Warner Music Group Леонарда Блаватника готовится к крупнейшему IPO с начала пандемии
Принадлежащая миллиардеру Леонарду Блаватнику звукозаписывающая компания Warner Music Group готовится провести IPO, которое может стать крупнейшим с момента начала пандемии, пишет FT. Компания собирается привлечь на IPO около $1,8 млрд.
Компания сообщила о подготовке к IPO еще в феврале, но вынуждена была заморозить эти планы. Во вторник Warner Music заявила, что возвращается к сделке, в ходе которой планирует продать инвесторам 14%, или 70 млн акций, по цене $23–26 за бумагу. Исходя из этого ценового диапазона, вся компания может быть оценена при размещении в $11,7–13,3 млрд. «Прилично больше, чем $3,3 млрд, которые сам Блаватник заплатил за нее в 2011 году», — напоминает FT.
Все деньги от IPO достанутся Access Industries Блаватника, но компания останется крупнейшим владельцем голосующего пакета акций.
Бизнес Warner Music в меньшей степени пострадал из-за пандемии — больше четверти выручки компании приходится на контракты со стриминговыми сервисами Apple и Spotify. Акции конкурирующего сервиса Spotify в этом году выросли на 25%.
Чистая прибыль Warner Music за 2019 год составила $258 млн, а выручка — $4,48 млрд. За последние четыре года компания была самой быстрорастущей в отрасли по объему выручки. По итогам прошлого года она готовилась занять второе место после Universal, на которую приходится 31% рынка.
Warner Music — второй по величине актив в империи Блаватника. Большая часть его состояния приходится на химическую компанию LyondellBasel ($6,8 млрд), подсчитывало агентство Bloomberg в прошлом году. Но на тот момент оно оценивало звукозаписывающую компанию только в $5,7 млрд. На третьей строчке были вложения в недвижимость и искусство ($3,8 млрд). За последние пять лет состояние Блаватника выросло на 56%, сейчас оно оценивается почти в $30 млрд. Это позволило ему подняться с 48-й на 39-ю строчку в рейтинге 500 богатейших людей мира.
Родившийся в Одессе бизнесмен сделал состояние в России — вместе со своим партнером Виктором Вексельбергом. Через Access Industries партнеры покупали акции алюминиевых и нефтяных предприятий. Крупнейшим приобретением стала покупка 40% ТНК вместе с Вексельбергом и Михаилом Фридманом в 1997 году. Спустя несколько лет 50% в ТНК купила британская BP. В 2013 году ТНК-BP купила «Роснефть», а Фридман, Вексельберг и Блаватник получили в сумме $27,7 млрд. Историю Блаватника мы рассказывали здесь.