У половины российских банков за этот год вырос отток средств населения и предприятий, говорится в исследовании «Эксперт РА», которое пересказывает РБК. Вкладчики переводят деньги в крупные банки. Для их конкурентов это означает рост риска отзыва лицензий.
Детали. Дефицит розничного фондирования сразу у половины российских банков произошел впервые за пять лет. За последний год (с июля 2018 по июль 2019 года) доля банков, в которых наблюдался отток привлеченных средств населения, достигла 53%, а чистый отток ресурсов компаний был характерен для 48%. Годом ранее показатель был ниже — 46% для населения и 45% для юрлиц. В 2015 году чистый отток средств населения испытывала только треть банков (32%), в 2014 — только 12%.
- Это не значит, что люди забирают средства из банков: за прошлый год объем средств населения в банках вырос на 6,5% до 28,6 трлн рублей. Они просто перекладывают их в более крупные банки. В топ-10 по итогам 2018 года вошли ВТБ, Сбербанк, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Райффазенбанк», «Промсвязьбанк» и другие.
- Согласно рэнкингу по объему привлеченных средств населения и компаний, составленным тем же «Эксперт РА», в июле 2019 года лидировал Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и «Газпромбанк». Худший показатель — у петрозаводского банка «Онего», вологодского «Северстробанка» и организации «Мир Бизнес Банк», чьими акциями владеет Иран.
- Даже в секторе крупнейших банков за год прирост активов замедлился до 15% для средств населения и до 8% для средств компаний.
- А банкам не из первой десятки все стало еще сложнее привлекать розничное фондирование: темпы прироста средств населения в небольших банках за последний год замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
Почему это важно. У банков, сталкивающихся с оттоком и дефицитом фондирования, повышаются риски потери ликвидности с последующим отзывом лицензии и дефолтом. По расчетам «Эксперт РА», 89,3% российских банков должны избежать дефолта в течение ближайшего года. Это значит, что в зоне риска сейчас находятся 45 финансовых организаций (всего исследование затрагивает 421 банк). Аналитики «Эксперт РА» ожидают «значительное увеличение темпов расчистки сектора уже во втором полугодии».
- В зоне риска находятся банки категории B и ниже (к ним агенство относит 225 банков). В их числе шесть банков из топ-100 по активам, а большинство - за пределами топ-200. Вот здесь - полный перечень.
- Слишком много небольших банков относятся к бизнесу «как к легкому способу получения денег для других своих проектов», поэтому их дальнейшее сокращение оправдано, считает старший директор Fitch Александр Данилов.
Даже если отток средств и не придет банк к дефолту, это все равно скажется на его клиентах. Скорее всего, банку придется проводить постоянное рефинансирование за счет займов на межбанковском рынке и аффилированных лиц и компаний. Это повысит стоимость ресурсов, что для клиентов может выразиться в повышении банковских комиссий.