Fix Price может провести IPO по верхней границе ценового диапазона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Fix Price готовится провести IPO с листингом в Лондоне и последующим вторичным листингом в Москве по верхней границе объявленного в понедельник, 1 марта, ценового диапазона — от $8,75 до $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки, ее букраннеры сообщили, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными.

Объем сделки без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе диапазона составит $1,7 млрд, что сделает IPO Fix Price крупнейшим российским размещением с 2012 года. В таком случае оно опередит IPO En+ Group (контролировал Олег Дерипаска), которое прошло в конце 2017 года, — $1,5 млрд. А при реализации всего опциона на доразмещение, который составляет до 15% от основного объема сделки, IPO Fix Price будет больше IPO «Мегафона», привлекшего $1,86 млрд с учетом опциона в конце 2012 года, отмечает агентство.

  • Сбор заявок инвесторов был намечен на 1–4 марта, а начало торгов в Лондоне и Москве запланировано на 10 марта. Первые оценки перед IPO, сделанные организаторами размещения, варьируются в пределах $7–11,5 млрд. С учетом объявленного компанией ценового диапазона бизнес может быть оценен в $7,4–8,3 млрд, а объем размещения составит от $1,5 млрд до $1,7 млрд.
  • Ажиотажный интерес инвесторов позволил закрыть книгу заявок всего за один день перед IPO. Одна из возможных причин — ожидания крупных дивидендов от компании.

Узнайте больше

О том, как устроен бизнес Fix Price, в 2014 году подробно писал журнал РБК, а в 2020-м — издание VC.

Скопировать ссылку

Будут ли Telegram блокировать ради «национального мессенджера», новый проект Джека Дорси и рекорды Nvidia

Всего через месяц после того, как Владимир Путин озаботился созданием национального мессенджера, у конкурирующих Telegram и WhatsApp начались сбои, подозрительно похожие на тестовые блокировки Роскомнадзора. Мы выяснили, что власти думают о блокировке мессенджеров и почему Telegram вышел из доверия.

Большой прекрасный долг. Скатятся ли США в долговую ловушку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Самоубийство министра как симптом и сигнал, что Трамп готовит Путину и что инвестбанки пишут о пошлинах

7 июля под Москвой был найден мертвым 53-летний Роман Старовойт — бывший министр транспорта России, а до этого губернатор Курской области. За несколько часов до этого Владимир Путин отправил Старовойта в отставку, а по данным СМИ, в ближайшие дни его могли задержать по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. Это первое самоубийство такого высокопоставленного чиновника за всю путинскую эпоху. Это тревожный сигнал о том, что внутри системы что-то сломалось.