Apple в 2019 году: сервисы вместо iPhone, часы вместо iPad

Диверсификация, на которую сделала ставку Apple, уже дает свои плоды.

• Впервые с 2012 года на iPhone пришлось менее половины выручки компании. В третьем квартале финансового года Apple продала iPhone на $25,59 млрд — это почти на $4 млрд меньше, чем годом раньше.
• Зато сервисы принесли ей $11,46 млрд, а носимые устройства, благодаря второму поколению AirPods, существенно ускорили рост. Согласно отчету Canalys, только в Северной Америке объем рынка носимых устройств во втором квартале 2019 достиг $2 млрд, и Apple на нем лидер.
• Сейчас Apple получает от продаж носимых устройств по $16 млрд в год. Если они продолжат расти на 55–60% в год, часы и наушники обгонят объединенный бизнес iPad и Mac к концу 2020 года и станут третьей по величине продуктовой категорией после iPhone и сервисов.

Мы не знаем, как будут называться условные iPhone 11, но предполагается, что их линейка повторит XS, XS Max и XR (рабочие названия моделей D42, D43 и N104).

В конце июля благодаря утечке стали известны некоторые технические характеристики смартфонов:

• Вместо процессора A12X будет использоваться новый A13, основанный на 7-нанометровом техпроцессе.
• У D42 и D43 будет дисплей 3x OLED Retina, у N104 — 2x Liquid Retina — то есть такие же, как у предыдущего поколения. Разрешения экрана останутся теми же.
• У новых устройств не будет функции 3D Touch, технологически требующей чувствительного к нажатию экрана. Вместо него появится новая версия технологии тактильного отклика Taptic Engine (уже используется в iPhone XR). В iOS появится функция Haptic Touch, которая заменит 3D Touch на более долгое нажатие для всех устройств.
• На задней панели у D42 и D43 появятся три камеры, вписанные в квадрат. Одна из камер сможет осуществлять широкоугольную съемку, и заодно снимать за границами кадра, чтобы иметь возможность после съемки настроить перспективу (эта дополнительная закадровая информация не сохраняется). У наследницы XR будет две камеры на задней крышке.
• Вместо ожидаемого разъема USB-C у новых айфонов останется Lightning.
• Поддержка 5G появится в телефонах Apple только в 2020 году, пишет специализирующийся на компании аналитик Мин-Чи Куо. Надо думать, разработать модуль для сетей связи пятого поколения поможет купленная за $1 млрд интеллектуальная собственность Intel, уходящей с этого рынка и распродавшей соответствующие патенты.

Поставщики Apple получили заказы примерно того же объема, что и в прошлом году: во второй половине 2019-го у них заказали 75 млн устройств. Во второй половине прошлого года компания, по оценка аналитиков, продала 70–80 млн айфонов.

Apple — крупнейший налогоплательщик США. Компания так или иначе влияет на создание 2,4 млн рабочих мест в стране и напрямую инвестирует в ее экономику к 2023 году $350 млрд. В альтернативной вселенной, где нет Дональда Трампа и торговых войн, Apple могла бы не так резко отходить от iPhone к сервисам и, возможно, сохранить китайский рынок. Но пока президент США — главный фактор, влияющий на стоимость компании.

Стратегия Apple теперь заключается в:

• Монетизации доступной аудитории (в частности, американской) за счет контентных и других сервисов. Apple TV+, Apple News+, игровой Apple Arcade и Apple Card призваны рано или поздно занять место iPhone. Только на производство оригинальных сериалов и фильмов для еще не запущенного сервиса TV+ компания выделила свыше $6 млрд.
• Огромных вложениях в исследования. За третий квартал компания потратила на НИОКР $4,9 млрд — это не только самая большая сумма за всю историю, но и самая большая доля выручки (7,9%) с 2003 года. За весь 2019 год Apple потратит на исследования — обеспечение тех самых конкурентных преимуществ — около $16 млрд.
• Более активном отстаивании своих интересов во власти. Когда Трамп недавно отложил ввод новых пошлин на китайские товары вроде ноутбуков и мобильных телефонов, акции Apple подорожали. Для отстаивания подобных решений Тиму Куку приходится на обедах с Трампом объяснять, что торговые пошлины лишают Apple конкурентного преимущества по сравнению с Samsung.
  

Лихорадочная активность и война на нескольких фронтах не могла не отразиться на показателях компании — впервые за 10 лет Apple потеряла мировое лидерство по запасам наличности. Теперь первенство принадлежит Google с ее $117 млрд, а «кубышка» Apple сократилась со $163 млрд до $102 млрд.

В США 20 августа запустилась кредитная карта Apple Card, разработанная компанией совместно с Goldman Sachs.

• Для США Apple Card — даже с ограничениями, о которых не было известно в самом начале, — великолепное предложение.
• С помощью финансовой экосистемы Apple сможет не только гораздо лучше зондировать спрос, но и получить столь необходимую предсказательную аналитику для потенциальных пользователей сервисов.
• Кроме того, у нее появляется мощный маркетинговый рычаг в виде ежедневного кэшбэка Daily Cashback. Например, на запуске повышенный кэшбэк в 3% анонсировали для Uber и Uber Eats.

У Apple три козыря в рукаве, о которых пока известно немного.

• Здравоохранение. Компания активно вкладывается в сбор и анализ данных о здоровье своих клиентов, а также борьбу с часто встречающимися и хроническими заболеваниями, в том числе старческим слабоумием, диабетом и нарушениями сердечного ритма.
• Очки дополненной реальности. Apple позиционирует себя как самую большую платформу дополненной реальности в мире. Предположительно, компания активно работает на специальными очками, но пока единственный результат этой работы — завышенные ожидания рынка, который надеется получить от компании аналог iPhone на следующее десятилетие.
• Автомобильный проект. В какой-то момент почти закрытый, переформатированный и начатый заново, он тщательно скрывается.

К сожалению, ни в одной из упомянутых отраслей не видно прорыва, а в здравоохранении команду даже специально сдерживают, из-за чего ее покидают менеджеры. Сейчас все  усилия в этом направлении сфокусированы вокруг Apple Watch, что затрагивает очень небольшую часть цифровой медицины.

С большой долей вероятности сентябрьская презентация Apple — не последняя в году.

• Компания вряд ли готова в дополнение к новым устройствам объявить и о запуске всех анонсированных в марте сервисов.
• Скорее всего, основные сервисные запуски, включая Apple TV+, наметят на октябрь.
• Исключение составляет разве что платный игровой сервис Apple Arcade, без которого магазин приложений в iOS 13 не совсем полон. Он может запуститься и в сентябре.