Россия смогла успешно импортозаместить шарикоподшипники, но не высокотехнологичную электронику

К 2030 году Россия собирается добиться значительного прогресса в высокотехнологичном импортозамещении. Но пока российское производство в большинстве случаев не смогло компенсировать выпавший импорт, говорится в новой аналитической записке BOFIT. Успешно импортозаместить удалось только единицы товаров, среди которых шарикоподшипники и электрические резисторы.

Ограниченное импортозамещение

Россия взяла курс на импортозамещение после аннексии Крыма и первой волны западных санкций в 2014 году. Но одной из главных национальных целей оно стало только после начала войны в Украине в 2022 году: жесткие санкции резко отрезали для российских импортеров свободный доступ к высокотехнологичной западной продукции. Другая задача такой политики — «технологический суверенитет» страны, который в своих речах любит упоминать Владимир Путин.

Еще в 2024 году анализ Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT) показал, что успехи России в технологическом импортозамещении были ограниченными: страна смогла наладить производство только отдельных товаров разных уровней сложности. Исследование строилось на основе данных, опубликованных до появления указа о национальных целях развития России, который Путин подписал сразу после вступления в должность президента. Он, среди прочего, требует к 2030 году добиться значительного уровня технологической независимости (то есть увеличить объемы производства отечественных технологических товаров) и в полтора раза увеличить долю потребления отечественных высокотехнологичных товаров.

Треть срока уже позади — и Россия по-прежнему в значительной степени зависит от технологического импорта, говорится в новой аналитической записке экономистки BOFIT Хели Симолы. Масштабные инвестиции в приоритетные отрасли привели лишь к незначительному прогрессу в области импортозамещения, объемы производства во многих отраслях сократились, а зависимость от импорта только возросла.

• Росстат публикует информацию о доле отечественного производства для десяти видов гражданской радиоэлектроники. За 2021–2024 годы выпуск этих товаров значительно вырос, но точность этих статистических данных оценить трудно, поэтому их следует трактовать как верхнюю границу, отмечается в докладе. По данным Росстата, доля отечественного предложения для большинства высокотехнологичных товаров — серверов, ноутбуков, коммутаторов, роутеров, точек доступа и смартфонов — составляет менее 10%. Самая большая — у планшетов (около 33%), но еще до войны она и так составляла чуть больше 30%. Следом идут персональные компьютеры (23%), системные блоки (20%) и системы хранения данных (13%) — по сравнению с довоенным временем их доля отечественного производства выросла более чем в два раза.
• Для остальных групп товаров Симола сама рассчитала примерную долю отечественного производства, сопоставив объемы российского выпуска с зеркальными данными об экспорте в Россию за 2021–2025 годы. Она проанализировала товары на двух уровнях детализации: в более узкой категории (HS6, шестизначный торговый код) получилось 26 позиций, а в более широкой — 46 (четырехзначный код).
• В большинстве категорий доля российского производства в общем объеме предложения снизилась, показал анализ динамики. По некоторым товарам доля отечественного выпуска выросла, но в большинстве случаев это произошло на фоне общего сокращения поставок на рынок. По-настоящему успешным импортозамещением, где есть и рост доли отечественного производства, и стабильный рост общего предложения, могут похвастаться только единицы товаров, говорится в работе. Это высокоточные весоизмерительные приборы, шарикоподшипники и электрические резисторы.

• «Значительная часть товаров, включенных в анализ, подпадает под экспортные ограничения со стороны западных стран. Исследование показывает, что российское производство в большинстве случаев не смогло компенсировать выпавший импорт. <…> По тем же подсанкционным товарам, объем предложения которых не сократился, замещение произошло за счет импорта — преимущественно из Китая. Китай сегодня фактически является доминирующим торговым партнером России», — пишет экономистка.
• Еще один вывод исследования — значительные ресурсы экономики направили в отрасли, связанные с войной, чтобы нарастить там производство за счет гражданских секторов, которые столкнулись с заметным снижением выпуска. The Bell уже несколько раз писал об этом явлении (1, 2). Согласно анализу BOFIT примерно 1600 видов продукции, картина неоднородная: выпуск около половины товаров в 2025 году превысил уровень 2021-го, тогда как вторая половина ушла в минус. Сильнее всего выросло производство продуктов питания и текстиля: почти половина товаров в этих отраслях прибавила более 20%. Самые сильные потери у машиностроения (прежде всего автопром), лесной промышленности и металлургии с падением на 20% и более.

• Если смотреть на динамику выпуска конкретных товаров, в несколько раз выросло производство тех, которые могут поддержать курс на импортозамещение и «технологический суверенитет», говорится в работе. Например, это различные металлообрабатывающие станки, ленточные конвейеры и полупроводниковые приборы. Также заметно выросло производство продукции, которую гражданский сектор поставляет для нужд армии: отдельные виды ламп, защитные покрытия, мужские пальто различных видов, мясные консервы и металлические кровати.
• При этом рост производства одних видов техники, судя по всему, вытеснил выпуск других, пишет Симола. Резко упало производство сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов, инкубаторов для птицеводства, сеялок и культиваторов) и строительного оборудования (бульдозеров, кранов, экскаваторов и эскалаторов). Но сравнить эту динамику с динамикой производства военной техники не удастся — Росстат таких данных не публикует.
• Кроме того, санкции, ограничившие доступ России к импортным компонентам, по всей видимости, прямо или косвенно осложнили производство авиационной техники и некоторых фармацевтических препаратов. В некоторых группах товаров и вовсе фиксируется сильный спад, прежде всего в лесной промышленности (из-за санкций на экспорт) и в производстве легковых автомобилей и двигателей (из-за ухода западных компаний с российского рынка).