключить те «из политик ограничения доступа».

17:41 ЦБ вновь ослабил ограничения на вывод денег за рубеж. С 1 июля физлица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $1 млн или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. До этого действовал лимит в $150 тысяч в месяц.

16:48 Президент США Джо Байден, подводя итоги саммита НАТО в Мадриде, обещал Украине военной помощи еще на $800 млн, включая продвинутые системы ПВО. А также обвинил в росте цен на бензин и еду в США «Россию, Россию и только Россию».

16:31 Госдума приняла в основном чтении закон о разовом повышении НДПИ ради изъятия у «Газпрома» 416 млрд рублей газовых «сверхдоходов». Сегодня собрание акционеров концерна решило не выплачивать дивиденды за 2021 год, котировки компании рухнули на 30%.

15:14 Владимиру Мау предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он проходит по тому же делу, что и экс-замминистра образования Марина Ракова и ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

14:44 Инфляция во Франции продолжает ускоряться: в июне 6,5% в годовом выражении после 5,8% в мае. Это дополнительный аргумент за увеличение ставки ЕЦБ больше, чем на 0,25 п. п.

13:53 «Медуза» (признана в России иностранным агентом) узнала, что председателя Счетной палаты Алексея Кудрина хотят пригласить в руководство «Яндекса», «идут переговоры». В начале июня под санкции ЕС попал основатель компании Аркадий Волож, сразу же покинувший в ней все посты.

«Яндекс» сообщение опроверг: «Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником „Яндекса“ нам неизвестно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние 2-3 года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов».

13:48 ЦБ приостановил публикацию информации о трансграничных переводам физических лиц (резидентов и нерезидентов).

13:02 Экономические СМИ продолжают подводить печальные итоги квартала и полугодия. The Wall Street Journal вслед за Bloomberg пишет, что динамика S&P 500 (минус 20%) с начала года будет худшей с начала 1970-х, динамика бондов инвесткатегорий — худшей в истории. Почти единственное, что выросло, — цены на сырье, замечает издание. Инвесторы ждут еще большей волатильности, а главные риски связывают с инфляцией и политикой ФРС.

12:24 Годовое собрание акционеров Сбербанка, как и «Газпрома», решило не выплачивать дивиденды за 2021 год. Но в отличие от газовой монополии, главный госбанк сразу рекомендовал не распределять прибыль, его котировки на Мосбирже упали меньше, чем индекс биржи.

В 2021 году Сбербанк получил рекордную прибыль — почти 1,25 трлн рублей. В 2020 году он заплатил акционерам (50% плюс одна акция у государства) 55,9% чистой прибыли по МСФО или 422 млрд рублей.

12:15 Минобороны России подтвердило оставление острова Змеиный и назвало это жестом доброй воли в связи с разблокировкой поставок украинского зерна на мировой рынок.

11:35 Торги акциями «Газпрома» на Мосбирже переведены в режим дискретного аукциона из-за резкого падения котировок после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Индекс Мосбиржи из-за обвала «Газпрома» просел более чем на 5%.

11:14 ЦБ представил новый дизайн купюры в 100 рублей, которая вводится в обращение с сегодняшнего дня. Она выполнена в традиционной оливково-оранжевой гамме, на лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Кремля с курантами (а также зал «Зарядье», главное здание МГУ и Останкинская башня). На оборотной стороне — Ржевский мемориал (и карта России с Крымом). Банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу ЦБ с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

Башня Кремля была и на советской сторублевке, но не Спасская, а Водовзводная.

10:54 «Газпром» не будет платить дивиденды за 2021 год, постановило годовое собрание акционеров. Это противоречит рекомендации совета директоров выплатить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО — 52,53 рубля на акцию или 1,244 трлн рублей.

«Приоритетами „Газпрома“ в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — объяснил зампред правления Фамил Садыгов.

Котировки «Газпрома» за считанные минуты упали более чем на 30%.

Недавно Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат сумму НДПИ для «Газпрома», обязательного к уплате за 2022 год, на 416 млрд рублей. Таким образом государство хочет перераспределить сверхприбыли от ценовой конъюнктуры.

9:53 Российский ВВП в мае снизился на 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле (оценка уточнена с минус 3%), роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, цитирует «Интерфакс» обзор Минэкономразвития. По итогам января-мая все еще наблюдается рост в 0,5%.

Официальный прогноз министерства по итогам года — падение ВВП на 7,8%, но оценка падения может быть уменьшена.

9:38 «Первое за несколько месяцев» судно с зерном вышло из находящегося под контролем России порта Бердянск на Азовском море, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожья. Партия в 7 тысяч тонн отправлена в «дружественные страны» в сопровождении кораблей и катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Экспортировать через азовские порты украинское зерно с гарантиями безопасности иностранных судов в начале месяца предлагал Владимир Путин. Украина продолжает обвинять Россию в краже зерновых.

Отдельно 30 июня истекает срок запрета экспорта российского зерна в страны ЕАЭС, введенный для защиты внутреннего продовольственного рынка. Это примерно 2-3 млн т ежегодно.

