Утренняя рассылка 2 марта 2020

Обвал на рынке кредиток, рекордный залог Тинькова и польза сложных собеседований

Ограничения ЦБ замедлили рост розничного кредитования, а рынок кредиток — обрушили почти на 22%

2020 год обещает поставить антирекорд последних лет по темпам роста необеспеченного розничного кредитования. Больше всего просел сегмент кредиток: как выяснил РБК, в январе число новых выданных карт снизилось впервые за пять лет — и сразу на 21,7%. Потребкредитование падает из-за новых нормативов ЦБ, который с осени 2019 года начал активно ограничивать выдачу займов населению.

  • В январе 2020 года количество кредитных карт, выданных российскими банками, рухнуло на 21,7% по сравнению с январем 2019 года, а в денежном выражении продажи упали на 22%, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомился РБК. По данным других агентств (НБКИ и Объединенного кредитного бюро), в январе выдача кредиток упала на 11,2% и 16,8% соответственно.
  • Падение в сегменте кредиток началось еще в конце 2019 года, но тогда шло не такими быстрыми темпами: в денежном эквиваленте выдача кредиток в четвертом квартале прошлого года упала совокупно на 11,4%. В деньгах, если сравнивать январь 2020 года (34,6 млрд рублей) с декабрем 2019-го (62,6 млрд), разница почти двукратная, но январь — традиционно более слабый месяц для розничного кредитования после предновогоднего декабря. Упал и средний лимит по кредитке: если в декабре он составлял 67,6 тысячи рублей, то в январе только 64 тысячи.
  • Снижение объемов выдачи кредитов — новое свидетельство охлаждения сегмента потребкредитования из-за действий ЦБ, сказала РБК вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. В период замедления темпов роста кредитки более уязвимы — они не позволяют оперативно следить за предельной долговой нагрузкой заемщика, а сокращение лимита в случае сложностей у заемщика — более трудоемкий процесс, чем простой отказ в выдаче нового кредита наличными, поясняет она.
  • Темпы роста розничного кредитования в 2019 году замедлились по сравнению с рекордным 2018 годом, но незначительно — 18,5% против 22,4%, в сегменте необеспеченных потребкредитов — 20,9% против 22,8%. С осени 2019 года рост начал быстро замедляться из-за ограничений, введенных ЦБ, и к январю 2020 года  снизился до 18%.

  • С 1 октября регулятор обязал банки при выдаче необеспеченных кредитов от 10 000 рублей рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) — чем выше его значение, тем больше резервов по такому кредиту должен создать банк. В результате доля одобренных заявок на кредиты по итогам 2019 года упала до двухлетнего минимума — 36,9% против 41% в 2018 году.

Что дальше

Судя по данным за последние месяцы, в 2020 году рост розничного кредитования может оказаться заметно ниже, чем в 2019 году, но все же выше роста номинальных доходов населения (+4,6% за IV квартал 2019 года), что может вести к дальнейшему росту долговой нагрузки, признает ЦБ в обзоре, выпущенном в начале февраля.

С помощью ограничений ЦБ удалось снизить темпы роста кредитования физлиц — интересно, поможет ли это темпам роста корпоративного кредитования, как рассчитывал Максим Орешкин. В конце 2019 года они продолжали падать.

ДЕНЬГИ

Тиньков под залогом

В пятницу мы узнали о проблемах Олега Тинькова с налоговой в США: головная компания «Тинькофф банка», TCS Group Holding, признала, что ее акционер как частное лицо судится с американскими налоговиками в Лондоне. Суть разбирательства неизвестна, но акции TCS Group в пятницу отреагировали 7-процентным падением. А в выходные британский таблоид Daily Mail без ссылки на источники сообщил, что у Тинькова все серьезно: прокуратура США якобы выдала предварительный ордер на его арест, и экстрадиции в США бизнесмен избежал, лишь внеся залог £20 млн. Теперь он находится под наблюдением с помощью электронного устройства, с 19:00 до 7:00 не может покидать свои апартаменты в лондонском районе Кенсингтон, а также Тинькову пришлось сдать все паспорта, утверждает издание. Представитель «Тинькофф банка» комментировать эту информацию не стал.

