Очень коротко 15 октября 2019

Saudi Aramco выплатит консультантам по предстоящему IPO до $500 млн

Это около 1% от суммы, которую нефтяная компания планирует получить от продажи акций

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco готовится выплатить до $450 млн за консультацию по IPO, пишет Bloomberg. Это станет одной из крупнейших выплат в мире.

  • Источники издания рассказывают, что компания заплатит от $350 млн до $450 млн группе из более чем 20 банков, которые занимаются первичным публичным размещением акций Saudi Aramco. Сумма, которую нефтяники готовы заплатить советникам — это около 1% от суммы, которую компания рассчитывает получить в ходе IPO ($40 млрд). Такой размер комиссии считается не слишком высоким, однако, по данным Bloomberg, инвестбанкиры со всего мира стремились принять участие в подготовке IPO этой компании.
  • Ожидается, что основную часть выплат получат консультирующие компанию JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Среди глобальных координаторов процесса подготовки к IPO также значатся инвестбанк Goldman Sachs Group и крупные европейские банки HSBC и Credit Suisse.
  • Для сравнения, когда китайская Alibaba проводила IPO (тогда она привлекла $25 млрд, пока что это рекорд), она заплатила консультирующим банком около $300 млн.

Лада Шамардина