Минус половина экспорта. Что известно о состоянии атакованных нефтепортов на Балтике

Украина за последние неполные 10 дней нанесла беспилотниками пять ударов по нефтеэкспортному порту Усть-Луга и не менее двух по Приморску на другом берегу Финского залива. На прошлой неделе украинские атаки стоили России 40% морского экспорта нефти — в тот самый момент, когда цена на нее находится на максимальном уровне.

Накопительный эффект в действии

Свежие данные Bloomberg об отгрузках нефти из российских портов за неделю к 29 марта, подтверждают: Украине за счет настойчивых регулярных ударов удалось обвалить экспорт нефти через балтийские порты — Усть-Лугу и Приморск — до самых низких значений с довоенных времен.

• Недельные отгрузки через оба порта снизились на две трети. Физически в Приморске на последней неделе загрузились четыре танкера вместо 10 на предыдущей неделе, в Усть-Луге — два вместо восьми.
• Суммарные морские отгрузки России на неделе упали на целых 1,75 млн б/с до 2,32 млн б/с. Это уже сказалось на скользящем среднем за четыре недели: минус 280 тысяч б/с до 3,31 млн б/с, минимум за два месяца.
• Рост цен на нефть из-за войны в Персидском заливе покрыл эффект снижения отгрузок — $1,79 млрд против $1,7 млрд на предыдущей неделе (с усреднением за четыре недели). Без усреднения расчетная стоимость отгруженной нефти за неделю провалилась с $2,45 млрд до $1,44 млрд. Нефть Urals на Балтике стоила $73 за баррель, с доставкой в Индию — почти $98 за баррель.
• Таким образом, Москва за неделю лишилась примерно $1 млрд дополнительной нефтяной выручки, подсчитало агентство.

Как били по портам

С середины прошлой недели украинские беспилотники наносят удары по российским балтийским экспортным портам раз в два дня.

• О первом ударе беспилотников по Приморску и Усть-Луге стало известно в ночь с 22 на 23 марта. После этого Reuters написало, что отгрузки из Приморска были остановлены полностью, а Усть-Луга вскоре их возобновила.
• Второй удар по Усть-Луге последовал в среду 25 марта и был результативнее. По данным того же агентства, был выведен из строя комплекс стабильного газового конденсата и отгрузки нафты «Новатэка», а также эстакада слива нефтепродуктов из цистерн на соседнем терминале АО «Усть-Луга Ойл». Эта информация подтверждалась геолокацией видео пожаров.
• В пятницу 27 марта был нанесен повторный удар по наливному комплексу. За день до этого сообщалось об атаке (вероятно, с выводом из строя установок первичной переработки нефти) на крупнейший НПЗ «Сургутнефтегаза» в Киришах. Именно его нефтепродукты в основном и отправляет терминал. Важного выхода на экспорт лишились также «Ярославнефтеоргсинтез», Московский и Рязанский НПЗ.
• В воскресенье 29 марта власти сообщили о новом налете беспилотников и признали новое повреждение порта Усть-Луга. На сервисе тепловых аномалий NASA FIRMS накануне было видно два вероятных пожара, совпадающих с территориями обоих терминалов. Отгрузки из Усть-Луги предположительно не производятся со среды.
• Горение в порту Приморска после атаки 23 марта было локализовано и ликвидировано только 26 марта. Очередная атака последовала на следующий же день. По данным FIRMS, тепловая аномалия в районе порта исчезла тоже только 29 марта. Судя по спутниковым снимкам, горел резервуарный парк «Спецморнефтепорта Приморск» «Транснефти».
• В ночь на 31 марта портовый комплекс Усть-Луги был атакован снова.

Российские провоенные каналы задаются вопросом, где же было обязанное защищать объекты критической инфраструктуры ПВО. И приходят к выводу, что противовоздушная оборона на пятый год войны осталась совершенно неадекватной задаче. Старый спор — кто должен обеспечивать ПВО гражданских объектов, бизнес или государство, в очередной раз остался неразрешенным. Но получил новое измерение: при скоординированных налетах до нескольких десятков беспилотников на объект запросто может не хватить и того, и другого.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам, что союзники просят Киев прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы не усугублять разразившийся на фоне иранской войны топливный кризис. Но обещать остановиться не стал — это произойдет только в том случае, если Россия прекратит атаковать украинскую инфраструктуру, сказал Зеленский.

Каков реальный ущерб?

Приморск и Усть-Луга — два самых больших российских нефтяных порта на Балтике. По оценке Bloomberg, накануне ударов через два порта проходило 1,7 млн баррелей в сутки — 1 млн тонн через Приморск, 0,7 млн через Усть-Лугу. Это почти 45% всего морского экспорта сырой нефти из России, который после начала войны в Иране резко вырос — на неделе с 15 по 22 марта Россия экспортировала по морю 4 млн баррелей сырой нефти в сутки (максимум с конца 2025 года) и заработала на этом за неделю $2,46 млрд (рекорд с марта 2022 года).

Reuters сразу после атак подсчитал общую долю выведенных из строя российских экспортных мощностей (как морских, так и трубопроводных) и насчитал 40% или 2 млн баррелей. Эта цифра названа с учетом поврежденного в начале марта украинскими дронами терминала «Шесхарис» в Новороссийске, остановки поврежденного нефтепровода «Дружба» и задержаний танкеров теневого флота.

Но, как и в случае с предыдущими украинскими атаками на НПЗ и экспортные порты, важен не столько объем выбывших мощностей, сколько тяжесть повреждений и срок, необходимый для их ремонта. Отгрузки из Приморска возобновились через три дня после ударов, 26 марта, но как быстро порт сможет восстановить нормальные объемы, на тот момент было непонятно. Отгрузки из Усть-Луги на конец прошлой недели так и не возобновились, и источники Reuters предполагали, что порт может простоять до середины апреля.

Никаких официальных оценок ущерба нет, как и содержательных комментариев пострадавших компаний. На прошлой неделе проблемы был вынужден признать президент «Транснефти» (владеет 25% акций «Усть-Луги») Николай Токарев и пообещать предпринять все усилия для сохранения экспортных потоков: «эта задача стоит в связи с обстановкой». Правительство на фоне атак решило с 1 апреля снова полностью запретить экспорт бензина.

Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников, основывающихся на опыте предыдущих атак, предполагает, что восстановить обычные отгрузки по крайней мере нефти и по крайней мере из Приморска можно будет достаточно быстро. Отечественные эксперты, опрошенные Forbes, рассчитывают на пять-семь дней.

Тем не менее, удары по балтийским портам угрожают России потерей части сверхприбыли от нефти дороже $100 за баррель из-за войны в Иране, констатирует Bloomberg. На эти внезапные сверхдоходы у властей большие планы — они позволили бы как минимум отложить ужесточение бюджетного правила и секвестр бюджета.

Что мне с этого?

На остановке половины нефтяного экспорта при текущих ценах Россия должна терять около $100 млн в день. Но, возможно, еще болезненнее для нее в долгосрочной перспективе потеря репутации надежного альтернативного поставщика.

Для Владимира Зеленского в хорошо просчитанных ударах одни плюсы. Он продемонстрировал, что повестку контролирует Украина, заявив, что уже получил от «партнеров» сигналы «уменьшить ответы по нефтяному и энергетическому сектору» России и вновь призвал к выгодному Украине перемирию до решения пограничного вопроса.