Новости 20 августа 2018 банки 20 августа 2018

Эксперты предупредили о риске нового банковского кризиса в России

Российский банковский рынок в течение двух лет может оказаться в кризисе, предупреждают аналитики агентства «Эксперт РА». В последний год банки были вынуждены наращивать кредитование физлиц, хотя предпосылок для роста платежеспособности заемщиков нет.

Детали

  • С июля 2017 по июль 2018 года объем задолженностей физлиц перед банками вырос на 19% (по данным ЦБ, задолженность составляет 13,2 трлн рублей) достигнув показателей 2014 года — таким образом банки компенсировали стагнацию в корпоративном кредитовании и снижение доходности бизнеса, говорится в исследовании «Эксперт РА».
  • Реальные доходы населения увеличились за этот же период только на 2% (без учета единоразовых выплат пенсионерам в начале 2017 года). При этом перспективы для роста платежеспособности заемщиков отсутствуют, а повышение НДС, цен на топливо и снижение курса рубля, наоборот, окажет негативное влияние на платежеспособность людей. Все вместе это приведет «к росту дефолтности в розничном сегменте в 2019–2020 годах», – предупреждают аналитики.
  • ЦБ пытается различными способами ограничить рост кредитования физлиц — например, в июле регулятор увеличил коэффициенты риска для банков по потребительским кредитам. Но это лишь частично уменьшит негативный эффект от ухудшения качества розничных портфелей, и в целом ударит по отрасли, считают авторы исследования.
  • Ситуацию ухудшает и то, что уже со следующего года вступает в силу новый стандарт отчетности МСФО-9, который потребует от банков отражения масштабной дооценки кредитного риска, пишет «Эксперт РА». После этого финансовое положение российских банков из топ-20 может оказаться куда неприятнее, чем считается, также предупредили на прошлой неделе аналитики Fitch. Пересчитав показатели банков по нему, они пришли к выводу, что доля плохих кредитов на балансе крупнейших российских банков может оказаться вдвое больше официальной.
  • Все это приведет к тому, что «до 2020 года розничное кредитование как полноценный драйвер банковского рынка изживет себя <…> большинство банков не смогут компенсировать создание резервов доходами от новых выдач и сохранить текущий уровень рентабельности», — говорится в исследовании.
Узнайте, как зарабатывают миллиарды, в e-mail рассылке The Bell.

График «Эксперт РА»

  • Сами банкиры ситуацию воспринимают спокойнее, пишет «Коммерсант». Основной рост в розничном кредитовании пришелся на ипотеку, которая даже в отсутствие роста доходов стала доступнее населению из-за снижения ставок,говорит управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов. «Отношение населения к ипотеке более серьезное, к тому же люди покупают реальный актив, который можно при необходимости продать и погасить долг», — добавляет зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин.
  • По словам Капустина, речь идет не о системном кризисе, а о отдельных банках, которые, демпингуя по ставкам, выдают кредиты, потенциально неустойчивые к кризисным потрясениям.
  • Опрошенные газетой эксперты тем не менее, считают, что «запустить цепочку неплатежей» может привычка россиян жить в долг. Банки предлагают платежеспособным заемщикам новый кредит еще до того, как он погасит текущий. Граждане привыкают постоянно рефинансировать свои кредитные обязательства за счет ссуд других банков», — считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, если банки, опасаясь кризиса, будут меньше кредитовать заемщиков, тогда у них и могут начаться проблемы с погашением других задолженностей.
ЦБ будет и дальше работать над финансовыми аппетитами россиян. С октября 2019 года регулятор собирается ввести для физлиц обязательный расчет предельной долговой нагрузки (ПНД) – отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Каким будет этот предельный уровень, пока неясно (сам ЦБ ссылался, к примеру, на опыт Литвы, где предельной считается нагрузка на уровне 40%). После этого заемщикам с высокой долговой нагрузкой банки будут чаще отказывать, а ставки для них станут заметно выше.

Артем Губенко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter.