Сервис аренды и продажи недвижимости ЦИАН назвал цену предложения в ходе IPO. Компании удалось разместиться по верхней границе объявленного ранее диапазона в $13,5–$16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS). Оценка всей компании для сделки, таким образом, превысила $1 млрд.
Торги на биржах в Нью-Йорке и Москве начнутся 5 ноября 2021 года под тикером «CIAN». Объем размещения составит 18,2 млн ADS, из них почти 4,042 млн намерен продать ЦИАН, еще 14,171 млн — некоторые его текущие акционеры, сказано в сообщении компании, поступившем The Bell. Как следовало из проспекта, по итогам размещения по верхней границе оценка компании составит около $1,1 млрд. Торги расписками компании в США и в России должны начаться 5 ноября.
Гендиректор ЦИАН Максим Мельников рассказал The Bell, что спрос со стороны инвесторов из США, Европы и России в ходе IPO был большим, не уточнив, была ли переподписана книга. Зарубежные инвесторы представлены в основном крупными институциональными фондами, а среди российских покупателей бумаг компании, кроме фондов, были банки, агентства недвижимости, компании-партнеры и розничные инвесторы, включая сотрудников самой компании.
Free-float компании после размещения и реализации опционов банками-андеррайтерами составит около 30%. В числе продающих акционеров пропорционально имеющимся долям были Goldman Sachs и Elbrus Capital, основатель ЦИАНа Дмитрий Демин и бывший руководитель сервиса Сергей Осипов. Ни один из них не вышел из компании целиком.
Инвесторы, по словам Мельникова, выделяли как масштаб бизнеса компании, которая входит в десятку крупнейших по аудитории сервисов недвижимости в мире, так и технологические решения, которые ЦИАН активно развивает. «Покупка недвижимости — всегда очень волнительный момент, наша миссия — сделать так, чтобы для наших клиентов этот процесс был максимально удобным и быстрым», — говорит Мельников. Сейчас компания предоставляет возможность взять ипотеку от восьми крупных банков, оформить кредит можно прямо на платформе за несколько минут. Сделки купли-продажи недвижимости также можно заключать онлайн — благодаря защищенному протоколу и электронной подписи. «Очень облегчает жизнь, если покупатель находится, к примеру, в Новосибирске, а продавец — в Сочи», — отмечает Мельников.
По его словам, около $65 млн, которые компания привлекла в ходе размещения, могут быть частично направлены на сделки M&A, погашение кредитов и реализацию опционной программы для сотрудников ЦИАНа, которые выбрали поучаствовать в ней деньгами.
- Организаторами размещения стали Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал». Goldman Sachs выступит и в роли продающего акционера.
- ЦИАН считает себя ведущим сервисом объявлений о продаже недвижимости в России и участником мирового топ-10. Прошлый год он закончил с выручкой 3,97 млрд рублей (+10%), убытком в 627 млн рублей (806 млн рублей в 2019 году) и долгом 728 млн рублей.
- В числе рисков в проспекте к размещению ЦИАН подчеркивал, что работает на неэксклюзивном рынке с многочисленными мощными конкурентами: DomClick (Сбербанк), «Яндекс.Недвижимость», «Метр квадратный» (ВТБ), «Юла» (Mail.ru Group) и Avito (Naspers). Компания упоминает кризис на рынке недвижимости в целом, а также неполучение статуса финансовой платформы. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Узнайте больше
С размещением российских компаний в США не все идет гладко. Накануне, сославшись на рыночные условия, сервис каршеринга «Делимобиль» отменил свое IPO на NYSE. Инвесторам, подписавшим книгу заявок, вернут деньги.