Сервис заказа такси Lyft сегодня объявил, что провел IPO по верхней границе диапазона — по $72 за акцию. Это сильное открытие года больших технологических IPO, но инвесторы будут внимательно следить, куда двинутся котировки Lyft. Сильное снижение будет очень плохой новостью для выходящего на размещение следом более крупного конкурента Uber.
Подробнее. Lyft повысил цену акций при IPO до $72 за бумагу. Вся компания, таким образом, оценена в $25 млрд (с опционами и greenshoe), сумма IPO составила примерно $2,34 млрд.
- Торги под тикером LYFT на Nasdaq откроются уже в пятницу.
- Цена IPO намного выше диапазона, вписанного в первую заявку ($62–68 за акцию), благодаря высокому спросу инвесторов.
- Чистый убыток компании за 2018 год вырос на треть, до $911 млн, правда, выручка увеличилась вдвое, до $2,16 млрд.
- Оценка в 10 показателей выручки означает, что инвесторы ставят на экспоненциальный рост Lyft. Пока компания оправдывала ожидания: в 2016 году она выручила всего $343 млн.
- Это первое IPO сервиса заказа такси.
- Это крупнейшее IPO почти за пять лет, с момента выхода на рынок Alibaba Group в 2014 году.
Контекст. IPO Lyft открывает серию больших технологических IPO 2019 года, и по нему будут оценивать все последующие IPO. Следующий на очереди Uber, нацелившийся на оценку в $120 млрд, затем, с меньшей определенностью, пойдут гостиничный сервис Airbnb, мессенджер Slack, Pinterest, WeWork и даже полусекретная аналитическая компания Palantir.
Сервис заказа такси Lyft работает в США и Канаде. У нее почти 40% американского рынка заказа такси (1,9 млн водителей, 31 млн заказов в 2018 году), отвоеванных в том числе у Uber. Как и главный конкурент, Lyft создает беспилотное такси, но, в отличие от него, не самостоятельно, а в консорциуме с Magna и Aptiv.