9:25 Второй квартал 2022 года, в котором биткоин упал на 56%, станет для главной криптовалюты худшим более чем за десятилетие — с третьего квартала 2011 года, пишет Bloomberg. С другой стороны, опережающие индикаторы указывают, что дно криптовалюты (вновь ушедшей под $20 тысяч) близко, альтернативные токены ведут себя еще хуже, а в целом динамика биткоина продолжает следовать 90-недельному циклу. О том, что наступающая криптозима значит для инвесторов и рынка, мы писали здесь.

9:02 США внесли в черные списки экспортеров пять китайских компаний за поставки России продукции военного назначения до и после 24 февраля. Это первый такой прецедент с начала «спецоперации», в ходе которой китайские компании скорее соблюдали санкции. В списке Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (H.K.) Logistics.

8:35 Главное за ночь и утро:

— Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Компания не ответила на запрос издания. Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делала, но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, утверждают собеседники «Ведомостей». Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них. Работа с дистрибуторами в СНГ позволит Honor снизить санкционные риски, объясняют аналитики. Но устройства, ввезенные в Россию через параллельный импорт, вероятно, будут стоить дороже.

— Российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций, следует из данных ЦБ, на которые обратил внимание РБК. В апреле объем кредитов, выданных российскими банками друг другу, показал самое резкое сокращение за четыре года: за месяц он упал на 14%. За три кризисных месяца российский межбанковский рынок сжался на 27,2%.

— На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров. Если 5 января работающих кинозалов было 5,7 тысячи, то к 6 июня их количество сократилось до 3,6 тысячи — на 36% меньше. В большинстве случаев кинотеатры закрывают часть помещений в будни и открывают в выходные, но некоторые залы не используются на протяжении трех месяцев: российские релизы не собирают достаточное количество трафика. Выручка кинотеатров за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем 2021 года упала на 63%, посещаемость — на 57%. И аналитики ожидают, что в ближайшее время ситуация только ухудшится, так как в летний период кассу традиционно делали голливудские блокбастеры.

— Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время Шестого каспийского саммита в Ашхабаде, объяснил, почему вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это не то же самое, что вступление Украины в альянс. По его словам, отличие в том, что у России «нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной» — «ни территориальных вопросов, ни споров». Путин также ответил на вопрос о целях «спецоперации»: он повторил, что «это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». О сроках он говорить отказался.

— Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон готов помочь Украине в строительстве нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия», сообщил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. «Мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета», — написал он. Этот и другие вопросы, по словам Арахамии, обсуждались с Брэнсоном во время его визита в Гостомель. Миллиардер также интересовался возможностью восстановить аэропорт авиапредприятия «Антонов», рассказал украинский политик.

Продолжение онлайна 30 июня.

19:14 В России снова нулевая недельная инфляция. С учетом двух недель дефляции перед этим, дефляция по итогам всего июня почти неизбежна.

17:56 Иван Тырышкин принял решение выйти из совета директоров СПБ Биржи, председателем которого стал только 16 марта, говорится в сообщении площадки. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Сегодня же Великобритания включила Тырышкина в санкционный список.

17:48 Чтобы ослабить переукрепившийся рубль, Минфин готов задействовать «тяжелую артиллерию» — валютные интервенции за счет сырьевых сверхдоходов. The Bell объясняет, почему Минэкономразвития против, и что об этом думают эксперты.

16:12 Financial Times оценила экспорт зерна через терминал «Авал» в Севастополе, который, по утверждению украинской стороны, используется для вывоза украденного украинского зерна. Издание в мае насчитало восемь зерновозов примерно с 140 тысячами тонн зерновых, из которых 90 тысяч тонн ушло в Сирию, 43 тысячи тонн — в Турцию, порт назначения одного судна еще с 7 тысячами тонн неизвестен.

Помимо того, крайне нетипичен несезонный резкий рост отправок из Порт-Кавказа в Керченском проливе — 576 тысяч тонн сельхозгрузов в мае (данные Shipfix). «В мае Порт-Кавказ обеспечил 28% российского экспорта зерновых по сравнению со средними за месяц 11% в предыдущие четыре года», — пишет FT.

«Прямых доказательств, что зерно, вывезенное из Крыма на судах, изученных FT, украдено в регионах Украины, оккупированных Россией, — пишет газета. — Однако паттерн указывает на рост контрабанды».

15:45 Швеция и Финляндия официально приглашены в НАТО на саммите альянса в Мадриде. Накануне интрига вокруг вступления в альянс этих стран была разрешена — Турция наконец согласилась поддержать заявки обеих стран в обмен на обязательство не поддерживать курдские сепаратистские организации.

15:30 Котировки никеля и палладия подскочили сразу после новости о санкциях Великобритании против владельца и руководителя «Норникеля» Владимира Потанина. Никель в пике дорожал на 9,2%, палладий — на 6,2% прежде чем снизиться.

