Ozon подал в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) новую версию проспекта эмиссии. В нем говорится, что всего компания планирует привлечь до $948 млн, а рыночная капитализация бизнеса в ходе IPO может составить до $5,5 млрд, рассказали The Bell источники, близкие к организаторам размещения.
Цена за акцию Ozon в ходе IPO может составить от $22,5 до $27,5, говорится в проспекте эмиссии, поданном в SEC. Всего компания планирует разместить 34,5 млн акций.
$135 млн Ozon получит от двух действующих инвесторов — Baring Vostok и АФК «Система» — в ходе частного размещения, говорится в проспекте эмиссии. Еще 4,5 млн акций могут получить андеррайтеры размещения, если реализуют свой опцион.
На прошлой неделе Forbes писал об оценках организаторов, самые смелые из них доходили до $12 млрд. Кроме того, по информации издания, сбор заявок на размещение должен был начаться сегодня, 18 ноября. Само же IPO должно начаться 25 ноября.
Узнайте больше
Создать «русский Amazon» пытались многие российские компании, но Ozon был в этой игре первым. Пока ему не удалось стать ни крупнейшим, ни даже просто безубыточным. Последние годы акционеры Ozon искали новых инвесторов, встречались с Джеффом Безосом и вели переговоры о продаже доли Сбербанку. В итоге Ozon объявил о крупнейшем за несколько лет российском технологическом IPO в США. Чем это может для него закончиться, мы рассказали здесь.