Россияне испугались санкций: клиенты госбанков вывели с валютных депозитов более $6 млрд

В августе клиенты госбанков из-за опасения новых санкций забрали с валютных счетов более $5 млрд, следует из обзора агентства Fitch. Причем в Сбербанке, который в августе сильнее других пострадал от ухода валютных вкладчиков, отток продолжался и в сентябре: только частные вкладчики забрали почти $1 млрд, отмечают аналитики Frank RG. Reuters оценивает сентябрьский отток с валютных депозитов физлиц в Сбербанке почти в $2 млрд.

Детали

• По итогам августа корпоративные и частные вкладчики забрали из российских госбанков $5,1 млрд, следует из ежемесячного обзора банковской системы Fitch (есть в распоряжении The Bell). Больше всего от оттока валюты пострадал Сбербанк ($2,9 млрд — это 3,6% от средств клиентов в иностранной валюте), ВТБ ($2,6 млрд, или 5,6% от общего объема), Газпромбанк ($1,1 млрд или 5,2% от общего объема).
• Клиенты Сбербанка продолжали забирать валюту с вкладов и в сентябре, пишут аналитики Frank RG. По их оценке, за последний месяц госбанк потерял $0,9 млрд. В августе отток валюты со счетов частных вкладчиков Сбербанка оценивался в $1,2 млрд. В то же время аналитики Reuters оценили сентябрьский отток валюты из Сбербанка в 130 млрд рублей, или почти $2 млрд. А согласно отчетности Сбербанка по РСБУ за сентябрь, остатки на счетах физлиц сократились до 12,19 трлн рублей с 12,40 трлн рублей в августе.
• Выиграли от этой ситуации иностранные банки — приток валютных депозитов в августе составил $1,4 млрд. Наибольшее увеличение таких депозитов было зафиксировано у Росбанка ($0,3 млрд, или 10,6% от средств клиентов в иностранной валюте) и у Райффайзенбанка ($0,6 млрд, или 11,9% от общего объема).
• Отток валюты может быть обусловлен опасениями в связи с новыми санкциями против российских госбанков, пишет Fitch. При этом аналитики отмечают, что некоторые валютные депозиты могли быть конвертированы в рубли.

Контекст

• Ранее Bloomberg писал, что по итогам августа из всех российских банков частные вкладчики вывели со счетов в иностранной валюте $1,5 млрд. Самый большой отток пришелся на Сбербанк — $1,2 млрд. Таким образом, объем валюты на депозитах госбанка упал до трехлетнего минимума.
• Свою оценку объему оттока валютного капитала давали и аналитики Райффайзенбанка. Они сообщали, что в преддверии санкций, которые могут затронуть российскую банковскую сферу, с наибольшим оттоком валютного капитала столкнулись крупнейшие госбанки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. В сумме физлица вывели из них $2 млрд.
• Некоторые банки уже повысили ставки по валютным вкладам. В конце сентября свои ставки по некоторым долларовым вкладам увеличил Сбербанк – максимальная ставка выросла с 1,35 до 2% годовых при условии открытия долларового вклада онлайн и внесении суммы от $20 тысяч (вклад «Сохраняй»). На этой неделе ставки повысил ВТБ — теперь максимальная ставка по долларовому депозиту вклада «Выгодный Привилегия» составляет 3,4% годовых. Газпромбанк открыл новый депозит «Валютный доход» со ставкой 2,8%, это на 0,75 п.п. выше прежней максимальной долларовой доходности.

«Ничего драматичного в этой ситуации нет, — считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. — Отток есть, это неприятно, но 3–5% не влияют как-то значимым образом на устойчивость госбанков». Серьезных проблем с фондированием у госбанков пока нет, уверен эксперт. Зато от оттока вкладов могут выиграть клиенты российских банков. Валютные ставки будут расти до тех пор, пока не прояснится ситуация с возможными санкциями против российских госбанков,