Пока непонятно, распространятся ли ограничения на сам «Норникель», в котором у Потанина больше 30%. Bloomberg замечает, что в релизе о санкциях компания не упомянута, зато есть две последние сделки холдинга «Интеррос» миллиардера — покупка Росбанка и «Тинькофф».

Великобритания не является для «Норникеля» важным рынком, пишет агентство. Кроме того, санкции означают прекращение бракоразводного процесса Потанина в Лондоне с требованиями на $7 млрд.

14:56 Госдума приняла уточненный (а скорее ужесточенный) единый законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. Он вступит в действие с 1 декабря.

• Иноагент — это лицо, не только получившее поддержку из-за рубежа, но и «находящееся под иностранным влиянием». Деятельность иноагента в России может быть не только политической, но и заключаться в целенаправленном сборе «сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» или же в «распространении сообщений и материалов для неограниченного круга лиц».
• Иностранным влиянием считается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».
• Под поддержкой понимается предоставление лицу иностранным источником не только денежных средств или иного имущества, но и оказание организационно-методической, научно-технической или иной помощи.
• Иностранными источниками могут быть даже «российские юрлица и граждане, уже получающие зарубежное финансирование или поддержку».
• Нарушение законодательства об иностранных агентах влечет за собой административную, уголовную и иную ответственность.

Критический анализ нового законопроекта можно прочитать, например, на BBC. За смягчение закона выступал СПЧ.

14:08 Великобритания ввела санкции (с запретом въезда и заморозкой активов) против «второго богатейшего человека России» — Владимира Потанина.

До сих пор практически свободный от санкций статус Потанина (который обеспечила значительная доля подконтрольного ему «Норникеля» на мировом рынке никеля) позволял его «Интерросу» заниматься скупкой «сброшенных» активов, среди которых Росбанк и «Тинькофф».

«Пока Путин продолжает свое отвратительное наступление на Украину, мы продолжим ослаблять санкциями российскую военную машину. Сегодняшнее действие демонстрирует, что неприкасаемых для санкций нет — не исключая и ближний круг Путина», — пишут власти Великобритании.

Кроме Потанина в обновленном списке:

• Сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева Саид и Саит-Салам Гуцериевы. Саид Гуцериев — основной бенефициар группы «М.Видео-Эльдорадо», Саит-Салам Гуцериев — гендиректор «Корпорации А. Н. Д.»;
• Анна Цивилева (двоюродная племянница Владимира Путина, супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, президент угольной компании «Колмар»);
• Председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин;
• Гендиректор Тувинской энергетической промышленной корпорации, председатель совета директоров «УСК Мост» Руслан Байсаров;
• Ряд военных, в том числе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской;
• «Колмар», Московский индустриальный банк, инвесткомпания Marshal.Global, АО «Новые возможности» (получило часть экосистемы Сбербанка — «СберЗвук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud и ЦРТ) и интегратор R-Style Softlab (поддержка альтернативы SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений ЦБ).

13:10 Мосбиржа готовит иск из-за заморозки активов россиян из-за санкций против НРД. Об этом сообщил председатель набсовета биржи Сергей Швецов на Петербургском юридическом форуме, передает Frank Media.

Инвесторам с заблокированными активами Швецов посоветовал ждать и не сбрасывать их за копейки: «полгода подождать, может быть, год подождать».

Ограничения против Национального расчетного депозитария (НРД) вошли в шестой пакет европейских санкций. Главное последствие для инвесторов — теперь вероятность вернуть заблокированные иностранные акции или получить по ним дивиденды значительно снижается. Подробнее мы объясняли здесь.

12:55 Набиуллина предупредила о риске девальвации в случае попыток вернуть рубль к прежним значением. «Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это просто искусственный курс („а для бизнеса важен реальный курс, реальный обменный курс“, подчеркнула Набиуллина). Либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — считает глава ЦБ.

12:41 Решетников против предложения Силуанова стабилизировать рубль с помощью валютных интервенций. «С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации», — сказал министр на съезде РСПП. Решетников считает, что с нынешним избытком валюты на рынке возможностей бюджета не хватит для стабилизации курса: «Мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику».

12:30 По итогам июня в России будет зафиксирована дефляция, это «уже очевидно», сказал на съезде РСПП министр экономического развития Максим Решетников. Цены в России фактически не растут с конца мая — такого длительного периода дефляции в это время не было еще никогда. И правительство, и экономисты обсуждают снижение цен в нынешних условиях как проблему.

Ничего хорошего в дефляции нет: она говорит о сокращении спроса в экономике. Если дефляция затягивается, производители уходят в убыток, сокращают инвестиции и персонал, растет безработица, и в результате спрос падает еще больше — возникает дефляционная спираль, из которой можно выходить годами.

12:20 Набиуллина против управляемого курса рубля. «Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — сказала она, выступая на съезде РСПП.

ЦБ продолжает придерживаться политики плавающего курса, подчеркнула Набиуллина. По ее мнению, именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

12:11 Правительство может «пожертвовать» часть сырьевых сверхдоходов на валютные интервенции для стабилизации курса рубля, сообщил Силуанов. По его словам, из «тяжелой артиллерии» осталась только эта мера, способная повлиять на переукрепленный рубль. Подробнее об этом — в нашей новости.

