В начале года соцсети с возмущением обсуждали новости о том, как частные клиники предлагают своим клиентам заплатить до 60 тысяч рублей за прививку от COVID-19, которую можно было сделать бесплатно в районной поликлинике. Сами частные клиники весь 2020 год жаловались на то, что лечат ковидных пациентов в убыток. The Bell разобрался, как на самом деле устроен рынок лечения COVID-19 в частных клиниках.

Болезнь не для всех

К весне 2020 года Deloitte выделял в России минимум 25 крупнейших частных многопрофильных медицинских организаций. Но заняться лечением COVID-19 в стационарах решились лишь два крупнейших частных медицинских холдинга — «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) и «Мать и Дитя». Все остальные частные медицинские организации занимаются только диагностикой и реабилитацией.

Подавляющее число частных клиник не занимается лечением от коронавируса по экономическим и административным причинам, говорит сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин. Во-первых — потому, что медицинский центр, в котором лечатся ковидные больные, не сможет оказывать никакие другие услуги, а его оборудование будет довольно затратным. «Медси» весной потратила на переоборудование под COVID-19 одной из своих флагманских клиник в подмосковном Отрадном на 450 коек 100 млн рублей. Группа «Мать и дитя» после двух экспериментов с перепрофилированием существующих клиник решила построить отдельный новый корпус под COVID-19 за 800 млн рублей.

Отдельного вида лицензии для частной клиники на оказание помощи по COVID-19 нет. Но оказание медицинских услуг, связанных с коронавирусом, подчиняется правилам, установленным приказом Минздрава № 198н от 19 марта 2020 года:

Подразделение для лечения COVID-19 необходимо размещать в отдельном здании. При отсутствии такой возможности допускается изолированное помещение с разделением потоков пациентов и работников и изолированной приточно-вытяжной вентиляционной системой.
В помещении должны быть центральное стерилизационное отделение, площадка для обработки санитарного транспорта, оборудование шлюзов на вход и выход, кислородная станция, организация блокировки и санобработки сточных вод.
Повышенные санитарно-эпидемиологические требования — питание с использованием одноразовой посуды, организация работы изолированных зон (приема и распределения пациентов, диагностическая зона, зона ожидания бригады скорой медицинской помощи и т.д.). Обязательно ношение спецодежды.
Рекомендуется круглосуточный режим работы подразделения.

Во-вторых, часть пациентов поступает в частные клиники по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Отказать в приеме можно только на установленных законом основаниях — например, если в негосударственной клинике заполнено 90% мест, она имеет возможность принять только 10% пациентов в рамках ОМС, поясняет медицинский юрист Ирина Гриценко. Затраты на лечение таких пациентов клинике компенсирует территориальный фонд ОМС, но по своим тарифам. Стандартная расценка на лечение взрослого пациента с COVID-19 — 220 тысяч рублей, максимальная (лечение ребенка с применением интерлейкина-6 при совместном нахождении с ним родителей) — 275 тысяч рублей.

Это в несколько раз меньше рыночных тарифов частных клиник. «Срок пребывания пациента в стационаре не ограничен, а оплата по ОМС фиксированная — она включает в себя все», — говорит Константин Симкин. Весной все участвующие в программе ОМС и лечащие COVID-19 клиники жаловались, что тарифы ОМС не покрывают себестоимость лечения, которая доходит до 1 млн рублей на одного больного.

В переоборудованной под COVID-19 клинике «Медси» в Отрадном за 9 месяцев 2020 года прошли лечение больше 3500 пациентов с вирусной пневмонией, из них 70% с коронавирусом, подтвержденным ПЦР-тестами. В мае 2020 года, на пике эпидемии в России, директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова оценивала долю пациентов, поступающих в ковидную клинику группы по ОМС, в 40%; остальных клиника обслуживала за наличный расчет или по полисам ДМС.

