События последних месяцев вокруг банка развивались стремительно – проверки ЦБ, смена руководства, распродажа активов. Но экстренные меры не помогли: ЦБ признал, что собственник Бинбанка попросил о санации.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Фото: kremlin.ru
Еще в августе Михаил Гуцериев надеялся, что ему удастся договориться с Эльвирой Набиуллиной. «Мы говорим с ЦБ, у нас постоянные совещания, готовы выполнять все требования регулятора», – описывал тогда The Bell ситуацию источник, близкий к владельцам Бинбанка. ЦБ хочет докапитализации, но бесконечно вкладывать деньги в банк – невозможно, акционеры готовы, что он повторит путь «Открытия», – так он комментировал происходящее на днях. Сегодня и банк, и ЦБ подтвердили, что ведут переговоры о санации.
«Я не рассчитал бизнес-силы, проблемы «Рост банк», взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее», – заявил совладелец банка и в недавнем прошлом его руководитель Микаил Шишханов, сославшись также на падающий рынок и сложившуюся экономическую конъюнктуру.
Рассказываем, как развивались события вокруг Бинбанка в последние месяцы
- В мае Михаил Гуцериев встретился с первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным, на встрече обсуждались проблемы Бинбанка. После этого Гуцериев занялся банком – отстранил своего племянника Шишханова от управления, подал в ФАС ходатайство о покупке контрольного пакета банка (Гуцериев владел лишь 28,5% банка, остальное было записано на компании Шишханова, который занимался оперативным руководством финансовыми активами) и начал проводить постоянные встречи с менеджментом банка.
- До конца года акционеры собирались докапитализировать Бинбанк на 15 млрд рублей. Сразу после продажи доли в «М.Видео» в конце июля, за которую Гуцериев выручил 17 млрд рублей, наши собеседники говорили, что если докапитализация банка произойдет до конца года, значит долю в ритейлере продали из-за требований ЦБ. Долю в «М.Видео» купили пенсионные фонды группы «Сафмар» и НПФ «Будущее» за счет средств пенсионных накоплений. Таким образом докапитализировать банк могли за счет денег будущих пенсионеров.
- В конце июля закончилась внеплановая проверка ЦБ в Бинбанке, о ее результатах не сообщалось. Но именно после нее Гуцериев вернулся к управлению банком, отстранил Шишханова, потребовал от менеджмента взыскивать долги как можно быстрее и распродавать непрофильные активы. Говорят, что очень убедительно, с историями из личной жизни. «Для него дело чести отдать долг, и взять то, что ему принадлежит», – описывает эти беседы один из их участников.
- Менеджмент активно пытался продавать все, что можно продать. Например, в начале сентября глава «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» Александр Плутник говорил, что АИЖК ведет переговоры о покупке ипотечного портфеля Бинбанка на 10 млрд рублей. Это почти вся ипотека Бинбанка: его ипотечный портфель на 30 июня 2017 года, по данным МСФО, – 10,9 млрд рублей.
- В конце августа агентство Reuters сообщило, что «Сафмар» продает активы в недвижимости на $400 млн «для поддержки Бинбанка». Речь шла о 900 объектах, в том числе, единственном в Москве здании Захи Хадид Dominion Tower. Презентации для инвесторов проводил брат Михаила Гуцериева Саит-Салам.
- У Бинбанка почти половину баланса составляют вклады населения – 534 млрд рублей (на конец августа). Он шестой по этому показателю в России (по версии banki.ru), перед ним – Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ, ВТБ и Сбербанк. У «Открытия» осталось гораздо меньше вкладов – 388 млрд рублей.
- Примерно такая же сумма – 591 млрд рублей – была выдана Бинбанком в качестве кредита санируемому им же «Рост банку» (на 30 июня 2017 года). И это опять чуть больше половины всех активов банка. Это обстоятельство очень обеспокоило аудитора Бинбанка Ernst&Young, который обратил на это внимание в аудиторском заключении к отчету банка за 2016 год. Гасить эти кредиты «Рост банк» начнет только в 2020 году.
- Агентство S&P в июне в рейтинговом отчете о Бинбанке писало, что у него два основных риска – кредит «Рост банку» и высокорискованные кредиты на строительство и недвижимость, на которые приходилось 18,4% портфеля. И хотя баланс «Рост банка» отделен от баланса Бинбанка, а его санацией занимается Микаил Шишханов, и аудиторы, и аналитики называют выданный ему кредит одним из ключевых рисков Бинбанка.
- В этой связи интересно посмотреть, что есть внутри «Рост банка», убыток которого за первое полугодие составил 4,3 млрд рублей. Из его отчетности можно узнать, что этот банк владеет, например, компаний «Уралнефтегазпром» (добыча и переработка нефти и газа), 56% которой банк купил в декабре 2016 года, контрольной долей в ЗПИФ «Финам - капитальные вложения» (170 тыс га земли в Краснодарском крае и других регионах), компанией «Элит Эстейт», которая строит жилой комплекс в Красногорском районе и которую банк купил в феврале 2017 года, и так далее. В общем, разнообразные активы семьи Гуцериевых-Шишханова оказались на балансе «Рост банка».
- Менеджмент в Бинбанке получал значительно меньше, чем менеджмент «ФК Открытие». Как следует из отчетности, за первое полугодие 2017 года высшее руководство группы получило 197 млн рублей, а вот менеджмент «Открытия» за тот же период – 1,2 млрд рублей, и по поводу таких вознаграждений у ЦБ уже возникли вопросы.
Елена Тофанюк (fun&profit), Ирина Малкова