Выдача кредитов в апреле упала до уровня 2015 года: ипотека, автокредиты, займы наличными и POS-кредиты упали вдвое по сравнению с мартом и на 45% по сравнению с апрелем 2019 года, следует из исследования Frank RG (его описывают «Ведомости»). Большинство участников рынка ожидают восстановления кредитования не раньше сентября.
Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше — подпишитесь на email-рассылку The Bell!
Что случилось
Сильнее всего упало автокредитование: оно сократилось более чем в пять раз — на 81,6%, до 13,5 млрд рублей, по сравнению с мартом 2020 года и на 79% — с апрелем 2019 года.
- Выдача POS-кредитов снизилась втрое до 8,7 млрд рублей — на 66% и 69% ниже марта этого года и апреля прошлого соответственно.
- Кредиты наличными упали на 58,5 и 55% и составили 203 млрд рублей.
- Меньше всего пострадала ипотека: банки выдали 213,2 млрд рублей, что только на треть (37%) ниже марта и на 15,5% — прошлого апреля.
Похожие данные предоставляет Объединенное кредитное бюро (ОКБ), куда передает данные и Сбербанк. По данным ОКБ, российские банки в апреле выдали 661 тысячу потребкредитов на 215 млрд рублей, это на 56% меньше, чем в марте, и более чем на 50% меньше (и по количеству кредитов, и по их размеру) по сравнению с апрелем 2019 года. Сильнее всего, по подсчетам ОКБ, сократились выдачи кредитных карт (на 67% по сравнению с мартом и в 4,3 раза по сравнению с апрелем 2019 года).
- В Сбербанке сокращение кредитование оказалось неоднородным: потребкредиты рухнули на 47%, а ипотечные — только на 9%. Всего госбанк выдал в апреле займов на 166 млрд рублей — впервые за три года банк сократил портфель кредитов населению.
- Другой госбанк, ВТБ, в апреле выдал гражданам кредитов на 93,5 млрд рублей (на 40% меньше по сравнению с мартом 2020 года): кредитование наличными сократилось на 58%, автокредитование — на 79%, ипотека — на 30%.
- В Промсвязьбанке сказали, что больше всего снизились выдачи необеспеченного потребкредитования, меньше всего рухнули ипотечные займы. В Россельхозбанке заявили, что выдача ипотеки даже выросла.
Что важно знать
Резкое снижение кредитования в апреле связано с тем, что апрельский спрос был частично реализован уже в марте, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: многие заемщики досрочно решили взять кредит в ожидании роста цен на товары длительного пользования (автомобили, бытовая техника и электроника, квартиры). К тому же в апреле многие банки пересмотрели свою риск-политику одновременно с тем, как качество потока клиентов в банки резко ухудшилось из-за потери работы или серьезного снижения дохода во время пандемии.
По словам эксперта, значительный провал выдач именно в автокредитовании связан с введением жестких карантинных мер в ряде регионов: продажи машин практически остановились из-за прекращения работы автосалонов. К тому же цены на многие марки автомобилей в связи с падением рубля выросли, что также могло отразиться на спросе и займах, говорит Доронкин.
Что дальше
Темпы и объемы кредитования могут начать восстанавливаться осенью 2020 года, прогнозирует президент Сбербанка Герман Греф. «В ближайшие месяцы вряд ли можно ожидать как восстановления спроса, так и того, что банки резко открутят эти метрики обратно. Я бы говорил о тенденции восстановления темпов прироста кредитного портфеля не раньше осени. Может быть, в сентябре», — сказал Греф.
Доронкин прогнозирует восстановление спроса в IV квартале 2020 года. Восстановление активности можно ожидать к концу года при отсутствии второй волны кризиса, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов. Аналитики агентства прогнозируют дальнейший провал кредитования и в мае 2020 года.
В Россельхозбанке считают, что по итогам мая — начала июня выдачи потребкредитов начнут выравниваться относительно предыдущих месяцев: спрос на ипотечные кредиты будет расти и драйвером этого спроса выступит госпрограмма льготной ипотеки.