Финтех-компания Robinhood пытается привлечь мелких трейдеров к инвестированию в компании, выходящие на биржу, включая себя саму, пишет Bloomberg.
Накануне компания в прямом эфире провела роуд-шоу, выбрав достаточно нетрадиционный для этого формат. Обычно такого рода презентации проводятся в закрытом формате только для крупных институциональных инвесторов, но Robinhood сделала ее доступной для просмотра всем желающим.
Это последний вызов условностям, который бросает компания на пути к первому размещению на Nasdaq. В ходе сделки компания зарезервирует до 35% акций для трейдеров собственного приложения. Обычно розничным инвесторам приходится ждать начала торгов компании на бирже и выкупать бумаги по более высокой цене.
Ожидается, что торги акциями Robinhood начнутся 29 июля, а диапазон размещения составит от $38 до $42 за акцию. Оценка Robinhood по верхней части этого диапазона составляет около $35 млрд. Сам стартап собирается привлечь в ходе IPO более $2 млрд.
«Мы ожидаем, что это будет одно из самых крупных розничных размещений за всю историю», — цитирует Bloomberg слова главного исполнительного директора Robinhood Влада Тенева.
Всего на платформе открыто около 18 млн накопительных инвестиционных счетов, большинство из которых принадлежат розничным трейдерам. Основатель компании добавил, что Robinhood открыта также для предложений индивидуальных пенсионных счетов (IRAs и Roth IRAs), которые предоставляют налоговые преимущества тем, кто откладывает деньги на пенсию. Такой шаг позволит компании освоить огромный рынок.
«Мы заинтересованы в создании большего количества типов счетов, включая IRAs и Roth IRAs, мы часто слышим это от наших клиентов. Мы хотим превратить начинающих инвесторов в долгосрочных инвесторов», — сказал Тенев.
Дебют Robinhood станет главной проверкой на прочность компании в ее стремлении сделать финансы «демократичными для всех». Если IPO пройдет так, как задумало руководство Robinhood, это сгладит негативный фон, вызванный недавними столкновениями компаниями с регуляторами.
Если этого не произойдет, IPO может стать еще одной головной болью для компании, которая убедила молодых инвесторов заняться биржевой торговлей.
Узнайте больше
Зарубежные экономические СМИ наперебой публикуют разборы заявки Robinhood на первичное размещение на Nasdaq. До сих пор детали внутренней кухни компании известны не были, и там есть на что посмотреть. Подробнее о перспективах этого размещения читайте здесь.