Новости 7 февраля 2020

Миллиардер Леонард Блаватник готовит Warner Music к IPO

Warner Music Group Леонарда Блаватника подала заявку на проведение IPO. Американский миллиардер родом из Одессы хочет успеть заработать на буме стриминговых сервисов, пишет Bloomberg. И, вероятно, преуспеет — с момента покупки в 2011 году его компания могла подорожать вдвое — в прошлом году агентство оценивало ее почти в $6 млрд.

Warner Music подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сделка может состояться в этом году, но ее параметры пока неизвестны (предварительно в документах компания указала объем размещения в $100 млн, но цифра, скорее всего, изменится). Сколько акций готов продать основной владелец компании Леонард Блаватник и другие инвесторы — еще не раскрывалось, но, скорее всего, они сохранят контроль, пишет агентство со ссылкой на свои источники. Деньги от сделки пойдут на покупки и другие сделки. Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Время для сделки выбрано удачно. Интерес инвесторов должна подстегнуть прошлогодняя сделка по продаже французским медиаконгломератом Vivendi миноритарной доли в Universal — для сделки конкурента Warner оценили в $33,6 млрд.

Warner и сама демонстрирует блестящие результаты. Блаватник купил 100% акций компании за $3,3 млрд в 2011 году, когда еще никто не знал, сможет ли музыкальная индустрия научиться зарабатывать в интернете. По прошлогодней оценке Bloomberg, с тех пор компания подорожала вдвое.

  • Продажи Warner Music с 2015 года выросли на 50%.
  • В прошлом году при выручке $4,48 млрд компания заработала $258 млн. И уже больше четверти выручки Warner сейчас приходится на контракты со стриминговыми сервисами Apple и Spotify (позволяют сервисам стримить музыку, права на которые принадлежат лейблу).
  • За последние четыре года по выручке Warner была самой быстрорастущей компанией отрасли и в прошлом году готовилась занять второе место после Universal, на которую приходится 31% рынка.

В разношерстной коллекции активов Блаватника Warner до IPO был вторым по стоимости активом: большая часть его состояния приходится на химическую компанию LyondellBasel ($6,8 млрд) и Warner Music ($5,7 млрд), подсчитывало агентство в прошлом году. На третьей строчке были вложения в недвижимость и искусство ($3,8 млрд). За последние пять лет состояние Блаватника выросло на 56%, до $25,1 млрд. Это позволило ему подняться с 48-й на 38-ю строчку в рейтинге 500 богатейших людей мира — такой взлет агентство сравнивало со скоростью метеорита.

Историю Блаватника мы рассказывали здесь.

Лада Шамардина