11:30 Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. После посещения Украины Видодо отправится в Москву. Это первый азиатский лидер, который после начала «спецоперации» посетит Украину и Россию.

Ранее Видодо заявлял, что «война должна быть остановлена, а глобальные продовольственные цепочки возобновлены». Он также говорил, что намерен призвать Путина отдать приказ о прекращении огня.

В Кремле визит Видодо считают «крайне важным», сообщал источник «Интерфакса». «Индонезия — наш очень крупный партнер, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи, но кроме того в этом году Индонезия председательствует в „двадцатке“ и будет проводить у себя на Бали саммит G20», — пояснял собеседник агентства. Россия уже подтвердила свое участие в саммите.

11:18 Песков прокомментировал предположение Джонсона о том, что Путин не начал бы «спецоперацию», если бы был женщиной. По словам представителя Кремля, «Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований». Британский премьер Борис Джонсон в интервью ZDF назвал российскую военную операцию на Украине «примером токсичной маскулинности». Он считает, что «если бы Путин был женщиной… то он не начал бы эту безумную войну мачо».

10:25 Доллар на Мосбирже опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года. Евро — ниже 53 рублей.

9:12 Siemens опровергла заявления «Газпрома» о причинах сокращения поставок газа в Германию. Российская компания утверждает, что сократить поставки с плановых 167 млн кубометров газа в сутки сначала до 100 млн, а затем и вовсе до 67 млн кубометров ей пришлось из-за того, что Siemens из-за санкций не вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

В Siemens полагают, что причины сокращения поставок политические. «Очень удобно втягивать [в конфликт] компанию, которая хорошо известна в России, — сказал исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung. — Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа».

8:58 Власти Херсонской области приступили к подготовке референдума, на котором будет решен вопрос о присоединении региона к России. Об этом сообщил в Telegram замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Ранее он говорил, что референдум планируется на осень. Конкретные сроки пока не определены, но речь может идти о едином дне голосования.

8:35 Главное за ночь и утро:

— Добыча нефти в России в июне начала восстанавливаться после падения весной, рассказали источники «Коммерсанта». За неполный первый месяц лета она выросла почти на 5%. При этом экспорт сырой нефти из России в июне сократился на 3,3%, но растут поставки нефти на переработку — на 8%. Спрос на бензин в мае начал восстанавливаться, экспортеры адаптируются к санкциям, а внутренний туризм растет, объясняют аналитики. Закупки нефти и нефтепродуктов из России наращивают страны Африки, Индия и Китай. Так что говорить о формировании устойчивого тренда на снижение экспорта преждевременно, констатируют эксперты. При этом российская нефть, как отмечает Bloomberg, уже продается не с таким огромным дисконтом, как это было в середине весны: средняя цена Urals в период с середины мая по середину июня была на 20% выше, чем месяцем ранее. И странам G7 пока так и не удалось договориться о введении потолка цен на российскую нефть.

— Евросоюзу потребуется три года или даже больше, чтобы заместить поставки российского газа в случае их полной остановки, полагают в Fitch. Аналитики агентства не включили полное прекращение поставок газа из России в базовый сценарий, но считают, что такой риск существует. Европейским странам такой вариант развития событий грозит серьезными последствиями, отмечает Fitch, — отрицательным ростом экономик и более высокой инфляцией. Наиболее уязвимыми в этом плане странами агентство считает Словакию, Венгрию и Чехию. Меньше всех пострадают Польша, Литва и Румыния, имеющие альтернативные источники энергии.

— У российских производителей напитков возникли сложности с импортом сырья, пишет «Коммерсант». По данным издания, таможня начала блокировать некоторые партии фруктового и ягодного пюре, считая, что продукция не прошла обработку и подпадает под продуктовое эмбарго от 2014 года. Как поясняют участники рынка, до прошлого года на протяжении 15 лет фруктовые и ягодные пюре и апельсиновая мякоть ввозились в Россию как «фрукты, орехи, приготовленные или консервированные». Но с прошлого сентября таможня стала квалифицировать их как «прочие фрукты, свежие» и «фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке». Из-за этого сырье стало подпадать под критерии продуктового эмбарго. Таможня утверждает, что, по результатам экспертизы, фруктовые пюре и апельсиновая мякоть, запрещенные к ввозу, не проходили обработку. В «Союзнапитках» уточняют, что спорные продукты были подвергнуты «бережной пастеризации». Если решить вопрос в ближайшее время не удастся, это грозит сокращением ассортимента напитков, ростом цен и убытками для бизнеса, предупреждают производители.

— Минфин США разрешил часть сделок с некоторыми попавшими под санкции российскими компаниями. Исключения, в частности, сделаны для ОАК, корпорации «Иркут», авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, ПАО «Туполев». Речь идет об операциях, связанных с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. С «Ростехом» и подконтрольными ему структурами минфин разрешил проводить сделки только до 11 августа.

