«Совкомфлот» во вторник завершил сбор заявок в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Компания и организаторы размещения еще не подводили итогов, но, по данным РБК и «Интерфакса», IPO пройдет по нижней границе ценового диапазона — 105 рублей за акцию. Таким образом, всю компанию до допэмиссии оценили в 206,5 млрд рублей, или около $2,7 млрд.
В ходе размещения «Совкомфлот» планировал привлечь 42,25 млрд рублей. То есть с учетом допэмиссии капитализация компании должна составить 248,75 млрд рублей, или $3,18 млрд.
Ранее организаторы размещения — ВТБ и американский банк BofA Securities — оценивали «Совкомфлот» в $4–5 млрд и в $2,7–4,8 млрд соответственно, сообщал Reuters со ссылкой на источники. Об интересе к «Совкомфлоту» заявлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Сейчас «Совкомфлот» на 100% принадлежит государству через Росимущество. Россия не продает свой пакет акций и по итогам размещения сохранит статус мажоритарного акционера компании.
«Совкомфлот» специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. IPO компании станет первой крупной приватизационной сделкой с декабря 2016 года, когда состоялась продажа 19,5% акций «Роснефти». Средства от размещения «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.