Зарегистрированный в Кипре разработчик мобильных игр Nexters объявил о выходе на биржу по схеме слияния со специальной частной компанией (SPAC), в роли которой выступит Kismet Ивана Таврина, говорится в сообщении компаний (есть у The Bell).
Для сделки Nexters оценен в $1,9 млрд, ожидается привлечение $150 млн. По условиям соглашения основатели Nexters Андрей Фадеев и Борис Герцовский, а также акционеры, включая Игоря и Дмитрия Бухманов из Playrix, передадут 92% своих акций в объединенную компанию и согласятся на 12-месячную блокировку распоряжения ими. Kismet через аффилированное лицо инвестирует $50 млн.
В результате слияния Nexters планирует разместить акции на Nasdaq Global Select Market с тикером GDEV во втором квартале 2021 года, отмечается в пресс-релизе.
- Nexters была основана как независимая игровая студия в 2010 году российскими пионерами разработки социальных и мобильных игр Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Зарегистрированная на Кипре с 2017 года компания входит в пятерку независимых разработчиков игр в Европе.
- Флагманский продукт Nexters — Hero Wars («Хроники Хаоса») в 2020 году была загружена 36 млн раз на устройствах iOS и Android. Отзывы об игре противоречивы: пользователи жалуются, что игра является классической pay-to-win.
- В 2020 году Nexters заработал $318 млн (net bookings — чистые продажи плюс отложенные переводы с игр, приходящие после отчетного периода), свободный денежный поток к собственному капиталу составил $120 млн. В 2023 году ожидается рост net bookings до $564 млн.
- Kismet Acquisition One Corp стала первой SPAC, созданной предпринимателем и основателем Kismet Capital Group Иваном Тавриным.
Узнайте больше
В 2020 году на фондовом рынке произошел бум SPAC-размещений. Подробнее об этом можно узнать здесь.