Утренняя рассылка 15 января 2019

ЦБ разрушит монополию Сбербанка, Силуанов о перспективах экономики и криптобиржа от Гуцериева

ЦБ обяжет Сбербанк подключиться к своей системе быстрых платежей

ЦБ нашел способ разрушить монополию Сбербанка на рынке карточных переводов — регулятор предлагает законодательно обязать все российские банки подключиться к его системе быстрых платежей (СБП), позволяющей переводить деньги между любыми банками по номеру телефона с небольшой комиссией. Сбербанк развивает собственную конкурирующую систему, к которой подключает сторонние банки, а подключаться к системе ЦБ до сих пор не собирался.

  • Предложение законодательно обязать банки подключаться к СБП содержится в докладе ЦБ, направленном в правительство по итогам анализа российского рынка карточных переводов, выяснил «Коммерсант». Комиссии при межбанковских переводах — барьер для смены банка потребителями и перевода средств в другой банк, при этом на рынке есть фактический монополист — Сбербанк, на который приходится 94% переводов, говорится в докладе. Это намного больше, чем общая доля банка на карточном рынке (66%) и рынке средств физлиц (45,5%). Официального ответа на доклад из правительства пока нет, но источники «Коммерсанта» уверяют, что «предложения достаточно проработаны и будут поддержаны».
  • ЦБ и Сбербанк развивают две похожие конкурирующие системы быстрых платежей. Система ЦБ должна быть запущена в 2019 году, на конец января к ней собирались подключиться все крупнейшие розничные банки, кроме Сбербанка. СБП дает возможность сделать межбанковский карточный перевод по номеру телефона клиента. После объявления о запуске СБП, летом 2018 года, Сбербанк начал подключать сторонние банки к своей системе переводов по номеру телефона. Первым стал «Тинькофф».
  • Если Сбербанк обяжут подключиться к СБП, он может лишиться значительной части комиссионных доходов, пишет «Коммерсант», — как минимум банк не сможет полностью контролировать комиссионную политику. ЦБ не собирается регулировать комиссии для клиентов в СБП, но представитель регулятора обещал «следить, чтобы тарифы были разумными». Для банков в 2019 году работа с системой будет бесплатной, затем ЦБ собирается взимать комиссию от 0,5 до 6 рублей за перевод.
  • Рынок карточных переводов в России растет бурными темпами — за девять месяцев 2018 года его объем превысил 19 трлн рублей. Эта цифра уже сравнима, например, со всем оборотом розничной торговли в России — за те же девять месяцев он составил 22 трлн рублей.
  • Система быстрых платежей — не единственная точка конкуренции ЦБ с крупнейшим банком. Осенью прошлого года Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрических данных клиентов и по темпам роста его базы в разы опережает аналогичную базу ЦБ.
Любому клиенту стороннего банка, который сталкивался с необходимостью оплаты через «Сбербанк-онлайн» (в небольших торговых точках без POS-терминалов это единственная альтернатива наличным) трудно переоценить удобство предложения ЦБ. Но Сбербанк наверняка еще поборется за свою монополию.

ДЕНЬГИ

Главный вызов для зама Медведева

Назначение министра финансов Антона Силуанова первым вице-премьером вместо Игоря Шувалова стало, наверное, самой большой неожиданностью при формировании нового правительства после прошлогодних президентских выборов. Для самого Силуанова, который в новом качестве дал первое большое интервью «Коммерсанту», самым большим вызовом за прошедшие семь месяцев оказалась пенсионная реформа: «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно». Из плюсов: «так четко и системно наша работа строится, пожалуй, впервые», а население почти перестало ощущать шоки от обвала цен на нефть и даже следить за курсом рубля. Подробнее о том, что изменилось в работе правительства, есть ли у него идеология и почему Силуанов уверен, что его работа точно «даст результат», можно почитать тут.

