Segezha Group — лесопромышленный холдинг АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова — объявила об IPO на Московской бирже. Компания намерена привлечь не менее 30 млрд рублей.
«Дочка» АФК «Система» Segezha Group (головная компания владеет 98,3%) объявила о планах провести IPO на Московской бирже утром, 12 апреля. «Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций», — говорится в сообщении компании. Опцион доразмещения (greenshoe) для организаторов может достигнуть 15% от размещаемых акций.
Привлеченные средства направят на инвестпрограмму и сокращение долговой нагрузки Segezha Group.
- О подготовке Segezha Group к IPO АФК «Система» заявила в середине января. По информации Reuters, компания хотела привлечь $400–500 млн. В феврале акционеры согласились увеличить уставный капитал в два раза через размещение по открытой подписке 11,94 млрд акций.
- Segezha Group — вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг с собственной ресурсной базой, большой долей экспорта и продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2020 году выручка Segezha Group составила 69 млрд рублей, OIBDA достигла 17,5 млрд рублей. При этом компания получила 1,3 млрд рублей убытка. За 2019 год Segezha заплатила 3,8 млрд рублей дивидендов, или 79% чистой прибыли по МСФО.
Узнайте больше
В ноябре 2020-го IPO провела другая портфельная компания «Системы» — онлайн-ритейлер Ozon, который разместил акции на Московской бирже и американской технологической бирже NASDAQ с оглушительным успехом. Капитализация компании составила почти $8 млрд в первые часы торгов.