THE BELL

Есть те, кто прочитали эту новость раньше вас.
Подпишитесь, чтобы получать статьи свежими.
Email
Имя
Фамилия
Как вы хотите читать The Bell
Без спама

Информация по делу

Самые полезные новости
за 5 минут в ежедневной рассылке

У нас есть утренняя и вечерняя рассылки.
Что вы хотите получать?

Компания Олега Дерипаски решила провести SPO на $1 млрд. Банки опасаются, что ему может помешать «кремлевский список»

Олег Дерипаска. Фото: World Economic Forum

En+, владеющая промышленными активами миллиардера Олега Дерипаски (и прежде всего контрольным пакетом UC Rusal), начала подготовку к новому размещению акций на Западе на $1 млрд. Американские банки сомневаются, что после включения олигарха в «кремлевский список» минфина США они смогут поучаствовать в SPO.

  • Кроме суммы размещения, никакие параметры будущего SPO — даже биржа, на которой оно пройдет, — пока неизвестны.
  • Первичное размещение En+ прошло в Лондоне в ноябре 2017 года. Оно стало единственным крупным российским IPO за весь год и первым большим российским размещением на Западе с 2014 года.
  • Тогда компания продала 18,8% акций за $1,5 млрд, из которых $1 млрд получила сама En+ (и после размещения сразу погасила кредит в ВТБ на $943 млн), $500 млн — продавший часть своих акций Олег Дерипаска.
  • Организаторами были американские Bank of America Merrill Lynch, Citi и JP Morgan, а также швейцарский Credit Suisse и российский ВТБ.
  • Источники Reuters в американских банках не уверены, что они смогут участвовать в размещении. Причиной они называют то, что Дерипаска фигурирует в «кремлевском списке» олигархов минфина США (в него попали вообще все российские миллиардеры).
  • Официально список не предполагает санкций в отношении его участников и их партнеров, но контролеры американских банков «озабочены возможным репутационным ущербом», пишет Reuters. «Банкам не нужны [негативные] заголовки», — говорит один из собеседников агентства.
  • В начале января стало известно, что к ноябрьскому IPO En+ возникли вопросы у британской разведки. «Ми-6» сообщила биржевым регуляторам, что листинг на Лондонской бирже компании, чью продукцию использует российский ВПК, требовал согласования со спецслужбами.
  • Еще один участник «кремлевского списка», основатель ТМК Дмитрий Пумпянский, на прошлой неделе отложил запланированное на 8 февраля IPO американской дочки ТМК, IPSCO, официально — из-за плохой рыночной конъюнктуры.

Что мне с этого?

Судьба размещения En+ покажет, насколько западные банки и инвесторы готовы работать с российскими деньгами после публикации «кремлевского списка».

СИГНАЛЫ

«В связи с чем должен объявляться траур?»

Новой информации о том, сколько россиян погибло 7 февраля во время атаки с участием бойцов ЧВК Вагнера на курдско-американское нефтяное месторождение в Сирии, пока нет. Агентство Bloomberg, вчера сообщавшее о 200 убитых (включая сирийцев) во время атаки, сегодня пишет со ссылкой на знакомых бойцов, что число жертв растет — часть перевезенных в российские больницы раненых умерли.

Российские официальные лица тем временем продолжили уклончиво комментировать гибель бойцов ЧВК. «В связи с чем должен объявляться траур? [Гибелью] какого количества российских граждан? Нам неизвестно», — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы собрали всю реакцию российских официальных лиц с момента, как они его называют, «инцидента» — выглядит довольно цинично.

ДЕНЬГИ

Санкций боятся все

В понедельник Сбербанк отчитался, что перед публикацией «кремлевского доклада» в конце января его клиенты вернули из-за рубежа активы на «сотни миллионов долларов» — втрое больше, чем в январе 2017 года. У «Альфа-банка» рост по сравнению с прошлым годом и вовсе составил 300% — за январь-начало февраля его клиенты вернули 11 млрд рублей.

Илон Маск грозит российскому космосу

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предупредила в своей отчетности: монополия России на рынке пилотируемых космических полетов продлится недолго. Причина, конечно же, в Илоне Маске: в этом году частные космические компании США начнут запускать свои пилотируемые корабли — Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing. Подробнее об этом — здесь.

Рынки в США снова падают

Инфляция США в январе составила 2,1% в годом выражении, превысив прогнозы экономистов. Это привело к падению фондовых рынков — сразу после появления информации американские фьючерсы быстро рухнули на 1%. Повышение инфляции означает и возможное повышение ставки ФРС, что замедлит рост американских компаний — этого и опасаются инвесторы. Следующее заседание ФРС пройдет 21 февраля.

ПРАКТИКА

Как венчурные инвесторы выживают из стартапов основателей

По данным исследования HBR, от 20% до 40% основателей стартапов вынуждены уступить своё место по требованию венчурных инвесторов. Они считают, что более опытный директор сделает стартап привлекательнее для IPO и слияний-поглощений. И на самом деле: шансы на такой исход выше у компаний с внешними директорами. Более того, у компаний, основатели которых ушли из проекта, результаты лучше чем у тех, где они перешли на другую должность.

Доставка дронами не так эффективна, как кажется

Считается, что на доставке дронами можно здорово сэкономить. На самом деле это не совсем так. Во-первых, потребуется гораздо больше складов –  дроны перемещаются на более короткие расстояния, чем грузовики. А значит деньги, сэкономленные на обслуживании машин, уйдут на обогрев и освещение складов. И это уже не говоря о том, что грузовик может везти тысячу посылок, а дрон – одну-две. А значит мы рискуем увидеть в небе целую армию дронов с посылками.

FUN

Что общего у Харви Вайнштейна, Дерипаски и Насти Рыбки

«Медиалогия» к дню святого Валентина подсчитала, кого в русскоязычных соцсетях в январе-феврале чаще всего обсуждают в контексте понятия «любовь». Удивительно, но Олег Дерипаска и Настя Рыбка заняли лишь 4-е и 5-е место. Возглавила рейтинг модель и звезда инстаграма Ольга Бузова, а на втором месте оказался обвиняемый в сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

Петр Мироненко