Продолжение онлайна 29 июня

21:50 Турция на саммите в Мадриде поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Трехсторонний меморандум с соответствующей договоренностью подписан министрами иностранных дел по итогам встречи премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, президента Финляндии Саули Ниинистё и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Конкретные шаги будут согласованы в ближайшие два дня. В меморандуме подчеркивается приверженность Финляндии, Швеции и Турции оказывать полную поддержку против угроз в отношении безопасности друг друга.

21:23 НКЦ разослал участникам рынка регламент, по которому будет действовать в случае ограничений на иностранные валюты, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на документ. Письмо датировано 22 июня. Как следует из документа, «в целях минимизации негативного влияния на возможность исполнения обязательств в иностранной валюте, в отношении которой введены ограничительные меры», НКЦ намерен:

• заменить валюту исполнения обязательств по сделкам, включая обязательства с датой исполнения в текущем расчетном дне, на всех рынках Мосбиржи за исключением срочного (в этом случае НКЦ будет использовать сумму центрального курса и центрального значения индикативного курса, рассчитанного для даты исполнения обязательств);
• прекратить учет в качестве обеспечения иностранной валюты, на которую наложили ограничения;
• прекратить зачисление и списание такой валюты по расчетным кодам участников клиринга.

20:40 Генконсульство Греции в Москве приостановит работу визового и гражданского отделов с 29 июня по 1 июля из-за высылки дипломатов. Исключение — случаи гуманитарного характера. Работа возобновится с 4 июля.

19:21 Болгария высылает 70 дипломатов, а также технический персонал посольства РФ. Их подозревают в шпионаже. В посольстве отметили, что генконсульство в Варне из-за высылки дипломатов осталось практически без сотрудников.

18:48 Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres решил уйти из России. Компания запускает этот процесс «немедленно» и «с учетом интересов местных сотрудников и законодательства». В своем заявлении Nokian Tyres также отмечает, что по итогам второго квартала 2022 года спишет российские активы примерно на €300 млн. С учетом обесценения стоимость чистых активов в России и Белоруссии, по данным самой компании на 31 мая, составляет около €400 млн.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В прошлом году около 80% ее шин для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило почти 20% чистых продаж.

18:14 Доллар на бирже опустился ниже 52 рублей.

17:56 США обновили санкционный список в отношении России. Под персональные санкции попали еще 57 физлиц, среди которых — телеведущая Тина Канделаки с мужем и бывший министр обороны Анатолий Сердюков с семьей. Наряду с этим в список внесены больше 100 структур, включая «Камаз», ПАО «Туполев», Фонд перспективных исследований и несколько российских НИИ, а также «Союз добровольцев Донбасса». США также ввели запрет на импорт золота из России.

17:39 Олег Дерипаска, выступая перед журналистами в МГУ, назвал сроки восстановления российской экономики. Согласно первому сценарию, процесс займет четыре года, а по второму — восемь–девять лет. Это будет зависеть от способности государства «адаптироваться к текущей ситуации», «поддержать рыночную часть экономики и ее конкурентоспособность», а также «создать долговой рынок».

Еще весной Дерипаска ожидал жесточайший кризис «минимум на ближайшие три года», прогнозировал, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет, и призывал вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма. Но, как теперь подчеркивает миллиардер, экономика оказалась более устойчивой, чем все ожидали, а важный критерий этого — то, что «из-за действий Запада россияне начали возвращать капиталы на родину».

Дерипаска также признал, что бизнес столкнулся с рядом проблем, включая отсутствие сырья и отъезд высококвалифицированных специалистов, но отметил, что для предпринимателя основной риск — «это риск нематериальный, риск преследования со стороны правоохранительной структуры».

16:20 Из России уходит британская Diageo (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys). Отгрузки алкогольной продукции для России компания прекратила еще в марте, а теперь сворачивает представительство. «Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев», — цитирует «Коммерсант» представителя компании.

15:22 В совместном заявлении стран G7 по итогам заканчивающегося сегодня саммита нет конкретики, пишет Bloomberg. «Семерка согласилась стоять за Украину до самого конца и заставлять Россию платить за ее агрессию все дороже, но почти без деталей, как именно этого можно достигнуть», — пишет агентство. В ходе саммита западные СМИ надеялись, что к его окончанию появятся детали по меньшей мере потолка цен на российскую нефть.

Одним из провалов саммита агентство считает неспособность западных лидеров повлиять на премьера Индии Нарендру Моди, приглашенного к обсуждению потолка цен.

В итоге формулировки свелись к «исследованию дополнительных мер для сглаживания ценовых колебаний [энергоносителей] и предотвращению дальнейших негативных воздействий на наши экономики и граждан». Следы «ценового потолка» видны в пункте о «поиске решений, соответствующих целям снижения выручки России от продажи углеводородов».

