Онлайн-ритейлер Ozon и стриминг ivi рассматривают вариант размещения в США до конца года, сообщил Reuters со ссылкой на банкиров, осведомленных о приготовлениях.
По данным The Wall Street Journal, размещение Ozon может пройти в конце текущего или начале следующего года. Компания уже подала набор документов в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) и выбрала в качестве глобальных координаторов размещения банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. При IPO Ozon рассчитывает на оценку $3–5 млрд, пишет WSJ.
Размещение Ozon станет первым российским IPO в США после размещения HR-сервиса HeadHunter в 2019 году. Его инвесторы тогда оценили в $650 млн.
По данным источников WSJ, цель обоих размещений — получение средств на развитие. В ближайшие несколько лет Ozon собирается потратить $300 млн на логистику. Уже сейчас 55% продаж компании приходится на российские регионы, а не на Москву.
Reuters напоминает, что Сбербанк рассматривал покупку значительной доли в Ozon. Однако переговоры застопорились, и ритейлер сделал своим приоритетом вариант с IPO.
Мировой рынок онлайн-торговли переживает бурный рост в связи с пандемией COVID-19, и российский рынок — не исключение, отмечает газета. Россия — крупнейший в Европе рынок по числу интернет-пользователей (около 100 млн), а рынок e-commerce в стране, по данным агентства Data Insight, в 2019 году вырос на 23%, до $31 млрд. Это столько же, сколько в 1,3-миллиардной Индии, и немногим меньше, чем в Канаде, сравнивает WSJ.
В 2021–2024 годах, по прогнозу Data Insight, российский рынок онлайн-ритейла будет расти еще быстрее — в среднем на 33,2% в год, и к 2024 году вырастет вчетверо по сравнению с 2019-м.
Крупнейшие акционеры Ozon — фонды Baring Vostok и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Ранее они не исключали IPO, но только через два года.
Онлайн-кинотеатр ivi по итогам 2019 года был лидером на российском рынке онлайн-кинотеатров с долей в 36%, писал РБК. В этом году компания впервые взяла кредит на развитие у Альфа-банка. До тех пор она развивалась на деньги владельцев. Ее акционерами являются основатель Олег Туманов, фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, «Интеррос», писали «Ведомости».