Финтех-компания Robinhood планирует привлечь более $2 млрд в ходе IPO, которое ожидается позже этим летом, выяснил Bloomberg.
По словам источника издания, компания предложит 55 млн акций в диапазоне от $38 до $42 за бумагу. В верхней части этого диапазона Robinhood будет иметь рыночную стоимость около $35 млрд, исходя из размещенных в обращении акций. Андеррайтеры IPO получат возможность дополнительно разместить еще 5,5 млн акций, отмечается в проспекте эмиссии компании.
Также согласно данным, собранным Bloomberg, с планами по привлечению более $2,2 млрд IPO Robinhood станет пятым по величине листингом на американской бирже в этом году, которая уже установила небывалый рекорд: за неполный 2021 год 648 компаний привлекли в общей сложности около $218 млрд.
После размещения акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером HOOD.
- Robinhood, основанная в 2013 году, конфиденциально подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США в марте 2021 года. При этом самое хайповое IPO года может стать и самым рискованным, писал Bloomberg. В заявке на проведение листинга слишком явно видны «деформации роста», да и сама компания признает, что сумасшедший темп роста должен замедлиться. А необычно высокая доля акций, зарезервированных для излишне возбудимых клиентов самой платформы, — от 20% до 35% — может загнать ее котировки на ничем не обеспеченную высоту, отмечало агентство.