Самые большие потери в 2020 году понесли фонды с сырьевыми, а особенно нефтегазовыми активами в портфелях. Окупились ставки на риск и специализация, пишет Reuters на основе статистики американской информационно-аналитической компании Morningstar.
- Самым доходным ПИФом года (к 9 декабря) стал вложившийся во вторую криптовалюту мира — ethereum — фонд Grayscale Ethereum Trust (+333,7%). Второе и третье место — у набранных из акций бигтеха фондов ETF Bank of Montreal с кредитным плечом, достигших плановых 300% и 200% доходности.
- Существенно отстают инвестфонды без кредитного плеча, но доходность порядка 140% смогли показать ориентированные на инновации два биржевых фонда ARK funds и один из фондов Morgan Stanley.
- Почти все топ-10 лучших фондов США 2020 года держат менее 50 бумаг, а в некоторых на одну из них приходится более 10% вложений.
- Худшие фонды года инвестировали вдолгую в акции нефтегазового сектора. Инвесторы, купившие бумаги таких фондов с плечом, потеряли почти все. Например, Direxion Daily S&P Oil& Gas E&P 2X упал на 97,3% год к году. Из фондов акций с активной стратегией в проигрыше оказались дающие хорошую прибыль на спокойном рынке типа Highland Small Cap Equity fund (минус 51,1%).
- Лучший из смешанных фондов (American Funds Strategic Bond fund) дал всего 17,7% доходности. В его портфеле целых 43% гособлигаций США.
Узнать больше
О том, как меняются предпочтения инвесторов в эпоху пандемии в целом и в области венчурных инвестиций в частности, The Bell рассказывал здесь.