Tesla планирует продать акции на сумму до $5 млрд после резкого роста котировок из-за сплита, сообщает Bloomberg. Это станет крупнейшим привлечением капитала в истории компании Илона Маска.
Автопроизводитель планирует продавать акции «время от времени» в рамках соглашения с банками-андеррайтерами, в числе которых Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse и другие.
Продавая свои акции сейчас, Tesla использует дешевую стоимость капитала как оружие, считают аналитики Evercore ISI Крис МакНалли и Джон Сагер. За прошедший год Tesla подорожала более чем в 10 раз. В сентябре 2019 года $5 млрд составляли бы значительную долю рыночной капитализации компании (чуть ниже $40 млрд), но сегодня речь идет всего об 1% рыночной стоимости компании в $460 млрд, что превышает совокупную капитализацию Toyota и Ford.
- Для того чтобы побить собственный рекорд по привлечению капитала, Tesla достаточно продать акций на $2,34 млрд, отмечает Bloomberg.
- За последние десять лет компания привлекла $14 млрд путем вторичного размещения акций, последнее из которых было в феврале этого года. Эти продажи помогли компании увеличить объем наличных денег во время выхода нишевого производителя электромобилей на масс-маркет.
- В этом году акции Tesla выросли почти на 500%, учитывая дробление (сплит) бумаг накануне.
- В конце августа Tesla провела сплит из расчета пять к одному. Так бумаги стали доступнее для розничных инвесторов. На открытии торгов 31 августа цена за одну бумагу Tesla составила $448,94, а к вечеру котировки компании выросли на 12%.