Не по пути с немцами

Положен конец одному из самых давних совместных предприятий на российском рынке — немецкая Siemens выходит из СП с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова по производству газовых турбин. История СП началась еще в 2005 году, когда немцы купили 25% акций «Силовых машин», а в 2011 году — обменяли этот пакет на мажоритарную долю в СП «Сименс технологии газовых турбин». Но после наложения на «Силовые машины» американских санкций работа СП была затруднена, а партнеры рассорились — гендиректор «Силовых машин», например, прямо просил правительство на заключать с Siemens льготный специнвестконтракт. Теперь Siemens выкупит у «Силовых машин» их 35% в СП, и компании станут на российском рынке прямыми конкурентами.

BELL CLUB

Закрытие первого сезона. У нас в гостях — инвестор Семен Дукач

5 марта мы закрываем первый сезон BellClub в этом году встречей с одним из самых запоминающихся героев «Русских норм!», американским предпринимателем и инвестором Семеном Дукачом. Семен прославился, когда во время учебы в аспирантуре MIT обыгрывал казино Лас-Вегаса, заработав на них $4 млн. По этой истории даже сняли кино — «21» с Кевином Спейси в главной роли. Разочаровавшись в легких деньгах, Дукач решил посвятить себя бизнесу. Он основал технологические компании Vert и Fast Engines, продав последнюю в 2000 году за $35 млн. Сейчас Семен инвестирует в проекты других предпринимателей. Главная особенность его венчурного фонда One Way Ventures — в том, что он вкладывается только в фаундеров-иммигрантов. Издание Xconomy включило Дукача в список главных бизнес-ангелов в Новой Англии. Билеты на встречу — здесь.

ПАРТНЕРЫ THE BELL

Клубный офис Cabinet Lounge

Если вы ищете больше чем просто офис, обратитесь в Cabinet Lounge. Это пространство коворкинга и отдельные помещения, которые формируют большое комьюнити по интересам с еженедельными мероприятиями. Резиденты Cabinet Lounge — бизнесмены, консультанты, фаундеры и инвесторы. Приятная творческая атмосфера и безупречный сервис и возможность посещения встреч BellClub. Хотите стать частью клубного офиса, подробности здесь.

ПРАКТИКА

Польза трудных собеседований

Согласно новому исследованию, проведенному кадровым онлайн-сервисом Glassdoor, усложнение процедуры собеседования при приеме на работу может стать экономически эффективным способом привлечения новых сотрудников. Эксперимент показал, что усложнения собеседования даже на один балл (по оценкам соискателей по пятибалльной шкале) было достаточно, чтобы повысить число принятых сотрудников на 2,6 процентных пункта. Для молодых работников это позиционирует компанию как место, где они смогут получить необходимый опыт, а также почувствовать важность должности, которая требует усилий даже на этапе собеседования.

Что делать с длинными поездками на работу

Швейцарское исследование, основанное на данных немецких работников за 19 лет, показало, что длительные поездки на работу приводят к систематическому снижению психологического благополучия и продуктивности. Это значит, что работодателям необходимо задуматься над тем, как компенсировать долгую дорогу в офис. Попробуйте запустить корпоративный автобус: хотя этот способ не снизит время в пути, он повысит уровень удовлетворенности ваших сотрудников, поскольку во время поездки они смогут общаться с коллегами. Сделайте график более гибким для тех людей, кто живет далеко от работы: они смогут выбирать время для поездки, обходя часы пик и пробки. В-третьих, позвольте хотя бы иногда сотрудникам работать удаленно: это не только увеличит то время в течение дня, когда они смогут заниматься работой, но и сделает сотрудников благодарными своим работодателям.

Петр Мироненко