Сколько стоит лечение в частной клинике

Стоимость стационарного лечения в «Медси» для коммерческих пациентов — от 500 тысяч до 1 млн рублей за двухнедельный цикл. В эту сумму не входит стоимость пребывания в реанимации, если оно необходимо. Весной Алла Канунникова говорила, что в некоторых случаях стоимость лечения с учетом реанимации и других услуг доходит до 2 млн рублей.

Средний чек на лечение в стационаре «варьируется, так как зависит от тяжести пациента, длительности лечения, необходимости пребывания в реанимации и применения высокотехнологичных методов лечения, например ЭКМО («Медси» — одна из немногих клиник, оснащенных таким оборудованием)», сказали The Bell в группе.

Второй по размеру российский частный медицинский холдинг, «Мать и дитя» Марка Курцера, переводил часть мощностей под COVID-19 дважды. Весной группа перепрофилировала свой основной клинический госпиталь «Лапино» на Рублевке на 130 коек, удвоив число мест. К июню он вернулся к обслуживанию обычных пациентов, но осенью после прихода второй волны, «Мать и дитя» была вынуждена отдать под COVID-19 только что открытый в Лапино новый онкоцентр. После этого Курцер принял решение о постройке специального быстровозводимого корпуса для лечения COVID-19 на 100 коек за 800 млн рублей. Корпус был открыт в конце января 2021 года.

Стоимость лечения в стационаре в «Лапино» — от 700 тысяч до 1,5 млн рублей за две недели пребывания. Сумма может оказаться и больше, в зависимости от течения болезни — например, если пациенту понадобится реанимация, сказали The Bell в колл-центре клиники. Весной «Ведомостям» в «Лапино» говорили, что каждый час подключения человека к аппарату ИВЛ в случае необходимости стоит 4800 рублей — то есть 115 200 за сутки.

И в «Медси», и в «Лапино» предлагают программы амбулаторного лечения для менее тяжелых больных. В «Медси» услуга предполагает осмотр врача, который выезжает на дом и выдает персональные рекомендации по терапии, мониторинг состояния на телемедицинских консультациях, а также доставку медицинских препаратов на весь курс (14 дней). У программы фиксированная стоимость — 24,8 тысячи рублей. Лечение COVID-19 на дому (в отличие от стационарного) предлагает и самая известная московская премиальная клиника — Европейский медицинский центр (EMC). Там амбулаторный курс стоит €840.

Отдельная услуга — реабилитация после перенесенного COVID-19: в «Лапино» предлагают комплексную реабилитацию без помещения в стационар за 50 тысяч за программу на 10 дней и за 79,2 тысячи — на 15 дней. В EMC все значительно дороже: €1894 за амбулаторный курс реабилитации и €5213 за стационарный. Зато там реабилитация включает такие услуги, как ReOxy-терапия (методика, моделирующая условия высотных тренировок до 6,5 тысяч метров) и бассейн с подводными тренажерами.

Вакцина с наценкой

Частные клиники с середины декабря могут участвовать в программе вакцинации российской вакциной Sputnik V. Сам препарат они получают бесплатно под обязательство не брать за него деньги как за услугу. При этом клиники должны сами обеспечить транспортировку вакцины со склада и ее хранение при температуре не выше -18 градусов.

За саму вакцину частники денег действительно не берут. Но, например, в «Медси» введение вакцины — уже платное (650 рублей), плюс обязательная консультация терапевта (1200 рублей перед каждым этапом вакцинации). В «Лапино» за введение вакцины денег не берут, но в начале будет необходимо сдать клинический анализ крови (2580 рублей), а затем получить консультацию у терапевта (в диагностическом центре — 6800 рублей).

Самая дорогая вакцинация — в Европейском медицинском центре: как минимум — по €100 за осмотр перед каждым из двух этапов вакцинации, также предлагается комплексная услуга с оценкой иммунного ответа в больнице (€667) и полная программа с обследованием и подготовкой к вакцинации на дому (€1469).

Сколько на этом заработали

Ни в «Медси», ни в группе «Мать и дитя» точную себестоимость переоборудования клиник и конкретные финансовые результаты в ковидном сегменте не раскрывают. Но отчетность обеих компаний свидетельствует о том, что перепрофилирование мощностей под лечение COVID-19 как минимум помогло обеим компаниям пережить обвальное падение рынка медицинских услуг в связи с карантином на пике пандемии.