«Мы рассмотрим разные варианты подходов, включая возможность полного запрета всех услуг и сервисов, связанных с морскими перевозками российской нефти и нефтепродуктов, кроме случаев, когда цена покупки соответствует или ниже согласованной международными партнерами», — говорится в коммюнике.

Кроме того, G7 осудила агрессивные действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, призвала его уважать права человека и автономию Гонконга, а также «предпринять конкретные шаги для обуздания российской агрессии на Украине».

Из Германии лидеры стран отправятся в Мадрид на саммит НАТО.

14:18 Еще одна плохая новость для российских инвесторов: брокер Exante призвал своих клиентов из России и Белоруссии, остатки на счетах которых не превышают €10 000, вывести средства. В противном случае, как пишет РБК, брокер грозит комиссией, которая будет сниматься ежедневно вплоть до полного обнуления счета. Подробнее об этом — в нашей новости.

13:52 Суд арестовал Илью Яшина на 15 суток.

12:31 Российское сырье с большими скидками — это не только нефть, пишет The Wall Street Journal. Европейские покупатели, отказавшиеся от российской стали, увеличили закупки другой металлургической продукции. Например, в марте закупки ферротитана (массовый легирующий ферросплав) выросли на 30% до 1830 тонн. В отличие от нефти, рост цен на эту продукцию был скромным и не скомпенсировал дискаунта, который в мае доходил до 50%.

12:05 В новом списке персональных санкций России, который сегодня опубликовал российский МИД, — 25 человек.

Среди них не только супруга и дочь президента США Джилл и Эшли Байден, но и сенаторы и политологи. В числе последних — автор концепции «конца истории» Фрэнсис Фукуяма. Не так давно Фукуяма предсказал России полное поражение на Украине, крах режима и «новое рождение свободы» во всем мире.

В списке ответственные за формирование русофобского курса сенаторы, а также «участники т.н. группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций», — объясняет МИД.

11:37 В неаудированной отчетности VEON за первый квартал отражено обесценение российских активов («Билайна») на $449 млн. Украинский бизнес («Киевстар») «проявил высокую операционную устойчивость», тем не менее ему пришлось списать $20 млн из-за физического повреждения оборудования в ходе конфликта.

Российские сотовые операторы начали работать в ДНР и ЛНР, но уклоняются от признания префикса их абонентов +7 российским. «Вымпелком» считает вызовы на такие номера международными, но тарифицирует их по три рубля за минуту или SMS.

11:19 Минобороны России прокомментировало вчерашний пожар в торговом центре «Амстор» в Кременчуге. По заявлению ведомства, российские ВКС нанесли удар не по ТЦ, а по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре, утверждает министерство.

В 100 метрах от ТЦ находятся корпуса Кременчугского завода дорожных машин («Кредмаш»). По крайней мере в 2014 году завод занимался восстановлением боевой техники. Канал «База» обратил внимание, что администраторы «Амстора» не прерывали работу ТЦ во время воздушной тревоги.

По версии украинских властей, ТЦ загорелся после удара российских военных. Он функционировал, в нем находилось около тысячи гражданских, сообщал Зеленский. Местные власти заявили о гибели 18 человек, еще 36 считаются пропавшими без вести, несколько десятков ранены.

11:07 Адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов задержан сотрудниками Следственного комитета в Удмуртии. Об этом сообщил он сам: «Прошу сообщить всем о задержании моем. С трудом пишу… Я в наручниках. Везут в СК», — написал Талантов в соцсетях. О причинах задержания ничего неизвестно. Таланов — президент адвокатской палаты Удмуртии.

10:59 Французский производитель шин Michelin намерен до конца года передать свою деятельность в России под местное управление. «Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности», — говорится в заявлении компании.

Об уходе с российского рынка объявил и финский производитель лифтов и эскалаторов Kone. Компания передает российское подразделение топ-менеджменту. Kone пообещала продолжить выполнять гарантийное обслуживание своего оборудования даже после ухода из страны.

10:39 Илью Яшина привезли в Хамовнический суд. Политику, который был задержан накануне вечером, вменяют «неповиновение полиции», ему грозит до 15 суток ареста.

10:11 Из России уходит американская Whirlpool (бренды Indesit и Hotpoint). Активы (АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус») купит производитель бытовой техники Arcelik (бренд Beko) из Турции. Сумма сделки 220 млн евро, покупатель получает две производственные площадки в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год. Whirlpool остановила производство в России еще в начале марта.

9:47 Росавиация препятствует трудоустройству российских пилотов за рубежом, пишет «Коммерсант». Из-за того, что ведомство не подтверждает квалификацию пилотов по запросу, перейти в иностранные авиакомпании не смогли от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов. Причина, вероятно, в попытке удержать профессионалов на внутреннем рынке, где для них стало меньше работы.

