Новости 24 апреля 2019

Заложником жесточайшей борьбы между Delivery Club и «Яндекс.Едой» стала армия их курьеров

Жесточайшая конкуренция двух российских сервисов доставки еды из кафе и ресторанов выражается в показателе click-to-eat. Принадлежащий Mail.Ru Group Delivery Club и его конкурент «Яндекс.Еда» пытаются максимально сократить скорость доставки и уже довели ее до получаса. Но на условия труда начала жаловаться армия их курьеров. После скоропостижной смерти молодого сотрудника «Яндекс.Еды», отработавшего 10-часовую смену, оба конкурента заговорили о скорых изменениях для улучшения условий труда.

The Bell разобрался: проблема сверхэксплуатации курьеров в жесткой конкурентной борьбе за рынок — есть, но компании предпочитают не нести за это ответственность.

С чего все началось. 16 апреля курьер «Яндекс.Еды» 21-летний Артык Орозалиев умер от сердечного приступа в Санкт-Петербурге. «Новая газета» написала об этом статью «Смерть курьера», в которой связала трагедию с системными переработками занятых в службах доставки.

Узнайте секреты главных стартапов планеты - в e-mail рассылке The Bell.
  • По словам родственников, умерший был здоров, но жаловался на плохой график и постоянные штрафы на работе.
  • На следующий день после смерти «Яндекс.Еда» автоматически выписал Орозалиеву штраф за неявку на работу, который позднее был снят.
  • В соцсетях появились сотни сообщений курьеров обоих сервисов, утверждавших, что 1500-2000 рублей в день можно заработать только за 12-14 часовую смену «на ногах» и не допустив ни единого опоздания.

Бизнес-модель. Агрегаторы доставки работают по одной модели: они получают заказы от клиентов в интернете, отдают их ресторанам и делают доставку готовой еды за комиссию.

  • Delivery Club берет с ресторанов 35% за доставку собственным курьером и 15–20% при доставке курьером ресторана. «Яндекс.Еда» размер комиссии не раскрывает. Но и 20% уже чувствительно для ресторана — по этой причине от услуг Delivery Club два года назад  отказалась «Додо Пицца».
  • В декабре 2018 года «Яндекс.Еда» отчитался, что впервые обработал 1 млн заказов — это рост в 10 раз за год. По  Delivery Club пока нет сопоставимой статистики, но сервис указывал, что в ноябре обрабатывал 80 000 заказов в день. Это должно давать больше 2 млн заказов в месяц.
  • В феврале «Яндекс.Еда» отменил бесплатную доставку по Москве для клиентов -— теперь она стоит от 39 рублей. Delivery Club пока сохраняет бесплатную опцию.

Сlick-to-eat. Помимо жесткой ценовой конкуренции, основной ресурс роста сервисов доставки на уже поделенных рынках вроде Москвы и Петербурга — уменьшение времени доставки (параметра click-to-eat). Это позволяет обрабатывать больше заказов одним количеством курьеров. Оба сервиса уже довели click-to-eat до получаса, и именно в борьбе за скорость доставки кроется опасность сверхэксплуатации курьеров.

  • Точную численность курьеров сервисов назвать сложно из-за большой текучести кадров, но речь идет о цифре порядка 3000 у каждого только в Москве.

Игроки. «Яндекс.Еда» и принадлежащий конкурирующей Mail.ru Delivery Club делят российский рынок доставки еды из кафе и ресторанов между собой, прочие игроки довольствуются остатками. Объем рынка в 2018 году, по оценке РБК, достиг 132 млрд руб. или 9% рынка общепита.

  • «Яндекс.Еда» создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox и UberEats, который «Яндекс» получил после объединения активов с российской «дочкой» Uber в 2017 году. «Яндекс.Еда» работает под этим именем c марта 2018 года, сам Foodfox запустился в марте 2016 г.
  • Delivery Club намного старше — Mail.ru купила сервис за $100 млн еще в конце 2016 года, а запустился он в 2009 году. Проект создали предприниматели Левон Оганесян и Анна Шкирина с привлечением венчурных инвестиций AddVenture. В 2014 году ставший крупнейшим в России сервис купила немецкая FoodPanda примерно за $50 млн.

Рынок и деньги. Сейчас доли сервисов в Москве примерно сравнялись (43% и 46% по оценке Сбербанк CIB), но в России у Delivery Club пока преимущество — 80% за счет лучшего проникновения.

  • Оба намерены активно развиваться. В прошлом году выручка Delivery Club выросла на 48% до 1,9 млрд руб., цель на 2019 год — удвоение выручки. «Яндекс.Еда» также намерен расти и уже в этом году обойти конкурента за счет расширения в регионах.
  • Пока бизнес доставки еды дает небольшую часть выручки обоих головных компаний: порядка 3% для Mail.ru Group и не более 2% для «Яндекса», который учитывает бизнес «Яндекс.Еды» вместе со своим такси.

Рынок доставки еды в России находится в зачаточном состоянии и поэтому бурно растет, говорил «Ведомостям»старший аналитик «ТКБ инвестмент партнерс» Михаил Нестеров. По его мнению, места должно хватить всем игрокам, и даже удвоение выручки за год вполне достижимо. Банк UBS в начале года назвал доставку еды главным драйвером роста интернет-торговли в России на следующие пять лет.

Что будет дальше. После смерти курьера «Яндекс.Еды» оба сервиса пообещали уделять больше внимания здоровью и жалобам сотрудников, но ограничивать время их работы — не собираются.

  • Delivery Club организует медобследования для курьеров без потери их дохода, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера компании Руслан Гафуров.
  • С мая курьеры Delivery Club смогут во время смен бесплатно посетить основных врачей и пройти базовые лабораторные исследования. Базовый медосмотр будет ежегодным, под него подпадут курьеры в Москве и Санкт-Петербурге со стажем в компании больше двух месяцев.
  • «Яндекс.Еда» после инцидента обещал отслеживать нагрузку курьеров и найти «варианты технологических решений», чтобы курьерское приложение не давало брать много длинных смен.
  • Пока «Яндекс.Еда» изменила механизм выбора перерывов: паузу можно ставить прямо в приложении без подтверждения в чате с супервайзером.
  • До конца недели сервис откроет анонимную «горячую линию» для курьеров, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов, в планах — функция вызова врача в курьерском приложении.

Что у других. Проблемы с условиями труда работников сервисов доставки есть не только России. Так, только у Amazon от переработок и ошибок, вызванных чрезмерной нагрузкой, с 2013 по 2018 год погибли семь человек. Технологический гигант — пример сочетания высокой производительности труда и низкой зарплаты рядовых работников (порядка $28 000 в год) которых, как и в будущем курьеров, можно заменить роботами. Компания, которую за это часто критикуют, начала платить за обучение своих сотрудников навыкам работы в несвязанных с их непосредственной деятельностью в компании областях.

Сергей Смирнов