«Токсично быть русским»: как Трамп помог Путину вернуть в Россию капиталы российских миллиардеров

Из-за санкций США российские миллиардеры начинают делать то, к чему их так долго призывал президент Владимир Путин, — возвращать свои активы в Россию, пишет Bloomberg. Опасаясь введения новых санкций, бизнесмены активно переводят из-за рубежа свои средства и компании, а также расширяют использование рубля.

Детали

• Прятать свои активы от минфина США российские миллиардеры начали после апрельских санкций, из-за которых компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга всего за несколько часов потеряли миллиарды долларов, рассказали Bloomberg крупные бизнесмены и руководители компаний. Деньги переводились, прежде всего, в российские госбанки. «Эта ситуация [с Олегом Дерипаской] показала, что любой международный бизнес можно за секунду поставить на колени, — говорит аналитик BCS Global Markets Слава Смольянинов. — Это стало настоящим открытием для многих магнатов». «Токсично быть русским, — говорит бывший высокопоставленный чиновник Центробанка и председатель Мосбиржи Олег Вьюгин. — Чем богаче, тем более токсичным ты являешься».
• Сейчас миллиардеры выводят свои деньги из-за границы в еще более ускоренном режиме, ожидая «драконовских» санкций за вмешательство в выборы США и отравление Скрипалей. Большинство крупнейших негосударственных экспортеров России переводят свои средства из США и Европы в российские госбанки либо в российские отделения европейских банков, сообщают источники издания.
• Какую именно сумму миллиардеры уже перевели в Россию, неизвестно, поскольку Центробанк не публикует соответствующие данные. Но, например, в Сбербанке объем средств, хранящихся на корпоративных счетах в разных валютах, увеличился с января по август на 17%, что эквивалентно $98 млрд. А финансовые отчеты компаний показывают, что частный сектор во втором квартале 2018 года перевел в Россию больше средств, чем за рубеж.
• Бизнесмены возвращают из-за границы не только свои средства, но и доли в компаниях. Так, например, сделал Алишер Усманов, завершивший перевод в российскую юрисдикцию «Металлоинвеста» и «Мегафона» (о том, как последний страхует свои активы на случай санкций, мы подробно писали здесь).
• Западные санкции также вынудили миллиардеров расширить использование рубля и других альтернативных валют. Бизнесмены все еще держат значительные объемы средств в долларах и евро (для коммерческих целей), но параллельно накапливают рублевые сбережения. Например, акционеры «Норникеля» Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Роман Абрамович, которые еще несколько лет назад держали все свои депозиты в валюте, сейчас хранят более половины средств — сумма эквивалентна $1,5 млрд — в рублях, планируя увеличить ее до рекордных $1,8 млрд.
• Постепенное снижение роли доллара наблюдается и в международных расчетах экспортеров с покупателями и кредиторами. Компании все чаще просят банки предоставить им возможность выплатить долларовый кредит в другой валюте на случай попадания под санкции. Также экспортеры переходят на другие валюты при заключении сделок. Например, «Алроса» уже использует рубли и даже рупии в расчетах с азиатскими клиентами. Как минимум одна металлургическая компания увеличивает свои расчеты в евро и экспериментирует с использованием китайского юаня.
• Компании вынуждены продумывать собственный план на случай введения санкций — поддержка государства в таких условиях не особо помогает. Во время размещения в марте евробондов, специально придуманных для репатриации капитала, на российских инвесторов пришлось только 5%. Не особо бизнесменов заинтересовали и созданные в России офшорные зоны в Приморье и Калининградской области.

Контекст

• Владимир Путин неоднократно призывал бизнесменов вернуть капитал в Россию. Только в июне он заявил, что стоит вернуть капитал туда, где он был заработан.
• Законопроект об офшорах был принят в конце июля и вступил в силу 6 августа. Фактически САР создавались специально для попавших под санкции зарубежных структур российских компаний вроде En+. В офшоре могут зарегистрироваться только существовавшие до 2018 года иностранные юрлица, которые в течение полугода после регистрации обязаны инвестировать в этих регионах как минимум 50 млн рублей — таким образом, САР открыты только для крупных холдингов. Первыми участниками российских офшоров намерены стать группа En+ и алюминиевый гигант UC Rusal, чьи советы директоров в середине августа одобрили перевод своих компаний в Россию.

Лиана Фаизова