Главное за ночь и утро:

• Агентство Moody’s сообщило о дефолте России по внешнему долгу. Это решение ничего принципиально не меняет, но дает важную точку отсчета для инвесторов и вероятных в дальнейшем судебных разбирательств.
• Задержанному накануне вечером в Москве оппозиционеру Илье Яшину предъявлено обвинение по административной статье — 19.3 КоАП (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции). Суд должен состояться сегодня, Яшину грозит 15 суток административного ареста. Также на него составлены четыре протокола о дискредитации российской армии, грозящие ему возбуждением дела уже по уголовной статье.
• Дмитрий Медведев выступил с очередным «ястребиным» интервью. Он предупредил, что любая попытка посягнуть на Крым — «это объявление войны нашей стране». А если это делает страна, входящая в НАТО, то это Третья мировая война.
• Борис Джонсон позвал российских ученых, «переставших чувствовать себя в безопасности», в Великобританию, «где ценят открытость, свободу и тягу к знаниям». Бюджет соответствующей программы увеличен до 10 млн фунтов.
• В центральных регионах России наметилось падение потребления электроэнергии. Пока уверенно об этом тренде говорить нельзя, но похоже, что дело в снижении снижение загрузки наиболее энергоемких отраслей, таких как автопром и металлургия, на которые сильнее всего повлияли санкции и трудности с логистикой. Потребление электроэнергии — один из важнейших косвенных индикаторов экономического роста.

Продолжение трансляции 28 июня

20:53 Владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, британский гостиничный оператор IHG, объявил о прекращении работы в России. «В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС и с сохраняющимися и растущими проблемами, связанными с работой там», — говорится в сообщении компании.

После начала «спецоперации» IHG приостановила инвестиции в Россию, строительство новых отелей и закрыла офис в Москве. А в апреле стало известно, что компания ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление.

20:03 В украинском городе Кременчуг уже несколько часов не могут потушить торговый центр, который, по словам Зеленского, загорелся после ракетного удара российской армии. Минобороны России пока не комментирует информацию. Зеленский отметил, что в ТЦ находилось больше тысячи гражданских и «количество жертв невозможно даже вообразить».

Пока известно о десяти погибших, более 40 человек ранены — такие данные привел глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Очевидцы сообщают, что внутри горящего ТЦ могут оставаться люди.

Сам торговый центр сгорел практически полностью. Из-за ветреной погоды пожарным не удалось быстро локализовать огонь. К месту пожара направляется пожарный поезд. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров.

19:01 Байден объявил о повышении ввозных пошлин до 35% на некоторые российские товары, которые еще не попали под санкции. Ранее Белый дом сообщил о планах повысить пошлины на 570 групп российских товаров в сумме на $2,3 млрд.

18:48 Швейцария стала центром «российского шпионажа» после того, как российские дипломаты и агенты были высланы из соседних европейских стран, пишет Financial Times со ссылкой на отчет швейцарской разведслужбы (FIS). Швейцария осталась последней страной в Западной Европе, которая не выслала ни одного российского дипломата или агента в связи с конфликтом на Украине, отмечает издание.

Особенно много «российских шпионов» в Женеве, говорится в отчете FIS. «Мы считаем, что в российских дипломатических и консульских представительствах в Женеве работают несколько десятков офицеров», — заявили в разведслужбе. Более четверти российских дипломатов в Швейцарии являются агентами, полагает FIS.

Женева в качестве объекта шпионажа была выбрана не случайно, отмечается в отчете. В этом городе сосредоточено большое количество штаб-квартир международных организаций, например, ООН. Кроме того, Женева находится близко к французской границе, что позволяет иностранным агентам беспрепятственно проникать из Швейцарии на территорию ЕС.

17:21 Леонид Федун покидает пост вице-президента «Лукойла» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба компании.

17:18 Россия подтвердила свое участие в саммите G20, который пройдет в ноябре на Бали, но формат этого участия еще прорабатывается, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он добавил, что Владимир Путин получил приглашение от президента Индонезии участвовать в саммите, но полетит ли он на Бали, пока не решено. «Времени еще много, посмотрим», — сказал Ушаков.

Кремль еще весной начал готовиться к саммиту G20. 1 апреля сообщалось, что состоялось «заседание межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в „Группе двадцати“».

Между тем, источник «Интерфакса» в Кремле рассказал, что президент Индонезии Джоко Видодо должен прибыть с визитом в Москву 30 июня. Собеседник агентства назвал этот визит «крайне важным»: «Индонезия — наш очень крупный партнер, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи, но кроме того в этом году Индонезия председательствует в „двадцатке“ и будет проводить у себя на Бали саммит G20».

16:32 Страны G7 до конца года выделят Украине $29,5 млрд для покрытия дефицита бюджета, говорится в совместном заявлении стран семерки. Содействие по линии EBRD и Всемирного банка составит еще $3,5 млрд.

16:05 Goldman Sachs понизил рекомендацию по акциям криптобиржи Coinbase до «продавать», ее котировки на премаркете снизились почти на 6%. С начала года биржа утратила 75% капитализации, важнейшая криптовалюта, биткоин, — половину. О том, чего ждать от подступающей «криптозимы», мы писали здесь.

