В Нью-Йорке и Шанхае официально стартовало IPO, которое станет крупнейшим в истории, опередив предыдущие рекорды, поставленные Alibaba Group Джека Ма и саудовской нефтяной госмонополией Saudi Aramco. Финансовая дочерняя компания Alibaba, Ant Group, объявила о параметрах своего размещения — объем $34,5 млрд, оценка 100% акций после IPO — $315 млрд. Основатель Alibaba Джек Ма после этой сделки окажется в одном шаге от десятки богатейших людей в мире.
Что случилось
Ant Group продаст в равных объемах на Нью-Йоркской и Шанхайской биржах около 11% акций, объявила сегодня компания. За них она собирается выручить $34,5 млрд — это IPO станет крупнейшим в истории. Действующий рекорд принадлежит саудовской нефтяной госмонополии Saudi Aramco, в декабре 2019 — январе 2020 года продавшей 1,7% акций за $29,4 млрд. Предыдущий — тоже принадлежал Джеку Ма: в 2014 году его Alibaba продала 14,9% акций за $25 млрд.
По итогам размещения Ant Group будет оценена в $315 млрд, а если банки-организаторы размещения используют свое право на продажу акций еще на $5,17 млрд — в $320 млрд. Ant станет самой дорогой финансовой компанией в мире, опередив крупнейший американский банк JPMorgan, который сегодня стоит на Нью-Йоркской бирже $306 млрд. На третьем месте — китайский ICBC, но он отстает более чем на $50 млрд.
Что такое Ant Group
Ant Group (тогда она называлась Ant Financial) была создана в 2014 году для управления платежной системой Alipay, через которую проводились сделки на маркетплейсах Alibaba Group, основанной Джеком Ма. На пике популярности на Alipay приходилось 75% рынка китайских интернет-платежей, но сейчас эта цифра упала до 55% под давлением конкурента — WeChat Pay от второго крупнейшего китайского интернет-холдинга Tencent. У Alipay 711 млн пользователей, в прошедшем финансовом году (закончился в июне 2020-го) компания провела платежей на $17 трлн.
Но на обслуживание Alipay уже приходится только 36% бизнеса Ant. Больше всего (39% выручки) в первой половине 2020 года компания зарабатывает на выдаче мгновенных беззалоговых онлайн-кредитов через сервисы Huabei и Jiebei. Большую часть кредитов предоставляют сторонние банки, а сервисы Ant зарабатывают на комиссиях.
Кто заработает на IPO
Сейчас Джеку Ма принадлежит около 8,8% акций Ant Group, дающих право на 50% голосов. В ходе IPO пакет Ма будет оценен в $27,4 млрд, а его состояние, по оценке Ма, вырастет до $71,6 млрд. Это поставит Ма с 17-й на 11-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires. По иронии судьбы, король азиатского онлайн-ритейла в этом списке опередит троих наследников короля розничной торговли XX века, основателя Walmart Сэма Уолтона (сейчас они занимают места с 13-го по 15-е).
На рекордном IPO обогатятся и топ-менеджеры Ant. Пакет акций CEO компании Люси Пен после размещения будет стоить $5,1 млрд, председателя совета директоров Эрика Цзина — $3,1 млрд. В числе инвесторов компании, которые продадут акции в ходе IPO (и получат, по оценке Bloomberg, не меньше 50% доходности на свои инвестиции), — гонконгский миллиардер, владелец холдинга Hutchinson Ли Ка Шин и французская семья Мюлье — владельцы сети гипермаркетов Auchan. Они покупали акции в последнем инвестиционном раунде Ant в 2018 году — тогда компания была оценена в $150 млрд.