В новой версии проспекта эмиссии, которую Ozon подал в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), раскрыта судьба его спора со Сбербанком из-за разрыва некоего неназванного соглашения: Ozon не признал себя виновным, но все-таки выплатил госбанку неустойку в размере 1 млрд рублей.
В прошлом проспекте эмиссии, о котором писал The Bell, говорилось, что Ozon в сентябре разорвал некое соглашение о намерении, которое ранее компания заключила со Сбербанком. Ozon посчитал, что выполнил свои обязательства, однако Сбербанк требовал от компании неустойку в размере 1 млрд рублей, говорилось в документе. Дело могло дойти до суда, предупреждал Ozon будущих инвесторов.
В новой версии проспекта говорится, что 12 ноября стороны заключили мировое соглашение: в нем компании договорились отказаться от взаимных претензий. И хотя Ozon так и не признал за собой нарушений, компания в итоге выплатила Сбербанку требуемый 1 млрд рублей. Ozon предупреждает инвесторов о том, что подобные ситуации могут повторяться в будущем.
Ранее Ozon уже рассказывал о том, что спор со Сбербанком из-за разрыва соглашения был урегулирован — но не упоминал о выплатах неустойки.
В июле источники Reuters и The Bell сообщали, что Сбербанк заинтересован в покупке доли в интернет-ритейлере. Речь шла о 30% акций. Но ни один из основных акционеров тогда продавать долю в компании не собирался — примерно по 40% акций Ozon принадлежат АФК «Система» Владимира Евтушенкова и фонду Baring Vostok.
Ozon и Сбербанк сохраняют тесные взаимоотношения, следует из проспекта. Сбербанк в документе не единожды называется одним из главных кредиторов компании. Например, упоминается краткосрочный кредит от банка на 6 млрд рублей под 15% годовых, который Ozon взял в марте этого года. Кредит обеспечен 100% акций ключевой производственной «дочки» Ozon — компании Internet Solutions, а также акциями российской холдинговой компании Ozon Holding.
Главное об IPO Ozon в США
В проспекте эмиссии Ozon впервые официально раскрывается ожидаемая цена за акцию Ozon в ходе IPO: от $22,5 до $27,5. Таким образом Ozon рассчитывает привлечь до $948 млн. Рыночная капитализация бизнеса может составить до $5,5 млрд, рассказали The Bell источники, близкие к организаторам размещения.
$135 млн Ozon получит от двух своих действующих инвесторов — Baring Vostok и АФК «Система» — в ходе частного размещения, говорится в проспекте эмиссии. Еще 4,5 млн акций могут получить андеррайтеры размещения, если реализуют свой опцион.
Узнайте больше
Создать «русский Amazon» пытались многие российские компании, но Ozon был в этой игре первым. Пока ему не удалось стать ни крупнейшим, ни даже просто безубыточным. Последние годы акционеры Ozon искали новых инвесторов, встречались с Джеффом Безосом и вели переговоры о продаже доли Сбербанку. В итоге Ozon объявил о крупнейшем за несколько лет российском технологическом IPO в США. Чем это может для него закончиться, мы рассказали здесь.