«Циан» — один из крупнейших в России онлайн-сервисов по поиску недвижимости — подал регистрационные документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Листинг запланирован и на Мосбирже.
Как следует из материалов компании на сайте SEC, американские депозитарные акции (ADS) холдинговой Сian plc будут торговаться под тикером CIAN. Количество бумаг и ценовой диапазон пока не определены.
Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs (выступает и в роли продающего акционера), JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», Райффайзенбанк, «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».
РБК отмечает, что Райффайзенбанк является кредитором «Циана» и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним.
- «Циан» сообщил о планах провести IPO в начале 2021 года. Тогда источник Forbes, знакомый с обстоятельствами размещения, говорил, что оно может состояться до конца этого года.
- Контрольным пакетом в «Циан» владеет фонд Elbrus Capital. Его основатель Дмитрий Крюков заявил Bloomberg, что компания при IPO рассчитывает на оценку в $1 млрд.
- Источник Reuters в августе сообщил, что сумма предложения может составить около $300 млн.