Компания Cian — владелец сервиса объявлений о недвижимости ЦИАН — может увеличить долю акций в свободном обращении (free-float) примерно в два раза, до 50% и более. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько лет.
SPO (вторичное размещение акций) будет проведено за счет продажи долей инвестиционных фондов, которые являются совладельцами компании. «Им надо будет в какой-то момент выходить, поэтому SPO возможно в течение нескольких лет. Сейчас доля акций в свободном обращении составляет 25–28%. Думаю, в какой-то момент на бирже будет больше 50% торговаться», — рассказал РБК генеральный директор ЦИАН Максим Мельников.
Он уточнил, что длительность инвестиций фондов ограничена сроками их жизни. На фоне низкой ликвидности акций ЦИАН SPO может повысить инвестиционную привлекательность компании.
- ЦИАН провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и Мосбирже в начале ноября. Ему удалось разместить 18,2 млн американских депозитарных акций (ADS) по $16 за одну бумагу. Оценка всей компании составила $1,1 млрд. Основные акционеры — Elbrus Capital (47%) и Goldman Sacks (10,1%). Мельникову принадлежит 6,3%.
- ЦИАН закончил 2020 год с выручкой 3,97 млрд рублей (+10%), убытком в 627 млн рублей (806 млн рублей в 2019 году) и долгом 728 млн рублей. В первом полугодии 2021 года убыток возрос до 1,47 млрд рублей из-за реализации опционной программы, привязанной к IPO, и прошлогоднего «пандемического» отказа от монетизации.
Узнайте больше
В числе рисков в проспекте к размещению ЦИАН подчеркивал, что работает на неэксклюзивном рынке с многочисленными мощными конкурентами: DomClick (Сбербанк), «Яндекс.Недвижимость», «Метр квадратный» (ВТБ), «Юла» (Mail.ru Group) и Avito (Naspers). Компания упоминает кризис на рынке недвижимости в целом, а также неполучение статуса финансовой платформы. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.