Эксклюзив — 23 апреля 2018

Вексельберг оказался совладельцем фонда Сбербанка в Кремниевой долине

Из-за санкций счета всех его американских фондов теперь должны быть заморожены

Как выяснил The Bell, до санкций совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг стал одним из инвесторов американского венчурного фонда SBT Venture Capital II, который собирался в Кремниевой Долине при участии Сбербанка и его руководителя Германа Грефа.

Фонд под управлением бывшего IT-директора Сбербанка Виктора Орловского был сформирован прошлой осенью, его объем составил $75 млн. Но привлечение инвесторов шло с большим трудом, рассказывали The Bell два топ-менеджера крупных венчурных фондов, работающих в США. Около 20% от требуемой суммы дал в итоге сам Сбербанк, остальное – в основном российские частные инвесторы. По личной просьбе Грефа в фонд вложились Вексельберг и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, утверждают собеседники The Bell.

В конце марта, оказавшись под персональными санкциями США, Вексельберг стал «токсичной» фигурой для любого фонда или компании на Западе. За несколько часов до объявления о санкциях против российских олигархов и высших чиновников, один из его фондов в США получил уведомление от американского банка о том, что его счет заморожен, рассказал The Bell знакомый Вексельберга. До 5 июня этот фонд должен избавиться от доли Вексельберга, скорее всего, ее придется продать с большим дисконтом, добавляет он. Но и этих денег Вексельберг не получит – они будут заморожены на специальном счете в США.

Детали

  • «Деньги инвесторов, как правило, не лежат в фонде, а регулярно выделяются под сделки (механизм capital calls) в течение инвестиционного периода, – говорит старший инвестиционный менеджер Runa Capital Константин Виноградов. – При этом инвестор претендует на прибыль фонда пропорционально своим обещанным вложениям. В случае, если инвестор попал под санкции, он может просто продать часть своей доли в фонде или сделать более сложную реструктуризацию».
  • Орловский не стал комментировать, с какими проблемами столкнулся его фонд. В Сбербанке и «Ренове» вопросы The Bell также оставили без ответа.
  • Всего в американские фонды, в том числе хедж-фонды, Вексельберг инвестировал порядка $1 млрд, говорит его знакомый. Агентство Reuters в выходные со ссылкой на свои источники сообщило, что в результате санкций в разных странах были заморожены долларовые счета компаний, связанных с «Реновой», на $1,5-2 млрд.
  • Про инвестиции SBT Venture Capital II пока ничего неизвестно. Объем первого фонда Сбербанка в Кремниевой Долине составлял $100 млн. Фонд был открыт еще в 2012 году с целью финансировать полезные для банка технологические проекты. Согласно базе стартапов Crunchbase, он поучаствовал в 11 сделках, например, – инвестировал в Uber. Инвестиция, по признанию Орловского, была очень небольшая, а зайти в сделку удалось, потому что Сбербанк оказался выгодным партнером: он в России он обслуживает водителей самого дорогого стартапа в мире, обеспечивает лизинг и страхование.

Узнайте больше

  • SBT Venture Capital II – не единственная венчурная инвестиция Вексельберга. Например, еще в 2000 году «Ренова» инвестировала в американский фонд Columbus Nova Technology Partners (CNTP). Этот фонд оставался в числе активов группы «Ренова» до тех пор, пока ее сайт из-за санкций не был заблокирован. Активы фонда оценивались в $2 млрд. Всего под его управлением было около $350 млн, рассказал The Bell один из знакомых Вексельберга. «Коммерсантъ» в середине прошлого года писал о $250 млн, издание также сообщало, что партнером этого фонда является сын Вексельберга Александр, который, как и остальные члены семьи Вексельберга, является гражданином США. Собеседник The Bell подтверждает, что его часто видели в фонде.
  • По данным издания Mother Jones, CNTP возглавляет еще один родственник Вексельберга – гражданин США Эндрю Интрейтер, который приходится бизнесмену двоюродным братом. Собеседник The Bell подтверждает это родство.
  • В 2016 году Интрейтер, который раньше не был замечен в щедрых пожертвованиях политикам, перечислил $250 тыс. на инаугурацию Трампа. Такая сумма давала ему право быть на закрытых мероприятиях, в том числе с участием членов «будущего кабинета». Другими спонсорами Трампа стали давний партнер Вексельберга Леонард Блаватник, который не пожалел на инаугурацию $1 млн, и Семен Кукес, который в свое время возглавлял нефтекомпанию ТНК, совладельцем которой была «Ренова». Сам Вексельберг тоже был на церемонии.

Другая проблема бизнесмена – margin calls по кредитам, которые привлекались под залог акций UC Rusal, чья капитализация рухнула после введения санкций, писал The Bell. Речь идет о кредитах на сумму около $800 млн – 1 млрд. Рискует ли Вексельберг потерять свой пакет акций в алюминиевой компании – непонятно.

Виктор Вексельберг был не самым очевидным кандидатом для попадания под санкции, и очень от них пострадал. В России бизнес давно декларирует, что предпочитает держаться подальше от политики. Возможно, этого же правила ему сейчас стоит придерживаться и за рубежом.

Светлана Рейтер, Анастасия Якорева