Санкт-Петербургская биржа («СПБ Биржа») сегодня объявила диапазон IPO на собственной платформе. Компания привлечет $150 млн без учета опциона.
Из сообщения следует, что ценовой диапазон размещения составит от $10,5 до $11,5 за акцию (до 14,3 млн). Исходя из этого диапазона, капитализация «СПБ Биржи» составит $1,2–1,3 млрд. Старшим глобальным координатором IPO является «ВТБ Капитал».
Окончательная цена акций должна быть объявлена 19 ноября. В этот же день «или около этой даты» торги акциями биржи с тикером SPBE начнутся на ее собственной площадке.
Средства от IPO компания использует на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала операционных дочерних компаний Бест-Эффортс-Банка (СПБ Банк) и НКО «Клиринговый центр МФБ» («СПБ Клиринг»).
«СПБ Биржа» планировала размещение в США, но столкнулась в этом с препятствиями: Forbes писал, что аудитор не выдал бирже документ, который подтверждает, что информация в ее проспекте эмиссии не вызывает вопросов. Источники издания не исключали, что аудитора насторожило то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», который является акционером биржи c долей 12,8%. Заявку на размещение на Nasdaq биржа планирует подать в первом полугодии 2022 года.