Фото: AN / AP
Власти Саудовской Аравии неожиданно решили значительно сократить число глобальных организаторов IPO, отстранив сразу несколько глобальных банков, выяснила Financial Times. Из сделки выкинули JPMorgan Chase, Morgan Stanley, а также Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs.
Детали. Вести сделку в итоге будут HSBC, NCB и Samba Capital. Решение связывают в первую очередь со скепсисом международных фондов по поводу грядущего размещения и решением саудовских властей сосредоточиться на продаже акций на внутреннем рынке, а также инвесторам из стран Персидского залива.
«Предполагается, что глобальный партнер помогает на глобальном уровне, а в таком случае глобальный координатор не требуется», — объяснил один из банкиров, знакомых с ситуацией. В этом случае выбор в пользу британского HSBC выглядит логично, поскольку он активно работает на саудовском финансовом рынке и даже имеет долю в местном Saudi British Bank.
Контекст. 17 ноября госкомпания Saudi Aramco начала сбор заявок инвесторов для IPO. В ходе первичного размещения акций крупнейшую нефтяную компанию в мире могут оценить в $1,6–1,71 трлн. Это меньше, чем надеялся выручить принц страны Мухаммад бен Салман ($2 трлн). Всего Saudi Aramco предложит на саудовской бирже 1,5%, или около 3 млрд акций.
- Если Saudi Aramco оценят по нижней границе ценового диапазона, то компания не сможет обойти китайскую Alibaba, которая в 2014 году в ходе IPO на бирже в Нью-Йорке привлекла $25 млрд.
- Сбор заявок для индивидуальных инвесторов продлится до 28 ноября, для институциональных — до 4 декабря.
- Изначально планировалось, что над размещением будут работать более 20 банков, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Нефтяная компания готовилась выплатить им рекордные $450 млн за участие в сделке.
- В сделке будет немного от «народного IPO»: власти Саудовской Аравии хотят, чтобы часть акций выкупил средний класс страны, писал WSJ. Источники издания рассказывали, что некоторые саудиты готовы ради этого продать имущество.
- О планах IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии впервые сообщили зимой 2016 года, а спустя два года выход на биржу был анонсирован официально. Сейчас Saudi Aramco добывает 10% всей нефти в мире.