The Bell объясняет 21 августа 2019

Apple в 2019 году: сервисы вместо iPhone, часы вместо iPad

Осенью Apple традиционно показывает новые мобильные устройства. В этом году мероприятие состоится, скорее всего, 10 или 11 сентября, и там почти наверняка анонсируют новые iPhone и Apple Watch. Но сентябрьская презентация не станет главной в году. Современная Apple — не та компания, к которой мы привыкли. С монопродукта, которым был iPhone, она переориентировалась на уважающие частную жизнь пользователя сервисы. Перегруппировка уже обошлась компании, тратящей рекордный запас наличности, в $60 млрд. The Bell объясняет, чего теперь ждать от Apple.

Эта заметка изначально была написана для еженедельной технорассылки The Bell. Подписаться на нее можно здесь.

Неайфонная компания

Диверсификация, на которую сделала ставку Apple, уже дает свои плоды.

  • Впервые с 2012 года на iPhone пришлось менее половины выручки компании. В третьем квартале финансового года Apple продала iPhone на $25,59 млрд — это почти на $4 млрд меньше, чем годом раньше.
  • Зато сервисы принесли ей $11,46 млрд, а носимые устройства, благодаря второму поколению AirPods, существенно ускорили рост. Согласно отчету Canalys, только в Северной Америке объем рынка носимых устройств во втором квартале 2019 достиг $2 млрд, и Apple на нем лидер.
  • Сейчас Apple получает от продаж носимых устройств по $16 млрд в год. Если они продолжат расти на 55–60% в год, часы и наушники обгонят объединенный бизнес iPad и Mac к концу 2020 года и станут третьей по величине продуктовой категорией после iPhone и сервисов.

Что известно о новых iPhone

Мы не знаем, как будут называться условные iPhone 11, но предполагается, что их линейка повторит XS, XS Max и XR (рабочие названия моделей D42, D43 и N104).

В конце июля благодаря утечке стали известны некоторые технические характеристики смартфонов:

  • Вместо процессора A12X будет использоваться новый A13, основанный на 7-нанометровом техпроцессе.
  • У D42 и D43 будет дисплей 3x OLED Retina, у N104 — 2x Liquid Retina — то есть такие же, как у предыдущего поколения. Разрешения экрана останутся теми же.
  • У новых устройств не будет функции 3D Touch, технологически требующей чувствительного к нажатию экрана. Вместо него появится новая версия технологии тактильного отклика Taptic Engine (уже используется в iPhone XR). В iOS появится функция Haptic Touch, которая заменит 3D Touch на более долгое нажатие для всех устройств.
  • На задней панели у D42 и D43 появятся три камеры, вписанные в квадрат. Одна из камер сможет осуществлять широкоугольную съемку, и заодно снимать за границами кадра, чтобы иметь возможность после съемки настроить перспективу (эта дополнительная закадровая информация не сохраняется). У наследницы XR будет две камеры на задней крышке.
  • Вместо ожидаемого разъема USB-C у новых айфонов останется Lightning.
  • Поддержка 5G появится в телефонах Apple только в 2020 году, пишет специализирующийся на компании аналитик Мин-Чи Куо. Надо думать, разработать модуль для сетей связи пятого поколения поможет купленная за $1 млрд интеллектуальная собственность Intel, уходящей с этого рынка и распродавшей соответствующие патенты.

Поставщики Apple получили заказы примерно того же объема, что и в прошлом году: во второй половине 2019-го у них заказали 75 млн устройств. Во второй половине прошлого года компания, по оценка аналитиков, продала 70–80 млн айфонов.

Экономика новой Apple

Apple — крупнейший налогоплательщик США. Компания так или иначе влияет на создание 2,4 млн рабочих мест в стране и напрямую инвестирует в ее экономику к 2023 году $350 млрд. В альтернативной вселенной, где нет Дональда Трампа и торговых войн, Apple могла бы не так резко отходить от iPhone к сервисам и, возможно, сохранить китайский рынок. Но пока президент США — главный фактор, влияющий на стоимость компании.

Стратегия Apple теперь заключается в:

  • Монетизации доступной аудитории (в частности, американской) за счет контентных и других сервисов. Apple TV+, Apple News+, игровой Apple Arcade и Apple Card призваны рано или поздно занять место iPhone. Только на производство оригинальных сериалов и фильмов для еще не запущенного сервиса TV+ компания выделила свыше $6 млрд.
  • Огромных вложениях в исследования. За третий квартал компания потратила на НИОКР $4,9 млрд — это не только самая большая сумма за всю историю, но и самая большая доля выручки (7,9%) с 2003 года. За весь 2019 год Apple потратит на исследования — обеспечение тех самых конкурентных преимуществ — около $16 млрд.
  • Более активном отстаивании своих интересов во власти. Когда Трамп недавно отложил ввод новых пошлин на китайские товары вроде ноутбуков и мобильных телефонов, акции Apple подорожали. Для отстаивания подобных решений Тиму Куку приходится на обедах с Трампом объяснять, что торговые пошлины лишают Apple конкурентного преимущества по сравнению с Samsung.

Лихорадочная активность и война на нескольких фронтах не могла не отразиться на показателях компании — впервые за 10 лет Apple потеряла мировое лидерство по запасам наличности. Теперь первенство принадлежит Google с ее $117 млрд, а «кубышка» Apple сократилась со $163 млрд до $102 млрд.

Финтех имени Apple

В США 20 августа запустилась кредитная карта Apple Card, разработанная компанией совместно с Goldman Sachs.

  • Для США Apple Card — даже с ограничениями, о которых не было известно в самом начале, — великолепное предложение.
  • С помощью финансовой экосистемы Apple сможет не только гораздо лучше зондировать спрос, но и получить столь необходимую предсказательную аналитику для потенциальных пользователей сервисов.
  • Кроме того, у нее появляется мощный маркетинговый рычаг в виде ежедневного кэшбэка Daily Cashback. Например, на запуске повышенный кэшбэк в 3% анонсировали для Uber и Uber Eats.

Не такое здоровое будущее

У Apple три козыря в рукаве, о которых пока известно немного.

  • Здравоохранение. Компания активно вкладывается в сбор и анализ данных о здоровье своих клиентов, а также борьбу с часто встречающимися и хроническими заболеваниями, в том числе старческим слабоумием, диабетом и нарушениями сердечного ритма.
  • Очки дополненной реальности. Apple позиционирует себя как самую большую платформу дополненной реальности в мире. Предположительно, компания активно работает на специальными очками, но пока единственный результат этой работы — завышенные ожидания рынка, который надеется получить от компании аналог iPhone на следующее десятилетие.
  • Автомобильный проект. В какой-то момент почти закрытый, переформатированный и начатый заново, он тщательно скрывается.

К сожалению, ни в одной из упомянутых отраслей не видно прорыва, а в здравоохранении команду даже специально сдерживают, из-за чего ее покидают менеджеры. Сейчас все  усилия в этом направлении сфокусированы вокруг Apple Watch, что затрагивает очень небольшую часть цифровой медицины.

Чего нам не покажут

С большой долей вероятности сентябрьская презентация Apple — не последняя в году.

  • Компания вряд ли готова в дополнение к новым устройствам объявить и о запуске всех анонсированных в марте сервисов.
  • Скорее всего, основные сервисные запуски, включая Apple TV+, наметят на октябрь.
  • Исключение составляет разве что платный игровой сервис Apple Arcade, без которого магазин приложений в iOS 13 не совсем полон. Он может запуститься и в сентябре.

Александр Амзин