Российская IT-компания Softline рассчитывает на оценку до $2 млрд при IPO

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Основанная российским бизнесменом Игорем Боровиковым IT-корпорация Softline установила диапазон цен для своего первичного публичного размещения акций в Лондоне и Москве — цена на акцию составит от $7,50 до $10,50. Ожидается, что процесс букбилдинга будет завершен примерно 26 октября, а окончательная цена будет объявлена на следующий день. Компания ожидает привлечь около $400 млн инвестиций, и, согласно объявленному диапазону цен на бумаги, Softline рассчитывает достичь рыночной капитализации от $1,49 до $1,93 млрд.

Ожидается, что акционеры, в том числе SoftlineGroup Inc Боровикова, а также Da Vinci Capital и Zubr Capital, продадут дополнительные депозитарные расписки или GDR. Эти ценные бумаги составят до 15% от общего количества всех GDR, размещаемых в рамках предложения в качестве опциона доразмещения.

Банки Credit Suisse, JPMorgan и «ВТБ Капитал» будут действовать как совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры. Совместными букраннерами также были назначены Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sberbank CIB.

  • Боровиков создал Softline в 1993 году, а спустя два года она стала авторизованным партнером Microsoft. У компании есть представительства более чем в 50 странах, она работает в США, Восточной Европе и Азии. Bloomberg отмечает, что Россия остается крупнейшим рынком для Softline, на остальные страны приходилось около 45% выручки в 2020 году.
Скопировать ссылку

Европа против Трампа: три компании, которым не страшны новые тарифы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

О каком перемирии могут договориться Путин и Трамп, годовщина блокировки YouTube и новый ChatGPT

Ситуация в переговорах об урегулировании в Украине перевернулась на 180 градусов. Если ничего не изменится, то на следующей неделе Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить предложенный Путиным план заморозки конфликта. Предложения Кремля вряд ли понравятся Украине и Европе, а взамен он будет требовать гарантий нерасширения НАТО, но к концу недели в возможность «худого мира» поверили даже скептики.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Беспилотный топливный кризис. Что происходит с нефтепереработкой и ценами на бензин

По данным Bloomberg, Саратовский НПЗ «Роснефти», атакованный украинскими беспилотниками в минувшие выходные, приостановил прием нефти.