Ковидные ограничения, введенные в России весной 2020 года, стали настоящим ударом для рынка частных медицинских услуг. В Москве с 29 марта по 9 июня люди могли посещать клиники (как и вообще выходить из дома) только для обращения за экстренной медпомощью. В части регионов был введен полный запрет на оказание плановой медпомощи, жаловались частные клиники в апрельском письме в правительство. Глава АФК «Система» Владимир Чирахов в июне прогнозировал, что из-за эпидемии «Медси» может потерять 20-30% выручки.

Пока эти мрачные прогнозы явно не оправдываются. Годовые финансовые результаты «Медси» еще не опубликованы, но за 9 месяцев 2020 года, как следует из отчетности материнской АФК «Система», выручка «Медси» выросла на 7,2% к аналогичному периоду 2019 года и составила 17,2 млрд рублей. В «Медси» The Bell сказали, что на пациентов с COVID-19 пришлось не более 10% выручки группы в 2020 году. Исходя из этих цифр, можно предположить, что за весь 2020 год на услугах, связанных с COVID-19, компания заработала более 2 млрд рублей выручки. Перепрофилирование клиники в Отрадном под COVID-19 обошлось «Медси» в 100 млн рублей.

Во втором квартале, на который пришелся пик пандемии, операционные показатели «Медси», связанные с амбулаторным лечением, упали вдвое или более — загрузка с 45% до 23%, число оказанных услуг — с 4,3 млн до 2,3 млн, число посещений пациентов — с 2,4 млн до 1,1 млн, перечисляется в презентации к отчетности «Системы» за квартал. Зато уже тогда компания отмечала резкое — на 76% год к году — увеличение среднего чека, с 2,3 тысяч до 4,1 тысячи рублей. Последнее компания связывала с ростом доли дорогостоящих услуг по диагностике коронавируса, а также «высокой стоимостью среднего кейса лечения больного COVID-19 в стационаре в Отрадном». Перепрофилирование стационара в Отрадном позволило частично компенсировать падение выручки, заключается в документе.

В третьем квартале, когда большинство ограничений были сняты, из-за реализации отложенного спроса выручка «Медси» скакнула сразу до рекордных в истории компании 6,7 млрд рублей (+45% к предыдущему кварталу, +25% год к году). Средний чек при этом упал, но только до 3,1 тысячи рублей — это все равно на 35% выше третьего квартала 2019-го. В числе причин роста финансовых показателей «Медси» «Система» вновь указала доходы от перепрофилирования клиники в Отрадном и увеличение спроса на тестирование на COVID-19.

В то же время, по словам директора по маркетингу и коммерческой деятельности «Медси» Аллы Канунниковой, маржинальность медицинских услуг, связанных с коронавирусом, была ниже в сравнении со средней маржинальностью бизнеса.

Похожая картина — и у группы «Мать и дитя», торгующейся на Лондонской фондовой бирже. Исторически в бизнесе компании значительную долю (38% выручки в 2019 году) занимают роды и ЭКО. Выручка по первому направлению в 2020 году выросла на 6%, а по второму — упала на 10% из-за запрета на ЭКО во время карантина в ряде регионов. Несмотря на это, совокупная годовая выручка «Мать и дитя» увеличилась на 18%, до 19,1 млрд рублей — это самый быстрый рост с 2016 года.

В отчетности «Мать и дитя» объясняет хорошие результаты двумя причинами — пятикратным (+407%) ростом числа койко-дней по направлению «Онкология» и более чем четырехкратным (+327%) — по направлению «Терапия», в основном за счет клинического госпиталя «Лапино», перепрофилированного на лечение пациентов с COVID-19. Общая выручка компании от лечения в стационарах («койко-дни») выросла почти вдвое, на 97%. Лечение COVID-19 названо и в числе факторов роста среднего чека в клиниках группы в Москве на 37% год к году, до 67,3 тысяч рублей.

#медси