Криптобиржа от Гуцериева

Сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид стал инвестором первой в СНГ легальной криптобиржи Currency.com, запущенной 15 января в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко легализовал криптовалюты в стране с марта 2018 года декретом «О развитии цифровой экономики». На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции и индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов, пишет РБК. Покупать и продавать активы на бирже можно будет за две основные криптовалюты (биткоин и эфириум) и за обычные деньги, торговать будет разрешено и нерезидентам Белоруссии. Инвесторов может привлечь возможность легально конвертировать криптовалюты в фиатные деньги, считают эксперты.

ФНС против крупнейшего онлайн-казино

Налоговики предприняли первую реальную попытку заблокировать работу в России крупнейшего онлайн-казино Azino777 (подробно о нем можно почитать здесь). 27 декабря ФНС внесла его основную операционную компанию Victory777 N.V., зарегистрированную в Кюрасао, в «перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России». Теперь российские платежные системы и банки должны отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании. Пока платежи в адрес Victory777 проходят: корреспонденту «Ведомостей» удалось пополнить счет с карты Mastercard, эквайером выступил украинский банк.

«Я НОРМ»

Новый проект «Русских норм!»

Хотите открыть свой бизнес, но не знаете, как найти правильного инвестора? Разработали интересный продукт, но боитесь продавать его государству? А может, ваши амбиции переросли Россию и ваша компания готова покорить весь мир? Тогда вам обязательно нужно посмотреть наш новый видеопроект от создателей The Bell «Я норм». Вместе с бизнес-школой «Сколково» мы отобрали пять успешных российских компаний с разными бизнес-моделями — от MLM до выполнения государственных подрядов по информбезопасности. Их основатели расскажут о себе, своем бизнесе и дадут практические советы, которые помогут вам избежать их ошибок и, надеемся, добиться не менее впечатляющих результатов. Смотрите программу каждый понедельник на канале «Русские норм!» и читайте текстовые версии материалов на сайте The Bell. Герой первого выпуска — основатель биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко. Прочитать текстовую версию можно здесь.

ПРАКТИКА

Второе дыхание для WeChat

Популярная китайская платформа WeChat, которая включает в себя мессенджер, соцсеть и платежную систему, переживает масштабные трансформации. С помощью нововведений основатель компании Аллен Чжанг планирует сделать сервис более социальным и таким образом решить проблему с падением вовлеченности пользователей в соцсеть Moments (входит в WeChat). Для этого на базе платформы еще в декабре был запущен видеостриминг, который позволяет людям делиться своими впечатлениями в режиме реального времени по аналогии с трансляциями Instagram. Также пользователи теперь могут ограничивать срок жизни своих публикаций тремя днями, что помогает скрыть свои персональные фото от новых контактов. Компания также внедрила функцию, с помощью которой можно помечать прочитанные статьи так, чтобы это видели ваши контакты. Помимо соцсети, WeChat работает и над созданием независимых приложений-сателлитов, привязанных к основной платформе, а также мини-программ, где можно будет купить билет в кино или забронировать столик в ресторане.

Кто из гигантов останется первым и что это значит для инвестора

Неделю назад Amazon стала третьей за несколько месяцев технологической компанией после Apple и Microsoft, вырвавшейся на первое место в мире по капитализации. Со стороны может сложиться впечатление, что крупнейшие технологические компании превращаются в непобедимых гигантов, все чаще сменяющих друг друга на пьедестале. Но история фондового рынка была полна подобных сюрпризов, пишет WSJ. Из 11 компаний, которым с 1926 года удалось хотя бы раз обойти других по рыночной капитализации, годами на своей позиции удерживались далеко не все, некоторые занимали первую строчку и вовсе менее месяца, как Walmart, DuPont и Altria. Нельзя сказать и то, что нынешний фондовый рынок чересчур сконцентрирован, — доля Amazon составляет сегодня менее 3%, для сравнения — AT&T удерживал в 1932 году целых 13%. Вывод, к которому приходит WSJ, — самые дорогие компании уже не занимают такую большую долю рынка, как раньше, и они по-прежнему рискуют потерять лидерство.

Петр Мироненко