Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше — подпишитесь на email-рассылку The Bell!

Рекордная долговая нагрузка

Средний уровень показателя долговой нагрузки (ПДН) российских домохозяйств (отношение объема обязательных платежей по кредитам к реальным располагаемым доходам) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% — это максимальное значение за все время наблюдений, сообщил ЦБ в квартальном «Обзоре финансовой стабильности». Нагрузка по необеспеченным потребительским кредитам достигла значений 2014 года — верхней точки бума розничного кредитования, после которой этот рынок погрузился в кризис.

В четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков (23%) отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. За первый квартал 2020 года показатель увеличился до 23,3%. «Увеличение долговой нагрузки происходило прежде всего за счет необеспеченного кредитования и создавало потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов».

В то же время в ЦБ отмечают, что темпы роста кредитования сдерживает, а его стандарты повышает политика регулятора, который в 2019 году ужесточал требования для банков к капиталу в отношении кредитов для заемщиков с высоким ПДН. В результате к началу 2020 года доля необслуживаемых свыше 90 дней необеспеченных кредитов упала до 7,5% — это самый низкий уровень с 2012 года. Стоимость кредитного риска по необеспеченным кредитам в 2019 году составила менее 2,5% против 8,2% в 2013 году, перечисляет свои достижения ЦБ.

Насколько это опасно для банков

Нынешние условия значительно отличаются в лучшую сторону от кризисной ситуации в начале 2015 года — тогда резкому ухудшению макроэкономической среды предшествовал «продолжительный перегрев рынка потребкредитования, сопровождаемый конкуренцией за рыночную долю и низким качеством стандартов кредитования», пишет регулятор.

Отличие нынешнего кризиса — в стремительности нынешнего макроэкономического шока и скорости падения спроса на кредиты из-за карантинных мер. Во время кризиса 2014–2015 годов переход от роста к снижению задолженности заемщиков занял несколько месяцев — на этот раз хватило одного. В марте 2020 года рост задолженности значительно ускорился, потому что заемщики стремились совершить покупки до введения карантина, но уже в апреле поток заявок на новые кредиты сократился вдвое, а совокупная задолженность по кредитному портфелю упала на 0,6%.

Снижение доходов и невозможность посещать банковские офисы привели к тому, что часть заемщиков в апреле-мае допустили просрочки по кредитам, а в первой половине апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам вырос в 1,3–1,5 раза по сравнению с мартом. Но массовой эту проблему назвать нельзя: доля просроченной задолженности по розничным кредитам в апреле выросла только на 0,1 п.п., до 4,6%.

Правительство обязало банки предоставлять кредитные каникулы заемщикам, у которых снизились доходы (на участие в этой программе могут претендовать заемщики с совокупной задолженностью 7 трлн рублей), а сами банки предлагают им программы реструктуризации кредитов. Всего с 20 марта по 6 мая в банки было подано около 1,4 млн обращений о реструктуризации, из них 210 тысяч — по закону о кредитных каникулах. Удовлетворены были более половины, пишет ЦБ. Это может негативно сказаться на ликвидности и доходах отдельных банков, но в целом банковский сектор находится в состоянии профицита ликвидности, а запас ликвидного обеспечения составляет 7,8 трлн рублей.

Больших проблем в связи с реструктуризацией кредитов ЦБ не ждет, но готов расширять предоставление банкам ликвидности, а по мере углубления спада в розничном кредитовании готов снимать дополнительные требования к банковским резервам, говорится в обзоре.