Парад американских технологических IPO продолжается: вслед за Lyft в пятницу, 22 марта, заявку на проведение размещения акций подала соцсеть для коллекционирования картинок Pinterest (сама она, правда, называть себя соцсетью отказывается). В ходе IPO компания предполагает привлечь $1,5 млрд финансирования, а ее оценка должна составить не меньше $12 млрд, пишет Bloomberg.
Самый старый единорог. Pinterest — соцсеть, где пользователи собирают тематические «доски» (коллекции) с фотографиями и картинками — «пинами» (от англ. pin — кнопка). Основная идея сервиса — позволить пользователям делиться не только своими картинками, но и изображениями, найденными в сети. Главный инструмент — расширение Pinterest для браузеров, которое позволяет загружать в соцсеть изображения с любого сайта. Благодаря этому соцсеть стала популярным инструментом для интерьерного дизайна, выбора одежды и причесок или поиска мест для путешествий. Помимо обычных картинок, в Pinterest можно добавлять «пины» — ссылки на статьи, рецепты, места и приложения.
- Запустил сервис в 2010 году бывший сотрудник Google Бен Зильберман. До 2012 года он существовал в закрытом режиме (попасть в соцсеть можно было только по приглашению), а за два года после открытия регистрации набрал аудиторию в 11,7 млн человек. Этот был самый быстрый рост независимого сайта за всю историю интернета, писало издание TechCrunch.
- К сентябрю 2015 года число пользователей достигло отметки в 100 млн. Сейчас, как указал Pinterest в проспекте IPO, месячная аудитория сервиса составляет 250 млн пользователей.
Bloomberg называет Pinterest долгожителем среди единорогов Кремниевой долины — непубличных компаний, которые оцениваются дороже $1 млрд. Всего за 8 лет сервис привлек $1,5 млрд инвестиций, а в последнем раунде в 2017 году был оценен в $12,3 млрд.
Долгожданная прибыль. Последний год для Pinterest вполне можно считать удачным, утверждает компания в своей заявке на размещение. В четвертом квартале ей впервые в истории удалось показать чистую прибыль в $47 млн. Правда, по результатам всего года в целом компания все равно осталось убыточной и потеряла $63 млн. Такой результат — прогресс: в 2017 году чистый убыток Pinterest составил $130 млн, в 2016-м — $182 млн.
Рост своих показателей сама Pinterest объясняет и экспоненциальным ростом числа пользователей соцсети, и новыми способами монетизации. Основной заработок Pinterest приносят платные «пины» для бизнес-аккаунтов. Доходы от рекламы растут: если в 2016-м компания смогла заработать на ней только $299 млн, а в 2017 году — $473 млн, то в 2018 году выручка составила уже $756 млн. Но в компании не уверены, что смогут поддерживать этот темп роста и в будущем: на трафик Pinterest сильно влияют изменения в правилах индексации ключевых слов Google, а также новые инструменты блокировки рекламы в браузерах.
Кто следующий
- Первое большое технологическое IPO 2019 года готовит компания Lyft, американский конкурент Uber. На этой неделе Lyft начал роуд-шоу, по итогам которого к 28 марта будет определена итоговая цена IPO. Торги акциями Lyft на NASDAQ должны начаться 29 марта. За 10% акций рассчитывают выручить не менее $2 млрд, общая оценка компании составит $21–23 млрд. IPO Lyft может стать крупнейшим технологическим размещением на американском рынке с момента IPO Snap в 2017 году, отмечает Bloomberg. За ним будут пристально наблюдать другие компании, которые планируют выйти на биржу в этом году.
- Следующим на биржу должен выйти старший конкурент Lyft, Uber, — его IPO запланировано на апрель, а предварительная оценка компании составляет $120 млрд. За все время существования Uber поднял около $20 млрд инвестиций.
- Последовать примеру Lyft, Uber и Pinterest и провести собственные IPO в этом году могут и другие американские технологические компании. Например, Slack, Palantir и Airbnb. Если это действительно произойдет, то 2019 год может стать рекордным по объему привлеченных средств через IPO, превысив результаты пика доткомов в 2000 году.