15:32 Российское Минобороны опубликовало новую информацию об ударах по Киеву в воскресенье 26 июня. Из сообщения следует, что все разрушения гражданских объектов — следствие действий украинской ПВО, а все запущенные крылатые ракеты поразили военную цель — завод «Артем».

«Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и „Бук М1“ было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими „Буками“. Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», — утверждает Минобороны.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что сейчас «не время для переговоров» с Россией, запросил дальнейших санкций против России и увеличения военной помощи, включая зенитные комплексы средней и большой дальности. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан обещал, что комплексы будут предоставлены. Предположительно речь о современных системах NASAMS.

Похожим образом (нештатный пуск украинской зенитной ракеты «Бук») российская сторона объясняла разрушение многоэтажки в Киеве (район Жуляны) 25 февраля. Украинская сторона заявляла, что в дом влетела крылатая ракета «Калибр».

14:35 BBC продолжил серию расследований о вывозе украинского зерна через Крым. На этот раз в фокусе два автомобиля-зерновоза, которые, как утверждает анонимный фермер из-под Мелитополя, были у него украдены и в дальнейшем использованы для перевозок. Грузовики оказались оснащены трекером GPS, который показал, что они отправились сначала на крупный элеватор в Октябрьском под Симферополем (где, вероятно, были разгружены), а потом оказались в Ростове-на-Дону.

В дальнейшем украинское зерно грузится на мелкие суда в Керчи и Севастополе, перегружается на крупные зерновозы в районе Керчи со сменой сертификата происхождения, утверждает BBC, а потом уходит в Сирию и Турцию.

В предыдущем расследовании агентство утверждало, что Россия скупает часть зерна на оккупированном юге Украины по ценам в разы ниже рыночных, чтобы получить документы о его законном происхождении. Еще раньше CNN идентифицировал два судна, работающих на этих маршрутах — «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка». Вопрос об объемах такого экспорта остается открытым, Украина в мае оценивала его в 400 тысяч тонн.

13:42 Российский Минфин объяснил, почему Россию нельзя считать допустившей дефолт. Средства для выплат по еврооблигациям $100 млн были перечислены системе Euroclear еще 20 мая, но та, зная об истечении лицензии OFAC США 25 мая, «не предприняла действий для доведения средств до инвесторов».

Минфин указывает, что по указанным выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника. Однако инвесторы не получили деньги в результате действий третьих лиц, «что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон».

Министерство советует инвесторам обращаться «непосредственно в соответствующие финансовые институты» и напоминает, что готово платить в рублях (каким образом, мы объясняли здесь).

13:14 Турецкая лира укрепляется второй торговый день после решения ЦБ страны ограничить коммерческое кредитование. Кредиты в лирах отныне запрещено давать компаниям, у которых на счетах больше $890 тысяч в иностранной валюте и если этот показатель больше 10% их суммарных активов либо годовых продаж. Это отчаянный шаг регулятора, борющегося с высокой (под 70%) инфляцией и слабой лирой, но он вряд ли даст долговременный эффект, пишет Bloomberg.

12:56 Кремль не согласен, что Россия допустила дефолт по валютным обязательствам. Дмитрий Песков: «Еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей — это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет».

11:44 Президент США Джо Байден сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 и объявит о новых санкциях против России, говорится в заявлении Белого дома. Санкции включают:

• Сотни новых позиций в санкционных списках, с особым вниманием к цепочкам снабжения российского ВПК;
• Повышение пошлин США на 570 групп российских товаров, в сумме на $2,3 млрд;
• Запрет импорта в США нового российского золота;
• Визовые ограничения против 500 российских чиновников.

11:13 Закрытие брендовых магазинов стимулировало россиян продавать и покупать вещи в альтернативных каналах. В мае пользователи социальных сетей, групп в мессенджерах и форумов опубликовали в два с половиной раза больше объявлений о продаже вещей Adidas, Zara и других марок, пишет РБК.

Главное за ночь и утро:

• Страны G7 заметно продвинулись в вопросе создания закупочного картеля «анти-ОПЕК» ради ограничения нефтяных доходов России. Сейчас в повестке дня — механизм ограничения цен на российскую нефть через привязку страхования танкеров к цене закупки получателем.
• Россия накануне допустила дефолт по внешним обязательствам в первый раз с 1918 года, «что стало кульминацией жестких санкций Запада, обрубивших каналы платежей кредиторам за рубежом», — пишет Bloomberg. Впрочем, из-за уникальности ситуации дефолт обещает быть не событием, а процессом.
• По статистике стран-партнеров, пик падения импорта Россия прошла в апреле этого года, пишет «Коммерсант». Однако профицит торгового баланса снизился незначительно, излишне крепкий рубль продолжит вредить российской экономике.
• «Соллерс Авто» (УАЗ) продан компании, основанной топ-менеджментом автоконцерна, пишет «Коммерсант». Решение предположительно не связано с возможными санкциями против основного владельца Вадима Швецова, а скорее с его усталостью от автопрома в условиях неопределенности на рынках.

Начало онлайна 27 июня. Онлайн The Bell за 20 — 26 июня можно прочитать здесь.