Лучшие инвестиции года: во что стоило вложиться на мартовском минимуме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Лучшие акции

В списке топ-10 акций года, скомпилированном Nasdaq по секторам экономики, пять компаний так или иначе связаны с новой энергетикой, включая электромобили (китайская Nio выросла за год в 10 раз, заметно больше Tesla, напоминают эксперты) и литиевое сырье для аккумуляторов. По одному лидеру дали сектор финтеха (китайская Futu Holdings, +309%), американский сектор недвижимости (eXp World Holdings, +571%), дистанционное образование (GSX Techedu, +175%), вакцины (Novavax, +3 210%) и микромаркетинг (Fiverr International, +770%).

На дне списка с потерями до 90% стоимости — компании из секторов международных грузоперевозок, традиционной энергетики, гостиничного сектора и нефтесервиса.

Лучшие инвестиции в фонды

Похожий список от Reuters показал, что для инвестфондов сработали фрагментированные ставки на бигтех и криптоактивы. А самые большие потери в 2020 году понесли фонды с сырьевыми, особенно нефтегазовыми, акциями в портфелях.

  • Самым доходным ПИФом года (к 9 декабря, в Северной Америке) стал вложившийся во вторую после биткоина криптовалюту мира — ethereum — фонд Grayscale Ethereum Trust (+333,7%). Второе и третье места — у сформированных из акций бигтеха (Amazon, Netflix и другие) фондов ETF Bank of Montreal с кредитным плечом.
  • Существенно отстают инвестфонды без кредитного плеча, но доходность порядка 140% смогли показать ориентированные на инновационный сектор два биржевых фонда ARK funds и один из фондов Morgan Stanley.
  • Почти все топ-10 лучших фондов США 2020 года держат менее 50 бумаг, а в некоторых на одну из них приходится более 10% вложений.

Лучшие инвестиции в корпоративный долг

Лучшей крупной ставкой рынка Bloomberg называет $1 млрд, который фонды Silver Lake и Sixth Street Partners вложили в долговые обязательства Airbnb на пике проблем компании. Они вернули инвестиции с двойной выгодой, а быстро адаптировавшаяся к реалиям пандемии Airbnb провела сверхуспешное IPO и сейчас удерживает капитализацию выше $90 млрд.

Неожиданно выгодными в пандемию оказались инвестиции в долг Fresh Market (свежие продукты, максимальная доходность 175%), Tupperware (посуда для домашней готовки, 230%) и даже в долг сильно потрепанных резко упавшим спросом круизных линий (Carnival, Norwegian Cruise Line Holdings и Royal Caribbean Cruises дали порядка 25% доходности).

Лучшие активы

Инвестиции в золото через специализированные биржевые фонды в 2020 году обеспечили порядка 20% в долларах — очень высокую для защитного актива доходность. Примерно такую же доходность дали серебро и раллирующая медь.

Лучший из смешанных фондов по версии Reuters (American Funds Strategic Bond fund) дал 17,7%. В его портфеле целых 43% гособлигаций США.

Но лучшим активом года, если отвлечься от зашкаливающего риска и волатильности, стал все-таки биткоин, пишут аналитики Nasdaq. Как раз на выходных главная криптовалюта мира перескочила казавшийся таким далеким порог в $25 000. В марте она стоила $5000. JPMorgan по-прежнему прогнозирует $100 000 за биткоин исходя уже из сравнительно скромного притока $600 млрд от «серьезных» инвесторов в эту криптовалюту.

Что дальше

Под конец 2020 года лучшие инвестидеи на следующий год помимо прочих публикуют Forbes, Nasdaq, Bloomberg и Financial Times. Среди предсказаний — возвращение аппетита к акциям туристического сектора, замедление бигтеха и всего связанного с удаленкой, дальнейший рост биотеха и зеленой энергетики. Но универсальным советом любому инвестору остается стратегическая последовательность: не допускайте чрезмерной реакции на новости, всегда будьте готовы к неожиданностям.

Скопировать ссылку

Почему российский бизнес зря перестал бояться санкций, что американцы разбомбили в Иране, Тиньков и Калви на канале Лизы Осетинской

К четвертому году войны российский бизнес окончательно перестал бояться санкций — в опросе руководителей российских компаний внешнеторговые ограничения и «геополитическая напряженность» не вошли даже в топ-3 главных рисков. К тому, что российская экономика успешно справляется с санкциями, кажется, все привыкли. Но на деле все не так просто.

«Жить надо сегодня». Олег Тиньков и Майкл Калви — о своих новых инвестициях после ухода из России

Олег Тиньков и Майкл Калви знакомы почти 30 лет, и за это время их судьбы не раз пересекались. Они оба пережили аресты (кстати, недавно Майкл выпустил книгу о том, как сидел в российском СИЗО), боролись с раком и почти одновременно были вынуждены отказаться от успешных бизнесов в России. Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом) встретилась с ними в Форте-дей-Марми, чтобы поговорить об их новом проекте — мексиканском финтех-единороге Plata, в который вместе с партнерами Калви и Тиньков вложили около $300 млн. Сколько инвестиций нужно, чтобы быстро вырастить единорога, чем привлекателен рынок Латинской Америки, а также — о личных тратах Тинькова, сокамерниках Калви и уходе эпохи иностранных инвесторов из России. Целиком интервью смотрите на канале «Это Осетинская», а мы публикуем сокращенную версию.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

В обход санкций и SWIFT. Как «Сбер» научился отправлять деньги клиентов в Европу

«Сбер» нашел лазейку для обхода отключенного SWIFT и санкций и наладил перевод денег в Европу по одному только номеру карты, узнал The Bell. Мы убедились в том, что схема, с помощью которой Сбербанк обещает клиентам отправлять за рубеж до полумиллиона рублей за одну операцию, работает. А еще — разобрались в том, как она устроена.