Сервис аренды и продажи недвижимости ЦИАН назвал цену предложения в ходе IPO. Компании удалось разместиться по верхней границе объявленного ранее диапазона в $13,5–$16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS). Оценка всей компании для сделки, таким образом, превысила $1 млрд.
Торги на биржах в Нью-Йорке и Москве начнутся 5 ноября 2021 года под тикером «CIAN». Объем размещения составит 18,2 млн ADS, из них почти 4,042 млн намерен продать ЦИАН, еще 14,171 млн — некоторые его текущие акционеры, сказано в сообщении компании, поступившем The Bell. Как следовало из проспекта, по итогам размещения по верхней границе оценка компании составит около $1,1 млрд. Торги расписками компании в США и в России должны начаться 5 ноября.
Максим Мельников Генеральный директор ЦИАН
- Организаторами размещения стали Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал». Goldman Sachs выступит и в роли продающего акционера.
- ЦИАН считает себя ведущим сервисом объявлений о продаже недвижимости в России и участником мирового топ-10. Прошлый год он закончил с выручкой 3,97 млрд рублей (+10%), убытком в 627 млн рублей (806 млн рублей в 2019 году) и долгом 728 млн рублей.
- В числе рисков в проспекте к размещению ЦИАН подчеркивал, что работает на неэксклюзивном рынке с многочисленными мощными конкурентами: DomClick (Сбербанк), «Яндекс.Недвижимость», «Метр квадратный» (ВТБ), «Юла» (Mail.ru Group) и Avito (Naspers). Компания упоминает кризис на рынке недвижимости в целом, а также неполучение статуса финансовой платформы. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Узнайте больше
С размещением российских компаний в США не все идет гладко. Накануне, сославшись на рыночные условия, сервис каршеринга «Делимобиль» отменил свое IPO на NYSE. Инвесторам, подписавшим книгу заявок, вернут деньги.
Гендиректор ЦИАН Максим Мельников рассказал The Bell, что спрос со стороны инвесторов из США, Европы и России в ходе IPO был большим, не уточнив, была ли переподписана книга. Зарубежные инвесторы представлены в основном крупными институциональными фондами, а среди российских покупателей бумаг компании, кроме фондов, были банки, агентства недвижимости, компании-партнеры и розничные инвесторы, включая сотрудников самой компании.
Free-float компании после размещения и реализации опционов банками-андеррайтерами составит около 30%. В числе продающих акционеров пропорционально имеющимся долям были Goldman Sachs и Elbrus Capital, основатель ЦИАНа Дмитрий Демин и бывший руководитель сервиса Сергей Осипов. Ни один из них не вышел из компании целиком.
Инвесторы, по словам Мельникова, выделяли как масштаб бизнеса компании, которая входит в десятку крупнейших по аудитории сервисов недвижимости в мире, так и технологические решения, которые ЦИАН активно развивает. «Покупка недвижимости — всегда очень волнительный момент, наша миссия — сделать так, чтобы для наших клиентов этот процесс был максимально удобным и быстрым», — говорит Мельников. Сейчас компания предоставляет возможность взять ипотеку от восьми крупных банков, оформить кредит можно прямо на платформе за несколько минут. Сделки купли-продажи недвижимости также можно заключать онлайн — благодаря защищенному протоколу и электронной подписи. «Очень облегчает жизнь, если покупатель находится, к примеру, в Новосибирске, а продавец — в Сочи», — отмечает Мельников.
По его словам, около $65 млн, которые компания привлекла в ходе размещения, могут быть частично направлены на сделки M&A, погашение кредитов и реализацию опционной программы для сотрудников ЦИАНа, которые выбрали поучаствовать в ней деньгами.