Очень коротко 17 ноября 2019

Saudi Aramco оценили для IPO в $1,7 трлн

17 ноября госкомпания Saudi Aramco начала сбор заявок инвесторов для IPO. В ходе первичного размещения акций крупнейшую нефтяную компанию в мире могут оценить в $1,6-1,71 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на материалы компании. Это меньше, чем надеялся выручить принц страны Мухаммад бен Салман ($2 трлн). Всего Saudi Aramco предложит на саудовской бирже 1,5% или около 3 млрд акций.

  • Если Saudi Aramco оценят по нижней границе ценового диапазона, то компания не сможет обойти китайскую Alibaba, которая в 2014 году в ходе IPO на бирже в Нью-Йорке привлекла $25 млрд.
  • Сбор заявок для индивидуальных инвесторов продлится до 28 ноября, для институциональных — до 4 декабря.
  • Как и планировалось, над размещением будут работать более 20 банков, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Нефтяная компания готовилась выплатить им рекордные $450 млн за участие в сделке.
  • О планах IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии впервые сообщили зимой 2016 года, а спустя два года выход на биржу был анонсирован официально. Сейчас Saudi Aramco добывает 10% всей нефти в мире.

Анна Коваленко