Vice Media готовится к выходу на биржу через SPAC

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Стоимость сделки составляет почти $3 млрд с учетом долга Vice. Это практически в два раза ниже, чем оценка компании в ходе последнего раунда инвестиций в 2017 году, когда TPG вложила в компанию $450 млн, исходя из оценки всего бизнеса в $5,7 млрд.

Прошлая оценка была более чем на $1 млрд выше предыдущей, хотя уже на тот момент среди инвесторов росло скептическое отношение к цифровым медиа. Однако за щедрость пришлось заплатить — TPG в обмен на инвестиции получила привилегированные акции и может претендовать на увеличение своей доли, если Vice не достигнет определенных финансовых показателей.

После IPO через слияние с 7GC& Co Holdings, 75% акций Vice сохранят за собой существующие акционеры Vice — TPG, Walt Disney, A& E Networks Group, Raine Group и основатель компании Шейн Смит. Остальная часть компании будет принадлежать новым инвесторам. Кроме того, условия соглашения предусматривают, что существующие инвесторы Vice, в том числе и TPG, станут владельцами только обыкновенных акций.

7GC& Co Holdings планирует рассказать потенциальным инвесторам, чем Vice Media отличается от других медиакомпаний. Акцент будет сделан на том, что компания развивает сразу несколько направлений, включая рекламное агентство Virtue, Vice Studios и Refinery29 — сайт цифровых медиа и развлечений, ориентированный на молодых женщин.

По словам собеседника The Wall Street Journal, в 2020 году выручка Vice составила $580 млн — на $604 млн меньше, чем в 2019 году. Однако в четвертом квартале компания показала прибыль, на чем и будет акцентировать внимание 7GC& Co Holdings. По прогнозам компании, в этом году ее доход составит около $680 млн, а к концу 2023 года достигнет $1 млрд (изначально достичь этого показателя компания обещала в 2015 году).

В начале недели 7GC& Co Holdings представит информацию о сделке, которую планирует завершить этим летом. Однако нет никаких гарантий, что инвесторы заинтересуются Vice. В последнее время она, как и другие цифровые медиакомпании, испытывает трудности на фоне прихода на рынок таких гигантов, как Facebook и Google.

Другие цифровые медиакомпании также стремятся выйти на биржу с помощью SPAC. Переговоры ведут BuzzFeed, Vox, Bustle, сообщал CNBC.

Скопировать ссылку

Что будет дальше со ставкой ЦБ, штрафы за поиск в интернете и летние скидки на подписку на The Bell

Банк России на заседании в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% и прямо намекнул на возможность дальнейшего агрессивного снижения до конца года. Регулятор признал, что на фоне замедления экономики инфляция сокращается быстрее, чем ожидалось. Но в среднесрочной перспективе ЦБ настроен осторожно и предупреждает, что продолжение роста расходов бюджета может привести к изменению денежной политики.

Сезон слабых отчетов: какие компании способны удивить рынок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Долю Baring Vostok в Ozon выкупил инвестор «Яндекса» Александр Чачава

В России — новый серийный техномиллиардер. Долю Baring Vostok в Ozon получил инвестор Александр Чачава. Он же после начала войны выкупил у VK игровое подразделение My.Games и стал совладельцем «Яндекса» после ухода Воложа.