Российская инвестиционная группа «Атон» рассматривает возможность проведения IPO уже в 2022 году, узнал Reuters. Планы компании ложатся в общий тренд на бум выхода российского бизнеса на биржу.
Источник Reuters, знакомый с подготовкой «Атона» к IPO, рассказал, что брокерская компания планирует выпустить акции для покупки розничными инвесторами и может привлечь от $100 до $200 млн. Листинг может состояться в течение девяти месяцев, добавляет другой собеседник — чтобы уложиться в сроки, компания уже начала выбирать банки для заключения сделки.
Сам «Атон» от комментариев для Reuters отказался.
Компанию «Атон» называют пионером среди российских инвестиционных компаний и брокерских компаний. Она существует уже более 30 лет. В ноябре 2020 года глава компании Андрей Звездочкин уже рассказывал The Bell, что «Атон» рассматривает возможность выхода на биржу. Решение о том, где пройдет листинг, она объявит ближе к размещению, указывал он. Тогда «Атон» надеялся на оценку от $800 млн до $2 млрд.
- Мировой бум IPO, начавшийся в прошлом году, пока и не думает останавливаться. По оценке Bloomberg, за 10,5 месяцев 2021 года на бирже по всему миру (в том числе через SPAC), вышли 2850 компаний, которые привлекли более чем $600 млрд. Это рекорд как по числу, так и по объему привлеченных средств.
- А следующий год может стать рекордным для российского рынка. По словам банкиров и консультантов, по меньшей мере 10 российских компаний могут провести IPO в 2022 году, если их планам не помешает геополитика, в том числе напряженность вокруг Украины.
- При этом инвесторы от бума IPO не всегда выигрывали. Половина крупных (с размещением более чем на $1 млрд) глобальных компаний, которые вышли на IPO в этом году, сейчас торгуются ниже цены листинга.