Одно из самых ожидаемых IPO года — производителя электромобилей Rivian из США — прошло выше верхней границы диапазона и стало крупнейшим на американском рынке в 2021 году. Компания, едва начавшая поставлять товарную продукцию, оценена на уровне Ford.
Первичное размещение Rivian прошло по оценке в $78 за акцию. Это выше пересмотренного в минувшую пятницу диапазона (от $72 до $74) и тем более первоначального (от $57 до $62). Объем размещения достиг $11,9 млрд — оно стало крупнейшим на американском рынке в урожайном на рыночные дебюты 2021 году, крупнейшим со времен размещения Facebook в 2012 году и шестым в истории, пишет Bloomberg. Последний инвестраунд в январе прошел по оценке $27,6 млрд.
Капитализация Rivian с учетом опционов составила $76,4 млрд, что соответствует таким гигантам автоиндустрии, как Ford или GM. Компания пока убыточна из-за больших инвестиций и не отправила пользователям даже первую тысячу электромобилей. Но, в отличие от других стартапов, у нее длинная история, твердый заказ в 100 тысяч развозных электрогрузовиков от Amazon и техническая поддержка от Ford, который, как и гигант онлайн-ритейла, является акционером Rivian. Подробно о компании в преддверии IPO The Bell писал здесь.
Оценку Rivian подняла триллионная капитализация Tesla, с которой ее прямо сравнивали банки — организаторы размещения, пишет The Wall Street Journal. Она даже опередила именитого конкурента, начав серийное производство (судя по тест-драйвам, очень удачного) пикапа повышенной проходимости R1V раньше, чем Tesla запустила свой Cybertruck.
Для инвесторов крупные IPO электромобильных компаний — возможность войти в сектор с несомненными перспективами роста, хотя пока из западных стартапов до крупносерийного производства дошла только компания Илона Маска. Неудивительно, что доли в Rivian на IPO купят такие гиганты, как Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Blackstone и Third Point Дэниела Леба, замечает Bloomberg. Но в данном случае к ним на размещении смогут присоединиться мелкие инвесторы: для них зарезервировано 0,4% выпускаемых акций через онлайн-банкинг SoFi.