Новости 9 августа 2019

Легендарному инвестору не удалось помочь Майклу Калви

Несмотря на непростое финансовое положение, банк «Восточный» отказался продавать дружественному Baring Vostok фонду акции люксембургской IFTG, оценка которых стала основой «дела Калви», пишет РБК. Купить пакет за 2,6 млрд рублей предлагал Parus Marine хорошо известного в России Чарльза Райана. Для сравнения: следствие оценивает спорный актив в 600 тыс. рублей, а сам «Восточный» — в 3,7 млрд рублей, исходя из «убытка», связанного с приобретением бумаг.

Покупатель. Фонд Parus Marine позиционирует себя как консорциум американских инвесторов, инвестирующих в том числе в Россию и СНГ с 1996 года. Компания Parus Marine LLC зарегистрирована в Мэриленде в 2004 году, свою отчетность не раскрывает. Но сумма вложений фонда превышает $2,5 млрд, говорилось в оффере в адрес «Восточного».

  • Фонд отправил предложение «Восточному» с просьбой ответить на него до 14 августа.
  • От лица Parus Marine переговоры с «Восточным» вел Чарльз Райан — председатель фонда UFG Asset Management и глава совета директоров «Магнита». Ранее в пресс-службе UFG говорили, что не имеют никаких сведений о Parus Marine и не связаны с этим фондом, отмечает РБК. Parus не связан и с фондом Baring Vostok, уточняли в самом Baring. Райан — один из его инвесторов.
  • Калви и Райана также «связывают совместные инвестиции, работа в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Атлантическом совете», отмечают в «Восточном».
Эксклюзивные встречи с самыми яркими бизнесменами - подпишитесь на The Bell, чтобы не пропустить

Чарльз Райан — не менее знаковая фигура для российского инвестиционного рынка, чем сам Калви. В начале 1990-х он был ведущим банкиром Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне и входил в группу консультантов, разрабатывавших для Санкт-Петербурга план приватизации. В 1994 году Райан вместе с экс-министром финансов Борисом Федоровым создали в Москве один из крупнейших инвестбанков тех лет United Financial Group (UFG), а еще через два года — компанию по управлению активами UFG Asset Management. UFG считается автором схемы, которая позволяла иностранцам торговать акциями «Газпрома», когда это еще было не разрешено. Вместе с Baring Vostok компания на раннем этапе инвестировала в акции «Яндекса». В 2005 году 100% инвестиционно-банковского бизнеса UFG выкупил Deutsche Bank, а Райан возглавил подразделение банка в России. В 2008 году он оставил этот пост и после смерти Бориса Федорова возглавил совет директоров UFG Asset Management.

Сделка с «Восточным»

  • Цена. Сделка не состоялась, потому что «Восточный» попросил Parus Marine и Райана пересмотреть цену предложения. Фонд Parus Marin хотел выкупить пакет акций люксембургской IFTG за 2,6 млрд рублей. Банк считает, что справедливая цена — 3,7 млрд рублей, писал предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян в ответе Parus Marine и Райану. Объяснение такое: 2,6 млрд рублей — это только выданный «Восточным» кредит «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который был погашен в счет стоимости акций IFTG, переданных на баланс банка (эта сделка легла в основу уголовного дела в отношении Майкла Калви и его коллег, так как следствие считает оценку акций в рамках сделки завышенной). К этой сумме следует прибавить еще 1,1 млрд рублей — это средства, которые банк выплатил ПКБ за «фиктивные услуги», пишет глава «Восточного».
  • Условия оффера. Parus Marine также предполагал, что «Восточный» вернет ему деньги, если право владения фонда акциями IFTG будет затронуто в судебных производствах. «Полученное предложение содержит условие, которое дает неограниченную возможность предъявления банку требования о возврате денежных средств», — сказали в пресс-службе «Восточного». Банк «при всем желании не может обеспечить due diligence по указанным акциям», — сообщили там, пообещав рассмотреть продажу пакета акций IFTG, если предложение будет отражать сумму ущерба и не включать условий о возврате денег.
  • Источники средств. «Восточный» не располагает информацией о Parus Marine и «не может провести оценку правоспособности и источников платежеспособности компании». Банк попросил фонд подтвердить источники средств на сделку.

На выкуп акций по-прежнему есть еще два претендента — британская Thompson Crosby (хочет выкупить пакет за $35–40 млн) и фонд Pacific World Fund (за $34–38 млн).

Зачем продают IFTG. ЦБ недоволен тем, как обстоят дела в банке «Восточный», из-за которого началось «дело Майкла Калви». В мае регулятор предписал банку доначислить резервы на 5 млрд рублей. После этого руководство банка сообщило акционерам, что достаточность капитала «Восточного» достигла «критического уровня». Продажа активов — один из способов выправить ситуацию.

Анна Коваленко