Saudi Aramco выплатит консультантам по предстоящему IPO до $500 млн

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco готовится выплатить до $450 млн за консультацию по IPO, пишет Bloomberg. Это станет одной из крупнейших выплат в мире.

  • Источники издания рассказывают, что компания заплатит от $350 млн до $450 млн группе из более чем 20 банков, которые занимаются первичным публичным размещением акций Saudi Aramco. Сумма, которую нефтяники готовы заплатить советникам — это около 1% от суммы, которую компания рассчитывает получить в ходе IPO ($40 млрд). Такой размер комиссии считается не слишком высоким, однако, по данным Bloomberg, инвестбанкиры со всего мира стремились принять участие в подготовке IPO этой компании.
  • Ожидается, что основную часть выплат получат консультирующие компанию JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Среди глобальных координаторов процесса подготовки к IPO также значатся инвестбанк Goldman Sachs Group и крупные европейские банки HSBC и Credit Suisse.
  • Для сравнения, когда китайская Alibaba проводила IPO (тогда она привлекла $25 млрд, пока что это рекорд), она заплатила консультирующим банком около $300 млн.
Скопировать ссылку

Европа против Трампа: три компании, которым не страшны новые тарифы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

О каком перемирии могут договориться Путин и Трамп, годовщина блокировки YouTube и новый ChatGPT

Ситуация в переговорах об урегулировании в Украине перевернулась на 180 градусов. Если ничего не изменится, то на следующей неделе Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить предложенный Путиным план заморозки конфликта. Предложения Кремля вряд ли понравятся Украине и Европе, а взамен он будет требовать гарантий нерасширения НАТО, но к концу недели в возможность «худого мира» поверили даже скептики.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Беспилотный топливный кризис. Что происходит с нефтепереработкой и ценами на бензин

По данным Bloomberg, Саратовский НПЗ «Роснефти», атакованный украинскими беспилотниками в минувшие выходные, приостановил прием нефти.