Одна из крупнейших в России сетей частных клиник Европейский медицинский центр (EMC) объявила предварительный диапазон цен для заявки на участие в IPO. Он установлен на уровне от $12,5 до $14 за акцию.
В ходе первичного размещения на Мосбирже компания планирует продать 40 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Расписка соответствует одной обыкновенной акции EMC. Предварительная оценка акционерного капитала компании в таком случае составит $1,125–1,260 млрд, говорится в пресс-релизе.
Начало торгов запланировано на 15 июля под тикером GEMC. Дата может измениться в зависимости от того, когда закроется книга заявок. Ее формирование началось 7 июля. После закрытия книги заявок определится итоговая цена размещения.
- Ожидается, что продающими акционерами выступят INS Holdings Limited экс-акционера соковой компании «Нидан» Игоря Шилова (владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Сама компания не намерена продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO.
- EMC является второй по выручке (после «Медси») сетью частных клиник России. Скорректированная EBITDA в прошлом году приблизилась к 100 млн евро. Скорректированная выручка EMC, по собственным данным, достигла в прошлом году 241 млн евро, а чистая прибыль — 80,6 млн евро.
- Руководство компании говорило, что ее оценка может быть сравнима с мультипликатором бразильских мультидисциплинарных медицинских компаний (14 х EBITDA).